Главная
Продажи и CRM
Сценарии работы с документами по сделкам для отраслевой CRM для DIGITAL агентств

Сценарии работы с документами по сделкам для отраслевой CRM для DIGITAL агентств

Решение помогает автоматизировать создание: договоров, счетов, приложений к договору и актов в зависимости от вида контрагента и вносит информацию в карточку компании и сделки.

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

133
Разработчик

Студия развития бизнеса Евгения Кулакова

Описание

КОМУ ПОДОЙДЕТ?

Данное решение работает ТОЛЬКО на отраслевой CRM для DIGITAL агентств

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Умные сценарии сокращают рутинные действия и упрощают работу сотрудникам отдела продаж и отдела реализации

СЦЕНАРИИ

1. Договор

Сценарии автоматически выбирают шаблон генерируемого договора по заполненной карточке компании
Сценарии проверяют заполнение карточки компании и выводят информацию в карточку сделки (Карточка компании не заполнена, договор уже был создан и закреплен за контрагентом или создает документ)

2. Счёт

Сценарии автоматически выбирают шаблон генерируемого счёта по заполненной карточке компании
Если счёт уже был создан система предложит внести изменения у уже созданный по сделке счёт

3. Акт выполненных работ

Сценарии автоматически выбирают шаблон генерируемого акта по заполненной карточке компании

4. Приложение к договору

Сценарии автоматически выбирают шаблон генерируемого приложения по заполненной карточке компании
Ведет нумерацию по приложениям в карточке компании и сделки

5. Загрузка актуальной информации в карточку сделки

В случае необходимости подгружает информацию по договору и приложению из карточки компании в карточку сделки (Пример: ведется работа по двум и более сделкам с одним контрагентом)

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 12.01.2022

Поддержка

По всем вопросам о доработке решения или адаптации его под ваши бизнес-процессы компании обращайтесь:

info@eugenekulakov.ru

+7(391) 202 77-69
Красноярск

Установка

Установка:
1. Установите отраслевую CRM для DIGITAL агентств из Битрикс24.Маркет.
2. Установите данное решение из Битрикс24.Маркет.
3. Скачайте шаблоны документов по ссылке
4. Адоптируйте шаблоны под свою компанию
5. Загрузите шаблоны в умные сценарии (см. раздел "Настройка")

Настройка:

Безопасность данных

подробнее

Сценарии работы с документами по сделкам для отраслевой CRM для DIGITAL агентств

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.