БП: Поиск сделок по компании и контакту
Доступно в подписке

БП: Поиск сделок по компании и контакту

Действия/робот для бизнес-процесса для поиска сделок компании или контакта.

  • Оценка
    Нет оценок
  • Установок
    164
  • Разработчик
    RoboApps
Описание
Данное активити и робот позволяют через конструктор бизнес-процессов или роботизацию осуществлять поиск сделок по компании или контакту (по основному и дополнительным контактам сделки).

Активити и робот позволяют получить:
- список ID сделок по компании или контакту.
- количество найденных сделок компании или контакта.


В настройках активити вам нужно указать ID компании или контакта, а также выбрать статус сделок, которые вы хотите получить:




Активити возвращает множественный список ID сделок. Получить его можно в Дополнительных результатах нужного действия.
Таже возвращается количество найденных сделок в виде числа.




После того, как вы получили список сделок, вы можете получить нужную информацию по каждой сделке.


Пример использования:



1. Через активити получаем список сделок контакта.
2. Создаем множественную переменную "Сделки" и присваиваем ей значение из "Дополнительные результаты" -> "[БП: Поиск сделок по компании и контакту] Найти сделки контакта" -> "ID сделок".
3. С помощью итератора (блок действий "Конструкции" -> "Итератор") перебираем переменную "Сделки".
4. Внутри итератора помещаем действие "Выбор данных crm" (блок действий "CRM").
5. В настройках "Выбор данных crm" указываем:
- ID сущности: "Дополнительные результаты" -> "Итератор" -> "Значение"
- Тип сущности: Сделка
- Выберите поля: выбираем нужные нам поля.
6. После этого в разделе "Дополнительные результаты" появится новый блок "Выбор данных crm" в котором и будут доступны выбранные ранее поля сделки.
7. Дальше уже можете делать с этими данными всё, что вам требуется.


Робот:

В роботе доступно всё то же самое.

Можно использовать возвращаемое количество сделок, чтобы узнать, была ли уже по текущему клиенту успешная сделка.
Или применить какие-либо действия при достижении определенного числа продаж текущему клиенту (скидки, акции, уведомления и другое).


Активити доступно на тарифе "Профессиональный" (тариф с редактором бизнес-процессов).
Робот доступен на любом коммерческом тарифе.
Рейтинг
0 /5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Отзывы отсутствуют!

Другие приложения разработчика

Мониторинг отдела продаж (продажи, планы, KPI) Mobile Подписка

Приложение позволяет отслеживать процесс работы компании за текущий месяц. Считать KPI менеджеров и отслеживать выполнение планов.

(0)
(478)
Задачи уволенных сотрудников Mobile Подписка

Приложение показывает задачи по уволенным сотрудникам с возможностью сменить ответственного или закрыть задачи. Есть возможность настроить автоматическую смену ответственного задачи уволенного сотрудника.

(0)
(135)
Курсы валют ЦБ РФ Mobile Подписка

Получение курсов ЦБ РФ: в чат-боте, в бизнес-процессе, автоматическое обновление курса валют в валютах Битрикс24.

(0)
(141)
Сделки уволенных сотрудников Mobile Подписка

Приложение позволяет увидеть сделки уволенных сотрудников одним списком, а также настроить смену ответственного за сделку при увольнении сотрудника.

(0)
(75)
Контакты CRM уволенных сотрудников Mobile Подписка

Приложение позволяет увидеть контакты уволенных сотрудников одним списком, а также настроить смену ответственного за контакт при увольнении сотрудника.

(0)
(60)
БП: Завершить задачу Подписка

Робот и действие бизнес-процесса для завершения задачи по ее ID.

(0)
(116)
Время у клиента по номеру сотового Mobile Подписка

По номеру мобильного телефона отображает в карточке CRM и звонка текущее время клиента.

(0)
(115)
БП: Смена ответственного у дел Подписка

Активити для бизнес-процессов и робот для смены ответственного у незавершенных дел по сущности CRM.

(0)
(112)
БП: Завершение дел по сущности CRM Подписка

Активити позволяет завершать все открытые дела по указанной сущности CRM.

(0)
(113)
Телефон.info Mobile Подписка

Получает информацию из открытых источников о номере телефона.

(0)
(93)