Информация в карточке звонка

Нужная информация о клиенте — рядом со звонком

«Информация в карточке звонка» — приложение для менеджеров по продажам, операторов колл-центра и специалистов клиентского сервиса. Оно добавляет собственные вкладки в карточку звонка Битрикс24: сотрудник видит выбранные поля CRM, связанные записи и памятку во время разговора. Не нужно каждый раз искать нужный раздел, вспоминать расположение поля и собирать контекст по нескольким карточкам.

Покажите именно те данные, которые нужны вашей команде

Администратор выбирает источники и поля для каждой вкладки. Начните с контакта, затем добавьте компанию, сделки и связанные сущности CRM, включая смарт-процессы. Для сведений, которые ведутся в универсальных списках, можно настроить отдельный источник. Связь определяет, какие записи относятся к клиенту или родительской сущности: оператор получает контекст конкретного звонка, а не общий список всех элементов.

На одной вкладке можно собрать несколько блоков: данные клиента, актуальную сделку, условия обслуживания, обращение или другую связанную запись. Если подходящих записей несколько, сотрудник переключается между ними. Вы выбираете состав и порядок полей, скрытие пустых значений и плотность отображения. Компактный режим помогает разместить больше информации; длинное содержимое прокручивается внутри встройки.

Читайте значения, а не служебные коды

Приложение учитывает типы полей и преобразует доступные значения в понятный вид: имена сотрудников, названия связанных элементов, статусы, варианты списков, даты, суммы, телефоны и ссылки. Поддерживаются стандартные и пользовательские поля, в том числе множественные значения. Состав доступных сведений зависит от прав сотрудника и возможностей REST API вашего портала.

Уточняйте данные прямо во время разговора

Клиент сообщил новое значение? Поддерживаемые поля можно редактировать непосредственно во встройке. Сотрудник меняет значение рядом с остальными данными и сохраняет его в CRM, без отдельного всплывающего окна редактора. Если поле доступно только для чтения или не поддерживает встроенное изменение, используйте штатную карточку сущности. Приложение не предоставляет сотруднику дополнительных прав на данные.

Фиксируйте договорённости в нужной сущности

Добавьте комментарий в таймлайн выбранного контакта, сделки или другой доступной сущности. Это помогает оставить результат разговора там, где команда продолжит работу. Для следующего шага создайте дело CRM: например, связаться с клиентом повторно или подготовить ответ. Результат сохраняется на портале и остаётся доступным коллегам в рамках их прав.

Для повторяющихся сценариев предусмотрены две отдельные быстрые кнопки: добавление комментария и создание дела. Администратор заранее задаёт шаблон и параметры, а оператор запускает нужное действие одним нажатием. Так можно сократить повторный ввод одинакового текста после типовых разговоров. Перед использованием проверьте содержание шаблона и выбранную сущность.

Своя памятка, сценарий разговора или внешняя страница

Создайте отдельную вкладку «Памятка оператору», «Условия обслуживания» или назовите её по своему сценарию. Встроенный визуальный редактор позволяет оформить текст, заголовки, списки, ссылки и таблицы. При необходимости переключитесь в HTML-код. Подстановки значений помогают дополнить памятку данными текущего звонка и выбранных источников.

Через iframe можно подключить внешнюю страницу, если её владелец разрешает встраивание. Отдельная HTML-вкладка занимает всю доступную высоту области звонка. Можно также сочетать HTML с блоками данных. Содержимое подбирает администратор: скрипт разговора, инструкция, справочная информация или страница внутреннего сервиса.

Несколько вкладок под разные задачи

Разделите контекст клиента, связанные записи и инструкцию по понятным вкладкам. Каждая встройка имеет собственное название, источники, поля и оформление. Вкладку можно дублировать и затем адаптировать под другой сценарий. Экспорт и импорт настроек помогают сохранить подготовленную конфигурацию и повторно использовать её; после переноса проверьте соответствие полей и связей конкретному порталу.

Примеры использования

• Продажи. Покажите контакт, активные сделки и важные условия. Во время звонка уточните поддерживаемое поле, после разговора оставьте комментарий и запланируйте следующий шаг.
  
• Клиентский сервис. Выведите связанные обращения или записи смарт-процесса. Оператор сможет увидеть выбранные сведения и сохранить результат в нужной сущности.
  
• Колл-центр. Разместите данные клиента на одной вкладке, а памятку — на другой. Заранее подготовьте быстрые комментарии и дела для типовых ситуаций.
  
• Работа со справочной информацией. Подключите записи списка или внешнюю страницу, чтобы нужные сведения были рядом с разговором.