Регламенты в CRM

С помощью приложения вы можете вывести регламент работы в карточке Лида, Сделки, Счетов и Предложений, а также Смарт-процессов

• в виде отдельного поля “Регламент”

• на отдельной вкладке “Регламент”

Как настроить регламент

Для того, чтобы добавить новый или изменить существующий регламент, откройте страницу приложения из раздела “Приложения” в левом меню Битрикс24

Регламенты для Лидов

Перейдите на вкладку Лиды

Выберите стадию и добавьте текст регламента.

Вы можете выделять текст  жирным, наклонным , а также добавлять списки  и ссылки:

В текст регламента можно добавлять картинки:

и видео:

Размер добавляемых картинок и видео можно изменять при добавлении:

Чтобы отобразить регламент как отдельную вкладку в карточке лида:

нажмите чекбокс  Показать регламент в отдельной вкладке:

Чтобы вывести регламент в карточке Лида в виде отдельного поля:

нажмите кнопку Настроить отображение в карточке и включите чекбокс Вывести регламент в карточке:

* Если в карточке раздел отображается, а само поле Регламент не отображается, нажмите кнопку Изменить в разделе и в настройках поля Регламент поставьте  галочку “Показывать всегда”.






Регламенты в Сделках

Перейдите на вкладку Сделки.

В поле “Направление” выберите нужную воронку.

Выберите стадию и добавьте текст регламента.

Настройка отображения регламента в карточке Сделки в виде поля работает для каждого направления отдельно.

Остальные настройки идентичны настройкам на вкладке “Лиды”

Регламенты в Смарт-процессах

Перейдите на вкладку “Смарт-процессы”.

В поле “Смарт-процесс” выберите смарт-процесс.

В поле “Направление” выберите нужную воронку.

Выберите стадию и добавьте текст регламента.

Настройка отображения регламента в карточке Смарт-процесса в виде поля работает для каждого направления отдельно.

Остальные настройки идентичны настройкам на вкладке “Лиды”

Регламенты в Счетах и Предложениях

В приложение также добавлен функционал Регламентов в Счетах и Предложениях. Настройки регламентов аналогичны.

Как настроить доступ к регламентам

По умолчанию Регламенты отображаются в карточках для всех пользователей. Если вы хотите ограничить доступ, необходимо:

• В левом меню Битрикс24 выбрать пункт “Маркет”

• Выбрать “Ещё”  -  “Установленные приложения”

• Найти приложение “Регламенты” и нажать кнопку “Доступы”

• Выбрать сотрудников , которым разрешен просмотр регламентов.

Если у сотрудника нет доступа к приложению, регламент будет отображаться следующим образом:

Дополнительные возможности

Кнопка Открыть инструкцию отправит вас на страницу с текущей инструкцией.

Если у вас есть вопросы по работе приложения или пожелания по его доработке, нажмите на кнопку Написать разработчику и выберите удобный способ связи. Будем рады вашим сообщениям.

Приложение доступно для всех тарифов по подписке на Маркет.

На младших тарифах вы можете столкнуться с ограничением работы приложения, вызванных тем что в тарифе нет лидов и смарт-процессов.