Отчёты по лидам

Большинство данных, которые мы вносим в CRM-систему, нам нужно получать обратно в виде аналитических сведений и отчетов.

Приложение позволяет собирать три важнейших отчёта для отдела продаж:

• Информация по сотруднику о его лидах;
  
• Информация за период по лидам сотрудников;
  
• Информация по лидам за год.
  

Эти отчеты внесут ясность по обращениям, с которыми работают менеджеры, увидим какие действия он предпринимает и сможем оценить его результативность.

Для отчетов мы выделили 5 основных показателей:

1. Количество полученных лидов;
   
2. Количество лидов сконвертированных в сделку;
   
3. Количество лидов сконвертированных в контакт;
   
4. Количество проваленных лидов;
   
5. Сколько лидов осталось в работе: За день; За два дня; Больше двух дней.
   

Отчёт по лидам сотрудника за период
При построении отчета мы можем выбрать отчетный период, ФИО сотрудника и получить сводную информацию по лидам сотрудника за выбранный период.


Отчёт по периодам
Сравниваем результаты работы сотрудников между собой. Отчет аналогичный предыдущему, но по списку сотрудников, в котором можно выбрать также начала периода и его окончание. Отображается сколько лидов было получено менеджерами, сколько сконвертировано в сделку, контакт, компанию, провалено и конверсия по лидам.


Сводная отчетность за год
С января по декабрь строится отчет, также по списку сотрудников, в котором показывается какое количество лидов было сотрудником получено в каждом из периодов, а также конверсия за тот же самый период по этим лидам в Сделке.

Кликнув по каждой из цифр отчета, откроется перечень этих лидов. То есть можно расшифровать каждую цифру, не строя никаких дополнительных отчетов.

Другие приложения от IT-Solution: