Внедрение CRM/Автоматизация бизнес-процессов

О компании:
КОМПАНИЯ ООО «СТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ» С 2009 ГОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОСТАВКУ И МОНТАЖ ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫХ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. Являеется официальным дилером Astron и Lindab, Hormann и Kingspan на территории Республики Беларусь.


Запрос:
Клиент пришел с запросом внедрения корпоративного портала для повышения эффективности коммуникации с клиентами и между сотрудниками/отделами. 
Главными запросами стали настройка/внедрение CRM для отдела продаж и автоматизация бизнес-процессов.
Много времени тратилось на согласование всевозможных решений: договоров, заявок на закупки и т.д. Необходимо было оптимизировать данные операции.

Исходя из данного запроса, были сформированы следующие задачи:
- внедрение корпоративного портала Битрикс24;
- интеграция Битрикс24 с сайтом;
- автоматизация бизнес-процессов;
- обучение персонала;


Решение/Реализация:
 - Мы провели тщательную диагностику бизнес-процессов компании, результатом которой было составлено техническое задание, которое содержало все необходимые подробности и нюансы по реализации поставленных задач;
- Созданы воронки продаж (статусы/стадии Лидов и Сделок);
- Настроены карточки Лид/Контакт/Компания/Сделка, созданы дополнительные пользовательские поля;
- Произведена интеграция Битрикс24 с сайтом и 1С: заявки с сайта попадают в Битрикс24, где менеджеры обрабатывают ее (добавляют товары, генерируют необходимые документы и коммуницируют с клиентом). 
- Созданы бизнес-процессы, которые на определенных стадиях сделки выставляет ответственному сотруднику задачи/назначает звонки и встречи, тем самым обеспечивая исполнение алгоритма своевременных/последовательных действий по осуществлению продажи/предоставления сервиса.
- Создан механизм по согласованию договоров и заявок на закупки. Для этого сотруднику (инициатору бизнес-процесса) предлагается заполнить обязательные поля с вводной информацией, прикрепить необходимые документы и запустить процедуру согласования. В установленной очередности, каждому согласователю приходит уведомление/задание, ознакомившись, с которым, можно или одобрить или забраковать (автоматически вернув на доработку). При успешном одобрении всех участников, бизнес-процесс выставляет исполнителям задачи со всей необходимой информацией для дальнейших действий.


Результат:
- Компания ведет учет рабочего времени сотрудников в Битрикс24;
- Активно использует модули «CRM» и «Задачи/Проекты»;
- Ведет всю рабочую коммуникацию в чатах Битрикс24;
- Оперативно обрабатывает поступающие заказы, благодаря обмену между сайтом, Битрикс24.
- Клиентом отмечено повышение оперативности при оформлении заказов и повышение качества обслуживания, благодаря внедренным инструментам Битрикс24.
- Во время внедрения, мы записывали "скринкасты" (видео-инструкции) по рабочим сценариям клиента, которые были помещены в базу-знаний на портале Б24 и регулярно используются для обучения новых сотрудников.