Передача дел
Битрикс24 Маркет Плюс
Для владельцев коммерческих тарифов уже доступны от 2 до 10 приложений в рамках интеграционного пакета. Подробно изучить возможности полного каталога готовых решений Битрикс24 Маркет Плюс вы можете в бесплатном 15-дневном демо-режиме.
Передача дел — приложение, которое сделает вашу жизнь проще и приятнее. Позволяет передавать дела от уволенных или временно отсутствующих сотрудников в несколько кликов. Невероятная экономия нервов, времени и денег.
Решение позволяет быстро назначить нового ответственного для:
— Контактов и Компаний.
— Лидов, Сделок, Предложений и Счетов.
— Дел CRM, Универсальных дел и Задач.
— Элементов смарт-процессов (NEW).
Видео про приложение и анонсы релизов
Ваши данные в безопасности! 1. Учитываются права текущего пользователя. Администратор портала видит все дела, руководители и сотрудники — в зависимости от настроенных ролей и прав доступа в CRM на чтение и изменение сущностей. 2. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера. |
Приложение закрывает два самых распространенных сценария работы:
Поиск забытых дел у уволенных из компании сотрудников (есть и в мобильной версии!).
Передача дел от одного сотрудника другим. Это может быть: отпуск, больничный, декрет или смена профиля деятельности — например, больше не занимается Сделками данного типа.
Какую бы из задач вам не предстояло решить, делать это в рамках стандартного функционала Битрикс24 крайне трудоёмко. С уже уволенными сотрудниками — особенно сложно. Там выстраивается целая череда действий с временным возвращением уволенного в действующие, и с ручным переносом сущностей.
Все это приходится делать потому, что CRM Битрикс24 не контролирует закрытие Сделок, Лидов и других дел в момент увольнения сотрудника. Именно поэтому накапливаются объекты, в которых ответственным остался уволенный сотрудник.
Тут и приходит на помощь — Автоматический поиск, который позволяет вовремя найти и быстро передать забытые дела.
Важно! Для каждой сущности можно выбрать сотрудника, которому будут переданы дела. Например, вы можете передать Контакты одному человеку, Лиды другому, а Компании третьему, что очень удобно. Более того, вы можете выбрать сразу несколько сотрудников для передачи. В этом случае дела равномерно будут распределены между выбранными сотрудниками.
Приложение позволяет открыть список дел и сущностей CRM. Кликнув на выбранную строчку, вы сможете перейти к любой заинтересовавшей вас Задаче, Лиду, Сделке или Компании. В мобильной версии приложения по умолчанию выбраны все дела во всех сущностях — для того, чтобы передавать было еще проще и быстрее. А также там более удобный поиск по сотрудникам.
Временная передача дел с возвратом по работающим сотрудникам.
Почти ничем не отличается от автоматического поиска по уволенным. С той лишь разницей, что сначала вам нужно выбрать сотрудника, чьи дела и задачи вы собираетесь передавать.
В строке поиска введите Фамилию, Имя и должность сотрудника — и приложение в несколько секунд формирует список Компаний, Лидов, Сделок, Счетов и прочих задач. Выбираем преемника или преемников и передаем дела.
После того как сотрудник возвращается из отпуска, командировки, или выходит с больничного — вы можете одним кликом вернуть временно переданные дела.
В Истории хранится вся информация по передачам и возвратам с сортировкой по сотрудникам, дате и количеству переданных дел.
Чат-бот с уведомлениями.
Для того, чтобы новый ответственный вовремя обработал переданные ему дела – ему направляется сообщение с информацией о том, сколько сущностей ему было передано, от кого, а также ссылка на детализацию передачи дел в приложении. При временной передаче и возврате дел — сообщение придет обоим участникам.
При каждом запуске приложение анализирует оргструктуру компании, и, если были изменения (увольнение, новая должность, смена руководителя отдела или структуры отделов) — сообщает об этом непосредственному руководителю отдела. Это позволяет вовремя узнать о необходимости перераспределить дела.
При увольнении сотрудника приложение повторяет напоминания руководителю, пока не будут разобраны все «хвосты». Это помогает избавиться от потерянных дел и поддерживать порядок на портале. Частоту напоминаний можно регулировать в Настройках. Обратите внимание- по умолчанию уведомления отключены!
