OCRM для продажи окон

Данное решение является базовым, которое позволит компаниям по продаже и производству окон начать работать в Битрикс24.
В планах расширенная версия OCRM.

Использование отраслевого решения на Битрикс24 позволяет:

1. Сократить время на настройку CRM с 3 дней до 15 минут.
   
2. Стандартизировать работу и повысить качество обслуживания клиентов.
   
3. Не терять информацию по клиентам при увольнении сотрудников.
   
4. Сотрудники смогут принимать более взвешенные решения по вопросам за счет доступной истории взаимодействия с клиентом.
   
5. Повысить конверсию из потенциальных клиентов в действительные. Система напомнит о делах и сроках и сотруднику, и руководителю, и не даст «потерять» клиентов.
   
6. Уменьшить количество ошибок и потерь из-за минимизации "человеческого фактора".
   
7. Оцифровать информацию о продажах, наглядно отразить состояние продаж, места потери клиентов, вклад каждого сотрудника в результат.
   
8. Позволяет контролировать процесс производства.
   

В дальнейшем система будет улучшаться.
Мы готовы оперативно установить данное решение на ваш портал. Для этого кликните здесь.

Доступный функционал отраслевого решения, в зависимости от тарифного плана Битрикс24:

На тарифах Бесплатный / Задачи+:

• Настройки карточек Сущностей
  
• Настройки по воронке Лиды (стадии, карточка Лида)
  
• Настройки по 1 воронке Сделки (стадии, карточка Сделки): Направление "Производство"
  
• Настройки справочников
  

На тарифе Старт+:

• Настройки карточек Сущностей
  
• Настройки по воронке Лиды (стадии, карточка Лида)
  
• Настройки по 2-м воронкам Сделки (стадии и карточка Сделки по каждому направлению). Направления: «Производство», «Сервисное обслуживание»
  
• Настройки справочников
  

На тарифах CRM+, Команда, Компания:

• Настройки карточек Сущностей
  
• Настройки по воронке Лиды (стадии, карточка Лида)
  
• Настройки по 2-м воронкам Сделки (стадии и карточка Сделки по каждому направлению). Направления: «Производство», «Сервисное обслуживание».
  
• Настройки справочников
  
• Настройки роботов
  

По данному отраслевому решению мы предоставляем 1 час бесплатной консультации и доработки под вашу компанию.
Для ее получения после установки решения, пожалуйста, напишите в чат.

Подробное описание настроек отраслевой CRM:
Используется классическая форма CRM системы (Лиды + Сделки).
Чтобы ее включить нужно перейти: CRM - Сделки - шестеренка справа, рядом с кнопкой "Добавить сделку" - Режим работы CRM - Классическая CRM – Сохранить.

Справочники:

• Тип Контакта: Клиенты, Другое
  
• Тип компании: Клиент, Партнер, Поставщик, Подрядчик, Другое
  
• Тип сделки: Продажа, Сервисное обслуживание
  

В воронке Лиды отражены продажи окон.

Основные этапы работы с Лидом (положительные):

1. Не обработан: Лид занесен в систему автоматически из привязанного к Битрикс24 источника (например, сайта, социальной сети, мессенджера, телефонного звонка) или занесен вручную. На данном этапе происходит назначение ответственного за Лида и первичный контакт.
   
2. НДЗ: факультативный этап продаж. Необходим для сохранения карточек Лидов, которые проявили интерес к товару (попали в CRM систему), но с которыми не получилось связаться с первого раза.
   
3. Первичный контакт: факультативный этап продаж. Необходим для сохранения карточек Лидов после первичного контакта, который оказался не информативным (например, попросил перезвонить, так как было неудобно разговаривать). Начиная с данного этапа воронки рекомендуется подключение ретаргета.
   
4. Повторный звонок: этап продаж, целью которого является закрытие Лида на замер-презентацию. На данном этапе задействован бизнес-процесс по постановке задач на замер-презентацию ответственным сотрудникам.
   
5. Обработка возражений: этап для работы с возражениями клиента после проведенного замера, если договор не был заключен.
   
6. Договор: этап окончательного согласования условий заключаемого договора, его подписание.
   
7. Ожидание: факультативный этап. В него попадают Лиды после заключения договора, когда окна необходимо поставить к определенному времени (например, квартира по ДДУ).
   
8. Качественный лид: на данную стадию перемещаются все Лиды, успешно закрытые в Сделки.
   

Основные этапы работы с Лидом (отрицательные):

• Ушли к конкурентам
  
• Нецелевой лид
  
• Не устроили сроки
  
• Дорого
  
• Дешево
  
• Посоветовались и отказались
  
• Нет цвета, материалов
  
• Прочее
  

В карточке присутствуют такие необходимые сведения, как: бренд, варианты оплаты, ориентировочная и фактическая стоимости заказа, описание заказа, сведения о материале, цвете, данные по замеру и данные по договору.

Воронки сделок.
В системе предусмотрено 2 воронки сделок. Такое разделение позволяет правильно выстроить систему доп.продаж по сервисному обслуживанию клиентов.

Воронка №1: Производство
В данную воронку помещаются успешно закрытые в сделки Лиды.

Основные этапы работы со Сделками (положительные):

1. Не разобранное: на данном этапе необходимо заполнить недостающие сведения по сделке (при наличии). Наличие карточки на данном этапе означает то, что работы еще не переданы в производство.
   
2. Подготовка проекта к производству: в зависимости от реального бизнес-процесса данный этап может понадобиться, если до момента передачи заказа в производство он передается технологу на просчет и отрисовку.
   
3. Размещение на производстве: на данном этапе возможна постановка автозадач работникам производства. Менеджер контролирует сроки работ.
   
4. Сборка на производстве: этап, необходимый для уведомления менеджера и клиента о готовности окон.
   
5. Согласование доставки и монтажа: на данном этапе менеджер согласовывает с клиентом даты монтажа и доставки, заполняет обязательные поля и переносит карточку в соответствующий этап.
   
6. Доставка: на данном этапе ответственному сотруднику ставится автозадача на доставку окон.
   
7. Монтаж: на данном этапе ответственному сотруднику ставится автозадача на монтаж окон.
   
8. Получение кейса: получение менеджером обратной связи от клиента о качестве выполненных работ.
   
9. Сделка успешна: на данную стадию перемещаются все сделки, успешно закрытые актами.
   

В карточке сделки на данном этапе присутствуют поля, которые необходимы для отражения оплат по договору, выставления закрывающих документов, контроля производства.

Основные этапы работы со Сделкой (отрицательные):

• Сделка провалена
  

Воронка №2. Сопровождение
Воронка предназначена для фиксации сделок по сервисному обслуживанию клиента после установки окон (в том числе в рамках гарантийного срока).

Основные этапы работы со Сделками (положительные):

1. Постановка заданий: на данном этапе ставятся основные задачи, задания по клиенту, соответствующие гарантийному сроку.
   
2. Плановый осмотр: помещается карточка сделки для связи с клиентом и проведения планового осмотра установленных окон.
   
3. Гарантийное обязательство: помещается карточка сделки в случае выявления недостатков в рамках гарантийных обязательств.
   
4. Обслуживание завершено: на данную стадию перемещаются все сделки, сервисное обслуживание по которым успешно завершено.
   

Основные этапы работы со Сделкой (отрицательные):

• Нарушены условия гарантии
  
• Отказались от сопровождения
  
• Другое
  

Сторонние приложения: Нет