Финансовый план

Контролируйте исполнение финансовых планов ваших сделок

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

2
Разработчик

Ибице-Инвест
Опубликовано

30.10.2026

Описание

В работе современных компаний важно не только контролировать ход сделок и взаимодействие с клиентами, но и отслеживать финансовые показатели по каждому отдельному направлению работы. Для этого необходимо учитывать планируемые доходы и расходы, фиксировать фактические поступления и затраты, а также оценивать, насколько текущие результаты соответствуют запланированным показателям.

Приложение «Финансовый план» для «Битрикс24» помогает организовать такой финансовый учёт непосредственно в CRM. Оно добавляет на страницы сделок и лидов отдельную вкладку «Финансовый план», в которой можно задавать плановые показатели, регистрировать финансовые операции и автоматически отслеживать результаты по каждой конкретной сущности.

Основные возможности приложения:

Планирование прибыли и расходов. Для каждой сделки или лида можно задать план по прибыли и план по расходам. Это позволяет заранее определить ожидаемые финансовые показатели и использовать их в качестве ориентира при дальнейшей работе.
Учёт финансовых операций. В приложении можно регистрировать приходные и расходные транзакции, относящиеся к конкретной сделке или лиду. Таким образом, все фактические поступления и затраты учитываются в рамках соответствующего финансового плана.
Автоматический расчёт показателей. На основании заданных планов и зарегистрированных транзакций приложение рассчитывает процент выполнения планов, а также текущую маржинальность сделки или лида. Это позволяет оперативно оценивать финансовые результаты и контролировать отклонения от запланированных значений.
Напоминания о сроках исполнения. Приложение поддерживает настройку напоминаний за заданное количество дней до окончания срока исполнения плана. Если к этому моменту план ещё не выполнен, пользователи получают соответствующее уведомление.
Гибкое управление правами доступа. Можно ограничить круг пользователей, которым разрешено создавать новые финансовые планы и добавлять транзакции. Отдельно настраивается список сотрудников, имеющих право удалять существующие планы и финансовые операции.

Кроме того, приложение предоставляет отдельную встройку на страницах сделок и лидов, с помощью которой можно просматривать все финансовые планы, зарегистрированные в системе. Она позволяет:

находить необходимые планы с помощью поиска по различным критериям выполнения;
контролировать текущее состояние и процент исполнения каждого плана;
просматривать детализацию приходных и расходных транзакций, которые были учтены при расчёте показателей выполнения плана.

Таким образом, приложение «Финансовый план» позволяет организовать учёт плановых и фактических финансовых показателей непосредственно в «Битрикс24», контролировать выполнение финансовых обязательств, отслеживать прибыльность отдельных сделок и лидов, а также повысить прозрачность финансовых результатов работы компании.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Поддержка

Мы всегда рады помочь с установкой и настройкой.
Связаться со службой технической поддержки можно по следующим контактам:

Telegram: @bizsoftbot
MAX: +79102716249
WhatsApp: +79102716249
Тел.: +7 (4712) 77-31-20
E-mail: main@bizandsoft.ru
Сайт: https://widget-bitrix.bizandsoft.ru

Операторы Службы поддержки на связи с 9:30 до 20:00 по московскому времени в рабочие дни с понедельника по субботу.

Установка

Процесс установки приложения крайне прост: после того, как установка из Битрикс24 Маркетплейс будет завершена, вы получите оповещение в зону уведомлений вашего портала о готовности к дальнейшей настройке.
В этот момент на страницах Лиды и Сделки появятся кнопки доступа к настройкам интеграции под названием «Финансовый план» (найти их очень легко — они будут в правом верхнем углу, прямо рядом с кнопкой «Роботы».
В открывшемся всплывающем окне будет возможно настроить видимость тех или иных разделов приложения разным пользователям, а также ограничить возможность создания финансовых планов и транзакций, а также их удаления. Мы описали подробно каждый из параметров данной формы в нашей официальной инструкции по эксплуатации. Управление финансовыми планами Сделок и Лидов происходит на странице соответствующей CRM-сущности на вкладке «Финансовый план».

Безопасность данных

подробнее

Финансовый план

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Задачи

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление задач, чек-листов, комментариев, файлов, зависимостей, трудозатрат; чтение, добавление, изменение и удаление стадий плана

Чат и уведомления

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление чатов, сообщений; подключение пользователей к чатам, изменение чатов; чтение сообщений участников чата

Структура компании

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление подразделений компании

Встраивание приложений

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление виджетов

Пользователи (минимальный)

доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации

Рейтинг

0 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Отзывы отсутствуют!

Распределение сделок/лидов

Приложение позволяет распределять сделки и лиды по множеству условий: по очереди, по нагрузке, среди множества различных групп пользователей и по принципу касания.

(0)

(1163)

Автоматический экспорт в Google Sheets

Приложение позволит автоматически выгружать данные из сделок и лидов по определённому признаку и условиям в документы Google Sheets с поддержкой множественных задач, перезаписи данных и записи на разные листы документа.

(0)

(886)

Местное время клиента по номеру

Определение часового пояса, региона и оператора по телефону.

(0)

(555)

Универсальная интеграция с сайтом

Универсальная интеграция с сайтом позволит принимать в «Битрикс24» заявки с любого сайта, даже если он не поддерживает работу с «Битрикс24» или в принципе не имеет каких-либо инструментов для интеграции.

(0)

(151)

InSales 2.0

Пользуетесь CRM Битрикс24? Подключите Ваш Интернет-магазин на платформе InSales и получите удобный инструмент для маркетинга и обработки заказов. На доставку новых заказов из InSales в Битрикс24 теперь уходит менее минуты! И никаких переустановок.