Ещё один важный момент! Доступен поиск Задач не только по Ответственному, но и по Постановщику или Наблюдателю. При ручной передаче в Битрикс24 ищут только по Ответственному.
Чек-бокс «Связанные сущности» позволит передать родительские сущности Компания и Контакт вместе со всеми дочерними. Для чего это нужно:
1. Одним кликом передавать от уволенных их Компании, в которых остались их Контакты, Сделки, Задачи и так далее.
2. Навести порядок в ведении клиентской базы — чтобы в B2B-компаниях был единый ответственный везде.
Еще раз подчеркнем — при передаче Связанных сущностей не учитывается текущий ответственный, и сущности передаются полностью, вместе с родительской. Пример: на уволенном есть Сделка с Контактом, но сам Контакт привязан к Компании — а у нее ответственный другой, действующий сотрудник. Открыв Связанные сущности — вы получаете возможность передать одним кликом эти сущности. Приложение покажет те связи, которые касаются данного сотрудника, но не «вообще всё» — для этого пришлось бы перебирать всю CRM, а это слишком долгий запрос. Учитываются те дела и задачи, которые есть в родительской сущности — Контакте или Компании, а также задачи в Сделках.
Мобильная Передача дел.
Для того, чтобы разбирать дела после уволенных стало еще проще и быстрее — доступна мобильная версия приложения с двумя режимами: Поиск забытых дел уволенных и Завершение задач. Поиск забытых дел практически не отличается от десктоп-версии, но с более удобным интерфейсом, а Завершение — совершенно новый режим, который на текущий момент доступен только на смартфонах.
В нем можно увидеть, сколько у вас на портале осталось ненужных задач, в которых уволенные были Ответственными или Постановщиками и завершить их в пару кликов. Само завершение не отображается в истории, но при этом в каждой такой задаче появляется комментарий “Завершено через приложение Передача дел”. Теперь не нужно искать и вручную закрывать какие-то невостребованные задачи, достаточно открыть мобильный телефон — и просто и быстро их все завершить!
Приложение решает проблему массовой передачи дел другим сотрудникам. Также его можно использовать для поиска потерянных дел на портале. Больше никаких утомляющих действий по смене ответственного и многих часов труда. Всего 2 клика и все решено!
Подробнее про права доступа читайте на странице о приложении.
Версия 44
Обработали добавление промежуточных стадий для Лидов и Счетов.
Версия 43
Теперь в смарт-процессах отображаются только незавершённые элементы. Кроме того, поправлены ссылки на сами смарт-процессы в детализации по ним.
Версия 42
Добавили для передачи элементы смарт-процессов! Теперь их можно передавать все (даже завершённые) как от уволенных, так и временно.
Версия 41
Добавили в режим Связанных сущностей задачи в сделках.
Вернули детализацию по Счетам в мобильной версии приложения, и немного поправили верстку.
Версия 40
- Самое главное: появились Универсальные дела. Теперь их можно легко передавать новому ответственному из Лидов, Контактов, Компаний, Сделок, Счетов и Предложений.
- Добавили задачи и дела в режим Связанных сущностей. Обратите внимание: учитываются только созданные в родительских сущностях: Компаниях и Контактах.
- Небольшие внутренние изменения в коде.
Версия 39
Внутренние изменения: исправление ошибок обработки данных.
Версия 38
Получили обратную связь от пользователей с коробочных порталов, и поправили две редкие ошибки: при создании чат-бота приложения, а также при построение списка Связанных сущностей, если есть ограничения прав доступа к сущностям.
Версия 37
1. Значительно оптимизировали выборку данных по Связанным сущностям. Особенно это актуально для порталов с большим количеством данных.
2. Оперативно исправили баг с возвратом дел от нескольких преемников.
Версия 36
— Для мобильной Передачи дел добавили новый режим Завершения задач. В нем можно увидеть и быстро завершить ставшие ненужными задачи, в которых уволенные были Ответственными или Постановщиками. Обратите внимание: завершение пока не попадает в Историю, но в каждой такой задаче появляется комментарий, что она была завершена через приложение. Теперь не нужно искать и вручную закрывать какие-то невостребованные задачи, достаточно открыть мобильный телефон — и просто и быстро их все завершить!
