Передача дел и замена на время отпуска

Сотрудник увольняется, уходит в отпуск или переходит в другой отдел — а за ним остаются сделки, клиенты, задачи и согласования. Штатно их передают по одной записи в каждом разделе, и что-то обязательно теряется. Приложение находит всё в одном окне и передаёт за один запуск — одному коллеге или сразу нескольким.

Найдёт дела уволенных само

При открытии приложение проверяет портал и показывает, у каких бывших сотрудников остались сделки, лиды, задачи и дела. Передать их можно одной кнопкой.

Три сценария

• Передать насовсем — увольнение или перевод. После проверки можно заблокировать учётную запись.
  
• Временная замена — отпуск, больничный, командировка. Укажите дату возврата: приложение запомнит, что и кому передано, и поставит вам задачу-напоминание. Кнопка «Вернуть всё» вернёт сотруднику только те записи, которые всё ещё у заместителя.
  
• Перераспределить базу — по фильтру: воронка и стадии сделок, сумма, «без активности N дней», слово в названии.
  

Что передаётся

• Лиды, сделки, контакты, компании, коммерческие предложения, счета, смарт-процессы.
  
• Незавершённые дела CRM: звонки, встречи, письма.
  
• Задачи во всех ролях: исполнитель, постановщик, соисполнитель, наблюдатель.
  
• Рабочие группы и проекты, очереди открытых линий, задания бизнес-процессов, руководство отделом.
  
• Встречи из календаря на 90 дней вперёд и личные файлы Диска — копией.
  

Распределение между несколькими сотрудниками

• Поровну — всем примерно одинаково.
  
• По нагрузке — больше получит тот, у кого сейчас меньше открытых сделок, лидов и задач.
  
• Вручную — задайте доли, например 50% / 30% / 20%.
  

Режим «Клиент целиком к одному сотруднику» держит вместе компанию, её контакты, сделки и дела. Любому разделу можно назначить отдельного получателя. Можно выбрать сразу нескольких уходящих — или всех уволенных одной кнопкой.

Чтобы ничего не потерялось

• В карточке CRM появляется комментарий «Передано от … к …».
  
• Получатель получает задачу «Принять дела» с чек-листом: крупные сделки, просроченные дела, задачи.
  
• Вместо десятков уведомлений — одна сводка: что и сколько передано.
  

Проверка, отчёт и откат

• Перед запуском видно, кто сколько получит. Пока не нажата кнопка «Передать», ничего не меняется.
  
• Пакетная передача: тысяча записей — около минуты, без превышения лимитов портала.
  
• После передачи приложение заново ищет дела и показывает, что осталось и почему.
  
• Отчёт Excel со сводкой и листом по каждому разделу.
  
• Вся история хранится в вашем Битрикс24 — откат или возврат в один клик в любой момент.
  

Для руководителей отделов

Руководитель может передавать дела только своих подчинённых — без прав администратора.

Языки и безопасность

Интерфейс на русском, казахском, узбекском и кыргызском. Своего сервера нет — данные CRM не покидают ваш Битрикс24.