БП: Поиск сделок по компании и контакту

Приложение позволяет получить количество сделок по компании или контакту через конструктор бизнес-процессов, робота и непосредственно в самом приложении.

Активити и робот позволяют получить:

• список ID сделок по компании или контакту для дальнейшей обработки.
  
• количество найденных сделок компании или контакта.
  

Ограничение на количество запросов.

Для каждого портала установлен суточный лимит на количество запросов через действие бизнес-процесса или робот - 50 000 запросов.
Этого количества более чем достаточно для обычной работы приложения на вашем портале, в среднем, портал потребляет 3 000 - 5 000 запросов в сутки.
Лимит касается по большей степени тех, кто хочет за раз через действие бизнес-процесса прогнать всю свою клиентскую базу, чем создает повышенную нагрузку на работу приложения и увеличивает время ответа приложения для других порталов.
Для обновления всей базы клиентов используйте "Массовую обработку", которая доступна с главной страницы приложения, она не создает нагрузку и ее запросы в лимите не учитываются.
Если по какой-то причине вам требуется снятие лимита, то эта возможность доступна на вкладке "Покупки" на главной странице приложения.


Главная страница приложения

В правой верхней части страницы приложения вы увидите количество использованных вашим порталом запросов за сегодня (с 00:00 по Москве).
Как только лимит будет исчерпан, ваши запросы через бизнес-процесс или робота перестанут обрабатываться приложением.
Об этом также будет свидетельствовать соответствующая надпись в месте счётчика запросов.

Также на главной странице приложения доступны:

1. Технический лог по работе действий на вашем портале.
Он помогает отслеживать запросы, их результаты и скорость.



Описание колонок:
ID - внутренний идентификатор запроса.
Дата - дата и время обработки запроса по Москве.
Длительность запросов - время выполнения запроса вашим (!!!) Битрикс24.
Общее время - от получения запроса от вашего Битрикс24 до отправки результата.
Лог - полезная информация для отладки. Содержит: результат работы, ошибки и их описание, параметры запроса из действия в бизнес-процессе.

2. Рекомендации по работе и настройке активити.
Здесь содержится описание работы приложения, шаблон простого бизнес-процесса для импорта и прочая информация, помогающая освоить работу с приложением.

3. Массовая обработка.
На этой вкладке вы можете вручную запустить поиск количества сделок по всем компаниям или контактам.
Важно иметь полные права доступа к CRM, чтобы количество сделок посчиталось правильно.




4. Покупки
На этой вкладке вы можете снять ограничение на количество запросов в сутки и ускорить обработку ваших запросов оплатив выделенную очередь на обработку запросов от вашего Битрикс24.



Выделенная очередь на 24 часа - стоимость 200 (двести) рублей 00 копеек.
Выделенная очередь на 30 календарных дней - 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.


Настройки и работа с действием бизнес-процесса.

В настройках активити вам нужно указать:

• ID компании или контакта.
  
• выбрать воронку.
  
• выбрать статус сделок(*), которые вы хотите получить.
  

Дополнительно вы можете настроить фильтр по дате создания сделки.




Активити возвращает следующие результаты:



ID всех сделок - множественный список с ID найденных сделок (например для перебора в итераторе вашего бизнес-процесса).
Общее количество сделок - число всех найденных сделок.

Если вы указали в параметрах действия, что хотите получить сделки во всех статусах, то тогда вам будут полезны следующие ответы:

• Количество сделок в работе - число сделок в работе среди всех найденных сделок.
  
• Количество сделок закрытых успешно - число успешных сделок среди всех найденных сделок.
  
• Количество сделок закрытых не успешно - число не успешных сделок среди всех найденных сделок.
  
• ID сделок в работе - множественный список с ID сделок в работе среди всех найденных сделок.
  
• ID сделок закрытых успешно - множественный список с ID успешных сделок среди всех найденных сделок.
  
• ID сделок закрытых не успешно - множественный список с ID не успешных сделок среди всех найденных сделок.
  

Запрос выполнен успешно - технический параметр, который при успешной работе приложения всегда возвращает "1". Если в ответе нет "1", значит, произошла какая-то ошибка в работе и запрос желательно повторить.


Результаты

После того, как вы получили список сделок, вы можете получить нужную информацию по каждой сделке.

Пример использования:

1. Через активити получаем список сделок контакта.
   
2. Создаем в настройках бизнес-процесса множественную переменную "Сделки" и присваиваем ей значение из блока "Дополнительные результаты" -> "[БП: Поиск сделок по компании и  контакту] Найти сделки контакта" -> "ID всех сделок" (пример окна на скриншоте выше).
   
3. С помощью итератора (блок действий БП - "Конструкции" -> "Итератор") перебираем переменную "Сделки".
   
4. Внутри итератора помещаем действие "Выбор данных crm" (блок действий БП - "CRM").
   
5. В настройках действия "Выбор данных crm" указываем:
   

• ID сущности: "Дополнительные результаты" -> "Итератор" -> "Значение"
  
• тип сущности: Сделка
  
• Выберите поля: выбираем нужные нам поля сделки для получения их в "дополнительных результатах".
  

После этого в блоке "Дополнительные результаты" появится новый блок с названием "Выбор данных crm" в котором и будут доступны выбранные ранее поля  сделок.


Примерная схема бизнес-процесса, по которой можно проследить логику перебора найденных сделок.
В этом примере мы можем отправить уведомление с данными по каждой найденной сделке (т.к. отправка внутри итератора (цикла) перебора найденных сделок.


Настройка и работа с роботом.

В роботе доступно всё то же самое, но с оговоркой на ограничения в формировании работы самих роботов (логика и возможности настройки).

Можно использовать возвращаемое количество сделок, чтобы узнать, была ли уже по текущему клиенту успешная сделка.
Или применить какие-либо действия при достижении определенного числа продаж текущему клиенту (скидки, акции, уведомления и другое).

Активити доступно на тарифе "Профессиональный" (тариф с редактором бизнес-процессов).
Робот доступен на любом коммерческом тарифе.


Вкладки в карточке компании и контакта.

В карточке компании и контакта доступны вкладки "Сделки контакта" и Сделки компании".
На них предоставлена общая информация по сделкам в разных статусах, а также процентное соотношение сделок к статусам.