— Добавили обработку сценария, при котором массив дел были временно передан, а затем часть из них удалена. Раньше в таком случае не получилось бы их вернуть, а теперь приложение пропускает такие случаи, и корректно возвращает оставшееся обратно.
— Ускорили выборку данных для Связанных сущностей.
Версия 35
— Добавили дополнительную проверку прав доступа на изменение сущностей. Раньше, если у пользователя были права только на чтение (просмотр) сущностей, он не мог передать дела через приложение, но это было неочевидно. Теперь в таком случае выводится понятное сообщение.
— Небольшие правки по орфографии.
Версия 34
Исправили баг, который возникал в некоторых случаях при возврате дел.
Версия 33
— Обновили аватарку чат-бота приложения.
— Добавили в мобильную версию контакты для связи и техподдержки.
Версия 32
— Самое главное – это мобильный Поиск забытых дел! Теперь передавать дела от уволенных стало еще проще и быстрее. В мобильной версии более понятная логика передачи и удобный поиск по сотрудникам.
— Добавлены сообщения участникам передачи дел с информацией о том, сколько сущностей было передано, от кого, а также ссылка на детализацию в приложении.
— Добавлен статус “PROCESSED” в выборку данных по лидам.
Версия 31
— Добавили опцию Связанные сущности – для передачи родительской сущности (Компании или Контакта) вместе со всеми дочерними.
— Улучшили текст комментариев в таймлайне сущностей.
Версия 30
— Оптимизирована работа приложения для порталов с большим количеством отделов, сотрудников и дел.
Теперь при первоначальной загрузке отображается по 50 сотрудников с кнопкой «Показать еще».
Версия 29
— Провели рефакторинг кода для передачи большого количества сущностей.
Время при обработке 3000 и более элементов заметно сократилось.
— Исправили коллизии связанные с несколькими Наблюдателями в задачах.
Добавление лишнего наблюдателя при смене ответственного.
Затирание наблюдателей при возврате дел.
— В уведомления добавили количество забытых дел.
— На стартовом экране количество забытых дел теперь считается точнее.
— Улучшили поиск по сотрудникам.
Теперь искать можно не отдельными фильтрами-запросами, а по ФИО и должности.
— Добавили иконки в форме выбора сотрудников.
Версия 28
— Оптимизирована выборка данных.
— Проверены и улучшены редкие кейсы при передаче большого количества элементов.
— Добавлена сортировка по полю «Кому» в Истории.
— Улучшено детальное отображение в Смарт-счетах.
— Улучшен режим «Вернуть дела».
— Исправлен баг с исчезанием лоадера при большом количестве уволенных.
— Скорректирована работа приложения на пустом портале.
Версия 27
— Ускорена загрузка данных на странице «Дела сотрудника».
— Добавлено уведомление при переводе сотрудника в другой отдел.
— Теперь передать дела можно только подтвержденному пользователю, а не всем приглашенным на портал.
— Исправлено отображение счетчика Забытых дел у пользователей без прав доступа к CRM.
— Исправлена работа кнопки «Поделиться ссылкой».
— Теперь приложение не зависает на 100%, если уйти с вкладки.
— Значительно оптимизирован размер приложения с 6,8Мб до 143Кб.
Версия 26
- Главная новость релиза — появился отдельный чат-бот для напоминаний и уведомлений!
Теперь все кадровые события можно отследить в отдельном чате.
- Ощутимо ускорили загрузку при поиске забытых дел уволенных.
На больших выборках ускорение до 4-х раз.
- Улучшен алгоритм определения необходимости уведомлений.
- Исправили баг с подсчетом забытых дел на стартовой странице.
- Исправили баг с отображением забытых дел в сущности Постановщик в задачах.
- Исправили комментарии к задаче при передаче дел от уволенных.
Версия 25
— Планомерная работа по улучшению загрузки данных при старте приложения.
— Устранение мелких недочетов.
Версия 24
— Напоминания о забытых делах уволенного сотрудника для его руководителя.
Администратор может регулировать частоту напоминаний так, как удобно:
Не напоминать.
Каждый день.
Раз в неделю.
Раз в месяц.
— Доступно включение/выключение уведомлений руководителю о кадровых изменениях в его отделе.
События, по которым руководитель отдела получает уведомления:
1. Назначение нового сотрудника.
