Свои финансы 24

Уберите ручную проверку оплат

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

35
Разработчик

Студия развития бизнеса Евгения Кулакова

Описание

«Свои финансы» помогает быстро понять состояние оплат по сделке прямо в карточке.

Приложение собирает данные по всем связанным счетам и платежам и показывает:

общую сумму сделки
сколько уже оплачено
какой остался остаток
есть ли просроченные платежи
детализацию по оплатам

Данные обновляются автоматически и всегда остаются актуальными.

Как это работает

В карточке сделки появляется отдельный блок с финансовой сводкой.

Вся информация по оплатам собрана в одном месте — не нужно открывать счета и проверять их вручную.

Что это дает

понятную картину расчетов по сделке
возможность быстро увидеть задолженность
меньше ручной проверки и переключений между разделами

Кому подойдет

Приложение будет полезно:

руководителям отделов продаж
собственникам бизнеса
менеджерам по работе с клиентами

Особенно актуально для компаний, где используются счета и важен контроль оплат по сделкам:
услуги, агентства, B2B-продажи, проектная работа.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 31.08.2026

Поддержка

Мы готовы ответить на вопросы, доработать и расширить возможности приложения под Ваши особенности

Техническая поддержка доступна:
• рабочие дни: понедельник — пятница
• время: 10:00 — 19:00 (МСК)
• время ответа: до 24 часов

https://www.eugenekulakov.ru/

+7 (499) 380 82 34
Красноярск

Если у вас есть вопросы, вы можете написать нам в Telegram
https://t.me/SRBeugenekulakov

Установка

После установки приложения необходимо добавить поле в карточку сделки.

Для этого:

Перейдите в настройки CRM
Откройте раздел «Сделки»
Выберите «Поля»
Создайте новое поле и выберите тип, поддерживаемый приложением
Добавьте поле в карточку сделки (например: «Платежи по сделке»)

После добавления поле станет доступно в карточке сделки.

Подключение данных

Для корректной работы необходимо настроить источник данных.

В настройках приложения:

выберите коннектор, из которого будут подтягиваться данные по счетам и оплатам
сохраните настройки

После этого в поле начнет отображаться информация по платежам.

Как это работает

В добавленном поле отображаются:

данные по счетам, связанным со сделкой
информация по оплатам
сумма оплат
остаток
просроченные платежи

Данные обновляются автоматически на основе выбранного источника.

Права доступа

Настройка коннектора доступна только администраторам.

Пользователи видят готовую финансовую сводку в карточке сделки.

Безопасность данных

подробнее

Свои финансы 24

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.