Перенос дел в лидах/сделках/предложениях

Приложение для менеджеров по продажам и руководителей отделов продаж, которые работают с лидами, сделками и коммерческими предложениями в CRM Битрикс24.

Какую задачу решает

Письмо, звонок или сообщение клиента часто попадает не в ту карточку. Например, письмо от нового участника сделки создаёт отдельный лид и не попадает в нужную сделку. Стандартными средствами Битрикс24 перенести такое дело в другую карточку нельзя. Приложение делает это в несколько кликов.

Возможности

- Вкладка «Перенос ДЕЛ» в карточках лида, сделки и коммерческого предложения.
- Список всех дел карточки: письма, звонки, встречи, чаты, SMS, формы, задачи и другие дела.
- Переключение между всеми делами и только текущими (незавершёнными).
- Выбор отдельных дел или всех дел на странице одной отметкой.
- Перенос выбранных дел в другой лид, сделку или коммерческое предложение с поиском по названию.
- Подтверждение перед переносом и отмена переноса («Откатить изменения») сразу после его выполнения.

Как пользоваться

1. Откройте карточку лида, сделки или предложения и перейдите на вкладку «Перенос ДЕЛ».
2. Отметьте дела, которые нужно перенести.
3. Нажмите «Переместить» и выберите лид, сделку или предложение.
4. Подтвердите перенос. Дела появятся в выбранной карточке.

Требования

- Коммерческий тариф Битрикс24 и подписка Битрикс24 Маркетплейс.
- Дополнительное программное обеспечение не требуется.
- Установить приложение может администратор портала.
- Вкладку «Перенос ДЕЛ» видят сотрудники, которым доступна карточка CRM. Они же могут переносить дела.

Ограничения

- Перенос возможен только между лидами, сделками и коммерческими предложениями. Контакты, компании и смарт-процессы не поддерживаются.
- При конвертации лида в сделку дела автоматически не переносятся, а остаются в карточке лида.
- Для коробочной версии Битрикс24 нужно разрешить входящие REST-запросы с IP-адреса сервера приложения (см. «Описание процесса установки»).