2. Изменение должности сотрудника.
3. Изменение отдела сотрудника.
4. Назначение нового руководителя отдела.
5. Увольнение сотрудника.
Версия 23
Улучшена работа приложения:
— Исправлен возврат «Наблюдателей» в Задачах при временной передаче дел.
— Исправлена формирование названия подразделения в котором произошло кадровое изменение.
Версия 22
— Увеличена надежность работы приложения.
В редких случаях при загрузке данных прогресс-бар зависал, так как портал возвращал пустой объект, теперь данные всегда загружаются корректно.
Версия 21
— Исправлена ошибка с обновлением сущностей при передаче.
— Добавлена станица «Настройки», доступная для Администраторов портала.
— Уведомление руководителя отдела о «хвостах» уволенных сотрудников его отделов по-умолчанию «Выключено».
Рекомендуется предупредить руководителей отделов и «Включить» уведомления.
Это поможет оперативно почистить забытые «хвосты» по уволенным сотрудникам.
Версия 20
Большое обновление:
1. ИСТОРИЯ передачи дел с ВОЗВРАТОМ в режиме «Временная передача дел»:
— Сохраняется история передачи и возврата дел.
— История сортируется по алфавиту и дате.
— После отпуска/больничного теперь можно вернуть переданные дела в 1 клик.
— Есть возможность выбрать и вернуть только некоторые дела.
2. УВЕДОМЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ при изменениях в Оргструктуре компании:
— Удаление «хвостов» при увольнении сотрудника.
— Напоминание руководителю, пока не исправлены «хвосты» уволенного сотрудника.
— Уведомление при изменении должности или отдела сотрудника для проверки текущих дел.
— Перераспределение обязанностей при изменении руководителя отдела или структуры отделов.
— Проверка изменений в оргструктуре выполняется ПРИ КАЖДОМ ЗАПУСКЕ.
3. Добавлены НОВЫЕ СУЩНОСТИ для передачи:
— Дела в CRM.
— Наблюдатели в Задачах.
— Новые счета (смарт-счета).
4. Небольшие правки и улучшения в интерфейсе:
— Новая верстка для адаптации к разным размерам десктопа.
— Улучшен прогресс-бар.
— Сортировка от большего количества забытых дел к меньшему.
— Исправлено задваивание Задач.
Версия 19
— Новая возможность. Теперь дела можно равномерно распределить между НЕСКОЛЬКИМИ сотрудниками.
— Встройка из "Профиля сотрудника" теперь открывается даже если сотрудник уже уволен.
Версия 18
— Приложение заметно ускорено, оптимизирована загрузка данных при большом количестве уволенных.
— Информативный прогресс-бар помогает сориентироваться сколько осталось.
— Улучшена функция «Поделиться».
Версия 17
— Оптимизирована выборка незаконченных дел уволенных сотрудников.
— Добавлена кнопка "Поделиться" с прямой ссылкой на дела конкретного сотрудника.
— Добавлена встройка в Профиль пользователя для быстрого доступа к его делам.
Версия 16
— Новая иконка
— Исправление шероховатостей
Версия 15
Исправлена работа приложения в слайдере
Версия 14
Исправлена ошибка в подсчете незакрытых Лидов на сотруднике. Теперь правильно считаются даже если изменялся набор статусов.
Версия 13
Мелкие исправления.
Версия 12
Мелкие визуальные исправления.
Версия 11
Улучшена логика работы информера.
Версия 10
Улучшена установка, мелкие исправления.
Версия 9
Изменён скрипт открытой линии
Версия 8
Исправлены мелкие замечания
Версия 7
Исправлены баги
Версия 6
Изменён код открытой линии
Версия 5
Изменение кода прямой линии
Версия 4
Изменения в интерфейсе, доработан фильтр сделок
Версия 3
Исправлены мелкие ошибки
Бесплатные консультации через встроенный в приложение онлайн-чат «Создаватель».
Все приложения «Создаватель»
Расширение возможностей Битрикс24 и наших приложений
Анонсы приложений и обратная связь
Решение не требует дополнительной настройки и работает сразу после установки.
Поддержка решения через встроенный в приложение онлайн-чат «Создаватель».
Все приложения «Создаватель»
Расширение возможностей Битрикс24 и наших приложений
