Гибкий экспорт Excel, CSV и XML

Гибкий экспорт Excel, CSV и XML — приложение для компаний, которым регулярно нужны данные CRM в виде файла: свести цифры за месяц, отдать отчёт
руководителю, передать выгрузку бухгалтеру или в стороннюю систему.

Типовой экспорт отдаёт фиксированный набор колонок и внутренние коды в ячейках. Здесь колонки выбираются поштучно и переименовываются под
принятые у вас названия, а коды разворачиваются в названия — файл можно сразу отправлять, а не расшифровывать.

Основные сценарии

• Свод за период. Отберите сделки по стадии, ответственному и
диапазону дат, выгрузите нужные колонки в XLSX — суммы складываются,
 даты сортируются, сводная таблица строится сразу.
• Понятный файл вместо кодов. Стадии, источники и списки выгружаются
 названиями, ответственные — по ФИО, компании и контакты — названиями,
 а не числовыми идентификаторами. При необходимости идентификатор
 остаётся рядом: «Новая (ID: C1:NEW)».
• Проверка до выгрузки. Предпросмотр показывает первые строки и число
 найденных записей — ошибку в фильтре видно до того, как файл собран.
• Повтор без настройки заново. Сохраните настройку шаблоном: сущность,
 колонки, фильтры и формат. «Прошлый месяц» в шаблоне означает прошлый
 месяц при каждом запуске, а не тот, когда шаблон сохранили.
• Файл для другой системы. Кроме XLSX доступны CSV, TSV, JSON, XML, HTML
 и Markdown — с выбором кодировки и разделителя.

Что можно выгрузить

Лиды, сделки, контакты, компании, предложения, счета и элементы смарт-процессов. Любые поля сущности, включая служебные — кем и когда
создана запись. Телефоны, почта и адреса выгружаются, хотя портал хранит их отдельно от остальных полей.

Начало работы

После установки в левом меню появится пункт «Гибкий экспорт Excel,CSV и XML». Откройте его, выберите сущность CRM и несколько полей,
задайте фильтр, посмотрите предпросмотр. Затем выберите XLSX или CSV и нажмите «Экспорт». Готовый файл появится на вкладке «История».

Условия и ограничения

Устанавливает администратор портала. Это не формальность: портал отдаёт только те записи, которые видит владелец токена, и при установке от
имени рядового сотрудника выгрузка окажется неполной без каких-либо сообщений об ошибке.

Права приложения — crm и user_brief. Второе нужно ровно для одного:подставить ФИО вместо идентификатора ответственного.

Приложение ничего не изменяет в CRM: методы изменения данных в нём отсутствуют технически.

Файл собирается на сервере разработчика и доступен для скачивания 48 часов, после чего удаляется автоматически. Запись в истории остаётся — выгрузку можно повторить.

Фильтровать по телефону и почте нельзя: портал хранит средства связи отдельно от полей сущности. Выгрузить их можно, отобрать по ним — нет.

Выгрузка не является моментальным снимком: пока приложение читает портал, данные в CRM могут меняться.