CRM-формы: как превратить посетителей сайта в покупателей

Как «поймать» посетителя сайта и направить его дальше по воронке? Для этого используют CRM-формы. Давайте разберемся, что это такое, как использовать этот инструмент и какие преимущества он дает бизнесу. В статье вы найдете пошаговый гайд по настройке CRM-формы на примере Битрикс24.

Что такое CRM-форма

Это инструмент обратной связи для посетителей сайта. Пользователь оставляет данные, а после они попадают в CRM. Сотруднику отдела продаж не нужно ничего переносить вручную. Он сразу приступает к работе с готовой карточкой лида.

Внедрять такие формы выгодно по нескольким причинам:

• Заявки не теряются — все обращения приходят в одну программу, поэтому менеджер не пропустит ни одного клиента.
• Лиды сами оставляют контакты — вам не нужно искать покупателей — они первыми предоставляют свои данные, вам остается только связаться с ними.
• Работа 24/7 — формы принимают данные круглосуточно, даже когда рабочий день в компании уже закончился.

CRM-формы автоматизируют сбор контактов. Это сводит к минимуму ошибки из-за человеческого фактора. В результате отдел продаж получает упорядоченную базу, а компания — прозрачную историю общения с каждым клиентом с самого первого касания.

Сценарии применения: где CRM-формы приносят максимум пользы

Давайте разберем основные сценарии, в которых компаниям пригодится этот инструмент:

• Сбор данных — пользователи охотнее делятся контактами в обмен на пользу. Например, человек оставляет свою почту, чтобы взамен получить скидку, гайд или информацию о распродажах.
• Продажи — в интернет-магазинах через форму можно оформить заказ. Если система настроена верно, данные сразу увидит менеджер или сотрудник склада.
• Регистрация участников события — с помощью форм CRM можно автоматизировать запись на вебинары, конференции или офлайн-встречи.
• Обратный звонок — клиент оставляет номер телефона, менеджер получает уведомление в CRM и перезванивает. Такую форму часто используют в B2B-нишах, а также в медицинских центрах, салонах красоты и т. д.
• Бронирование услуг — процесс можно полностью автоматизировать. Пользователь сам выбирает услугу, выбирает подходящий слот в календаре, а сотрудник компании подтверждает запись и отправляет сообщение на телефон.
• Обратная связь — через анкеты удобно собирать мнения о качестве обслуживания, продукции, пожелания клиентов. Эти инсайты помогут маркетологам и разработчикам улучшить продукт.

Разнообразие настроек позволяет адаптировать CRM-формы под любые задачи бизнеса. Главное — определить, какую именно информацию вам важно получить от пользователя на определенном этапе взаимодействия.

Как CRM-формы упрощают жизнь отделу продаж

Если в вашей компании уже внедрена CRM-система, формы помогут разгрузить команду. Вот как это работает:

• Фокус на сделках, а не на заполнении базы — данные пользователей попадают в CRM без участия менеджеров. Процесс не прерывается после окончания рабочего дня, поэтому ни один заказ или контакт не потеряется.
• Отслеживание источников — система фиксирует, откуда пришел клиент: с основного сайта, лендинга, email-рассылки или страницы в соцсетях. Эти данные помогут маркетологам оценить эффективность рекламы и скорректировать стратегию при необходимости.
• Работа с «теплыми» клиентами — продавать тем, кто сам оставил свои данные, значительно проще. Менеджеры сразу видят заинтересованных пользователей и берут в работу пока они не «остыли».

В конечном счете автоматизация забирает на себя механические, повторяющиеся действия, которые обычно «съедают» ресурс команды. Это дает сотрудникам возможность заниматься тем, за что их действительно ценят — живым общением и выстраиванием отношений с покупателями.

Как создать форму CRM

Разберем процесс создания CRM-формы на примере Битрикс24. Весь процесс состоит из пяти шагов:

1. Создайте форму — для этого перейдите в раздел «CRM-формы» и нажмите кнопку «Создать форму».
2. Определите сценарий — выберите готовый (например, регистрацию на мероприятие) или создайте его с нуля. Для сложных сценариев в Битрикс24 можно использовать смарт-процессы — они позволяют настроить индивидуальный путь клиента.
3. Настройте блоки — для этого в разделе «Поля» отметьте данные, которые должен оставить пользователь. Чаще всего бизнесам достаточно имени и телефона. Но при необходимости можно добавить адрес или дату рождения. В «Сущностях» укажите, какие данные будут видеть менеджеры в CRM, а в «Других настройках» выберите язык формы и назначьте ответственных сотрудников. Не забудьте про юридическую чистоту: в блок «Соглашения» добавьте согласие о работе с персональными данными. Для этого можно использовать готовый документ или загрузить свой.
4. Опубликуйте готовую форму на сайте — готовый инструмент можно интегрировать куда угодно. Это может быть как лендинг, созданный на платформе Битрикс24, или любая другая площадка.
5. Настройте действие после отправки данных — что увидит клиент после отправки информации? Например, можно показать сообщение с благодарностью или направить пользователя на страницу с полезным контентом.

После этого протестируйте форму самостоятельно. Убедитесь, что информация корректно отображаются в CRM-системе.

Что еще можно настроить в CRM-формах

Помимо основных функций, в CRM-формах есть множество дополнительных настроек. Рассмотрим основные из них:

• Визуальное оформление — в сервисе Битрикс24 внешний вид виджета легко адаптировать под брендбук компании. В редакторе можно поиграть с цветовой гаммой или выбрать подходящий шрифт. Это поможет форме выглядеть как родной элемент вашего лендинга, а не как стороннее решение.
• Действие после заполнения — вы сами выбираете, что произойдет, когда пользователь отправит данные. Например, можно показать сообщение с благодарностью или настроить автоматический переход на страницу с полезными материалами или прайс-листом.
• Блокировка ботов — чтобы в CRM не скапливался цифровой шум, включите проверку на роботов. Система сама определит, что форму заполняет реальный человек, и отсеет спам-рассылки. В Битрикс24 этот механизм уже настроен, но при желании вы можете подключить свои параметры фильтрации.
• Автоматическое заполнение полей — если клиент уже есть в вашей базе, система «узнает» его и подставит контактные данные в соответствующие поля. Это избавляет человека от лишних действий и заметно сокращает путь к завершению сделки.
• Аналитика — внутренняя аналитика Битрикс24 отслеживает путь пользователя от заполнения формы до успешной сделки. Это помогает понять, какие маркетинговые каналы приносят реальные продажи, а какие требуют доработки.

Дополнительные настройки повышают лояльность пользователей. Когда CRM-форма выглядит эстетично и заполняется за пару кликов, вероятность того, что клиент дойдет до сделки, значительно возрастает.