Задания бизнес-процессов в карточке CRM

Работать с бизнес-процессами становится ещё удобнее, если все необходимые задания под рукой.
Обычно, чтобы ввести информацию по сделке или отметить отправку КП, можно было воспользоваться двумя путями:

1. Выбрать в левом меню пункт «Задания бизнес-процессов», перейти в само задание и при необходимости открыть сделку в новом окне. Перейти в нужную сделку, щёлкнуть на вкладку «Бизнес-процессы» и воспользоваться синей ссылкой с текстом задания.
   
2. Оба варианта несложные, всего-то три щелчка, но наше приложение поможет вам найти ещё один путь, в котором только одно действие: зайти в сделку. История взаимодействия с клиентом сразу оказывается у вас перед глазами, можно совершить звонок и прочитать пришедшее письмо, а потом сразу же выполнить задание без дополнительных манипуляций. Гораздо проще, правда?
   

Приложение позволяет облегчать работу с бизнес-процессами во всех основных сущностях: сделке, компании, контакте и лиде.
В этой версии для вывода в карточку доступны такие типы полей:

• Строка
  
• Число
  
• Привязка к спискам документа
  
• Привязка к справочникам CRM
  
• Текст
  
• Список
  
• Дата
  
• Дата/время
  
• Да/нет
  
• Файл
  

Работают даже в множественном варианте и отображают значения по умолчанию.

В карточку выводятся все существующие на данный момент типы заданий: «Запрос дополнительной информации», «Запрос дополнительной информации(c отклонением)», «Ознакомление с документом» и «Утверждение документа».

Так как приложение используется для работы бизнес-процессов, вам потребуется тариф Профессиональный (Команда или Компания из архивной линейки).