Внедрение CRM отдел продаж измерительной техники Endress Hauser

Компания "Белоргсинтез" является представителем ведущих мировых производителей измерительной техники Endress Hauser (Швейцария), оборудования для промышленной автоматизации Rockwell Automation (Allen-Bradley) (США) и запорно-регулирующей арматуры Arca Regler (Германия).

От клиента поступил запрос на внедрение CRM-системы в отдел продаж измерительной техники Endress Hauser.

Основными задачами перед внедрением Битрикс24 были:
- Адаптация системы под существующий процесс продажи;
- Объединить все коммуникации по заказу в единой базе;
- Не забывать о клиентах и заказах;
- Автоматизировать рутинные операции;
- Возможность быстро и прозрачно оценивать какие заказа и на какой стадии находятся;
- Получить статистику и аналитику продаж;

После проведения бизнес-анализа была составлена карта процесса продажи. Определены структуры карточек системы с необходимой информацией.

Наша команда приступила к настройке системы. 

Были выполнены следующие настройки и работы:
- Интегрирована электронная почта;
- Настроены карточки: лида, контакта, компании и сделки;
- Настроены этапы (стадии) воронки продаж;
- Настроены обязательные поля для каждой из стадий сделки;
- Разработан ряд автоматических задач и процессов:
              - Автоматическое именование сделок по заранее заданной маске;
              - Автоматическая постановка задачи о проверка актуальности сертификатов на оборудование;
              - Контроль нахождения сделки на определенных этапах больше заданного периода;
              - Автоматическое планирование звонков клиентам;
              - Автоматическая постановка задач по контролю предоплаты и оплаты бухгалтерии;
              - Разработан процесс согласования и размещения заказов для ВЭД;
              - Процесс контроля статуса и согласования заказов у Поставщиков (ВЭД);
              - Автоматический контроль сроков сделки;
- Проведено тестирование и отладка;
- Проведено обучение сотрудников;

Теперь:
- Вся информация по клиентам и сделкам структурирована и хранится в единой базе;
- Нельзя перевести сделку на следующий этап не заполнив обязательные данные;
- Нельзя забыть о сделке - система сама периодически напоминает ответственным и их руководителям о забытых сделках;
- Система контролирует крайний срок отгрузки по договору и начинает напоминать менеджерам о подгорающих сроках;
- Нет необходимости бегать в бухгалтерию и интересоваться оплатой, бухгалтерия сама отмечает оплаты и они сразу отражаются в сделках;
- Все заказы у Поставщиков согласовываются с менеджерами и статус заказа можно отследить прямо из карточки сделки, нет необходимости бегать в соседний отдел;
- Информация по заказам передается в сервисный отдел для осуществления процесса поддержки продаж (подготовка паспортов на оборудование, установка и наладка оборудования);

Наша команда приступила к настройке следующего процесса продаж:)