Вакуумсервис

1. Информация о заказчике.

Вакуум Сервис- компания по продаже упаковки и упаковочного оборудования.

2. Необходимость внедрения Битрикс24. 

внутрикорпоративное общение и автоматизация работы отдела продаж.

3. Процесс внедрения и особенности проекта.

1. Настройка карточки Лида,

Контакта, Статусов Сделки

2. Настройка статусов Сделки и

типов лидов

3. Подключение корпоративного

ящика компании и личного

ящика к CRM Битрикс 24

4. Наполнение CRM данными.

Настройка раздела Товары в CRM

5. Выставление счетов в CRM

Битрикс 24

6. Работа с бизнес-процессами

7. Настройка роботов CRM

4. Работа с решением. Достигнутые результаты.

1. Настройка полей карточки Лида, Контакта под сферу деятельности Вакуумсервис.

2. Настройка статусов (стадий) Сделки и типов Лидов (источник

формирования)

3. Подключение корпоративных ящиков, календарей, контактов и задач

сотрудников, расположенных на сервисе Microsoft Exchange к Битрикс 24

Календари, контакты и задачи Сотрудников синхронизированы с

Календарем в Битрикс 24. Вся почтовая переписка сохраняется в CRM

Битрикс 24 в карточке клиента.

4. Выгрузка каталога товаров с ценами, справочник Контрагентов в список

компаний Битрикс24 из 1С 7.7 на портал Битрикс 24

Настройки совершены в Битрикс 24, приложение установлено на

стороне 1С.

5. Счета по сделкам создаются в Битрикс 24

В 1С:Предприятие 7.7 загружаются все новые и измененные счета с момента

последнего обмен. Если в счете фигурирует новая компания, она

автоматически загружается в справочник "Контрагенты" в 1С7.7.

6. Создание и настройка Бизнес процессов под нужды Вакуумсервис.

7. Настройка роботов (автоматически выполняемых действий) по Лидам и

Контактам в Битрикс 24

5. Преимущества от внедрения.

· Основными преимуществами является сокращение времени на поиск информации, на внесение информации.

6. Пример использования системы.

 Создание и настройка Бизнес процессов под нужды Вакуумсервис. Пример

реализации Бизнес процесса – для каждого вновь созданного Лида (Лид

может быть создан вручную или поступить с сайта/майла) формируется

Задача выбранному ответственному за обработку Лидов сотруднику с

указанием обработать данный Лид. В Задаче указан крайний срок

выполнения Задачи. Руководитель контролирует выполнение Задач.

Настройка роботов (автоматически выполняемых действий) по Лидам,

Контактам в Битрикс 24 например, если Лид находится на стадии

"Уточнение информации" можно автоматически создать Задание сотруднику

запланировать звонок для предложения нового ассортимента продукции,

отправить руководителю уведомление, что планируется сделка с новым

клиентом или сменить менеджера, чтобы далее сделку продвигал например

начальник отдела продаж.

7. Отзыв заказчика о проделанной работе.

Был получен отзыв от организации, где был отмечен высокий уровень
квалификации сотрудников, а также быстрая помощь в решении любых вопросов.