ООО «Парад-авто»

Кейс ООО «ПарадАвто»
 
О клиенте: ООО «ПарадАвто» специализируется на продаже и сервисном обслуживании автомобилей, а также на поставках запасных частей. Компания работает на рынке с 2006 года, зарекомендовала себя как надежный партнер.

Почему клиент испытывал потребность во внедрении Битрикс24

В связи с тем, что текущий процесс работы с заявками на оплату в компании был не удобным, возникла необходимость его трансформировать и оптимизировать.

Цель:

• Оптимизировать процесс работы с заявками на оплату.

Задачи:

• Настроить процесс согласования заявки на оплату всеми необходимыми лицами.

• Оптимизировать процесс создания печатной формы заявки.

• Оптимизировать проверку заполнения заявки.

• Сформировать процесс копирования заявки на оплату в требуемом формате.

Процесс внедрения и особенности проекта:

1. Проведено обследование текущих процессов и предложены варианты оптимизации.

2. Сформирован и настроен в Битрикс24 список согласующих лиц.

3. Настроен процесс согласования заявки на оплату.

4. Настроено формирование печатной формы заявки на оплату.

5. Настроена проверка заполнения заявки и автоматические перевод ее на необходимую стадию в случае, если заявка заполнена верно, и если в нее нужно внести корректировки.

6. Сформирован процесс по внесению платежей поэтапно.

7. Сформирован процесс распределения платежей по долям для разных направлений.

8. Автоматизировано копирование заявки на оплату с учетом всех требований клиента.

9. Создана система оповещений на всех стадиях процессов.

10. Настроены права доступа.

11. Сформирована документация в Базе знаний по работе с заявками на оплату.

Работа с решением, достигнутые результаты

Сотрудники активно пользуются новыми настроенными процессами, что значительно ускорило работу по заявкам на оплату.

Преимущества использования настроенных функций Битрикс24, которые отметил заказчик

Новые настройки Битрикс24 позволили компании не только ускорить работу по заявкам на оплату, но и наглядно увидеть процесс по стадиям. Теперь сотрудники могут самостоятельно отслеживать свои заявки, при этом была сохранена конфиденциальность заявок благодаря настройке прав доступа.

Также сотрудники отметили удобство нового копирования заявок, где в отличие от классического копирования определенны поля «затираются», а вся нужная информация сохраняется.

Удобно пользоваться и процессом по внесению платежей, который позволяет производить их в несколько этапов, а система автоматически считает необходимый для оплаты остаток.

Также сотрудники отметили удобство работы с процессом по распределению долей платежей, ведь теперь отчетливо видно, какая доля платежа ложится на какое направление компании.

А новый процесс по формированию печатной формы для финансистов позволил значительно сократить время на эту работу.

Отзыв клиента

Благодарим сотрудников СофтСервис за оперативную и качественно проделанную работу. Хотелось бы отдельно выделить их готовность детально разобраться в проблеме, а не предложить первое похожее решение. В нашем случае многие процессы были настроены индивидуально, и они уже успели хорошо зарекомендовать себя, благодаря профессионализму и индивидуальному подходу со стороны СофтСервис.

Отдельно отметим, что начало работы всего коллектива в новом процессе привело к всплеску активности на местах в части идей по дальнейшей автоматизации. Поэтому мы планируем дальнейшее продуктивное сотрудничество с командой СофтСервис.