План продаж

Все приложения
Все приложения
План продаж
Айкон
Бесплатно
Установить
Скриншоты

В Битрикс24 есть встроенный План продаж, который работает на основе закрытых Сделок. Для тех, кто использует другую логику, мы сделали наш вариант Плана продаж.

Вы создаёте отчёт за определённый период, разбиваете его на разделы и выставляете планы по менеджерам, на каждый раздел для каждого менеджера своё значение плана.

Приложение учитывает выставленные и оплаченные счета. Рассчитывает процент выполнения плана и достаточность счетов для его выполнения.

Раздел - это фильтр счетов; фильтровать можно на основе встроенных и пользовательских полей. К примеру, вы можете сделать поле Тип клиента и на основе этого поля сделать разделы отчёта. Например:

  • новые продажи

  • допродажи

  • плановые поступления

Отчет выводит таблицу с информацией в целом и в разрезе каждого менеджера.

Можно непосредственно в отчёте писать комментарии по счёту (к примеру, ответ на вопрос - почему счёт не оплачен), что делает Отчёт рабочим инструментом контроля оплат.


Версия 1
Создание отчёта, разбитого на разделы, за определённый период, с планами по менеджерам

Стандартная установка. Для начала работы создайте отчет