Сводка по клиенту в поле

«Сводка по клиенту в поле» — приложение которое добавляет пользовательские поля с готовой аналитикой по клиенту.

После установки приложение регистрирует два типа полей:

• Сводка по контакту
  
• Сводка по компании
  

Эти поля можно добавить в карточки CRM (лиды, сделки, контакты, компании, счета и смарт-процессы), и они покажут компактную статистику по связанным контакту и компании о лидах/сделках:

• количество в работе;
  
• количество успешных;
  
• количество провальных;
  
• сумма успешных;
  
• сумма провальных;
  
• дата последней успешной;
  
• дата последней провальной.
  

• Руководителям и РОП, которым нужен быстрый контекст по клиенту без переходов по разделам.
  
• Менеджерам продаж, чтобы сразу видеть историю результата работы с клиентом.
  
• Администраторам CRM, которые хотят стандартизировать отображение клиентской сводки в карточках.
  

В настройках приложения есть режим подсчета:

• с учетом прав пользователя, открывшего карточку;
  
• от имени пользователя, который установил приложение.
  

Это позволяет выбрать, как именно рассчитывать агрегаты в вашей модели доступа.