Заместители в CRM

Приложение страхует вашу компанию от простоя, когда сотрудник уходит в отпуск, на больничный или в командировку. Оно само следит за графиком отсутствий и в нужный момент передаёт всю работу заместителю — без ручного перераспределения и потерянных клиентов.

Менеджер ушёл в отпуск. Раньше его сделки и лиды «зависали» на две недели: клиенты не получали ответов, задачи копились, часть обращений терялась. Теперь, как только начинается отсутствие, все активные сделки, лиды, контакты и компании этого сотрудника автоматически переходят на заместителя, указанного в его профиле. Заместитель сразу видит клиентов в своей работе и продолжает вести их без паузы.

Сотрудник заболел и не предупредил заранее. Не нужно срочно искать, кто подхватит его клиентов, и вручную переназначать десятки сделок. Приложение каждую минуту сверяется с графиком отсутствий и реагирует автоматически — работа подхватывается в тот же момент.

Человек вышел с больничного или вернулся из командировки. Включённый автоматический возврат сам передаёт клиентов обратно исходному сотруднику, как только его отсутствие заканчивается. Заместителю не приходится «возвращать» всё руками, а вернувшийся сотрудник застаёт свою базу там же, где оставил.

Нужно передавать не только карточки, но и живое общение. Дополнительно можно включить передачу заместителю незакрытых дел (звонков, встреч, задач по клиенту) и открытых линий — переписки в чатах и мессенджерах. Так заместитель отвечает клиентам с того места, где остановился коллега, и ни одно обращение не остаётся без ответа.

Разные процессы требуют разного подхода. Вы сами выбираете, что именно делегировать: только лиды и сделки, добавить контакты и компании или подключить смарт-процессы. Для сделок и смарт-процессов работу можно ограничить конкретными направлениями (воронками) — например, передавать заместителю только сделки из воронки «Продажи», не трогая остальные.

Завершённые сделки трогать не нужно. Приложение делегирует только актуальную, незавершённую работу. Сделки, лиды и смарт-процессы в финальных стадиях — как успешно закрытые, так и провальные — остаются на исходном сотруднике и не перегружают заместителя уже закрытыми клиентами.

• Клиенты получают ответы вовремя, даже когда их менеджер недоступен.

• Ни один лид, сделка или обращение не теряется из-за отсутствия сотрудника.

• Руководитель не тратит время на ручное перераспределение клиентов и контроль возврата.

• Нагрузка прозрачно перекладывается на заместителя и так же прозрачно возвращается обратно.

• Отдел продаж работает непрерывно — отпуска и больничные больше не бьют по выручке.

Все настройки задаются на одной странице и применяются по кнопке «Сохранить»: указывается поле с заместителем в профиле сотрудника, выбираются нужные сущности CRM и направления, при необходимости включаются передача дел, открытых линий и автоматический возврат. Дальше приложение работает само.