Готовая CRM для компаний по сертификации

Готовое решение подходит для вашей компании, если вы работаете с сотнями документов в месяц и боитесь запутаться в них; рассчитываете на экспертов, но забываете договоренности или не успеваете их проконтролировать; теряетесь в сроках оплаты или исполнения обязательств по договорам; забываете о тех, с кем успешно работали в прошлом и практически не совершаете повторных продаж. Больше не будет сотен папок на компьютере и долгих поисков нужных документов: все договоры, макеты, протоколы и сертификаты хранятся в сделке, и вы можете быстро перейти к любому из них. Настроенные поля и автоматизированная воронка продаж позволят автоматически подсчитывать прибыль, контролировать сроки работы исполнителей и дату окончания клиентских сертификатов.

Мы рекомендуем использовать лиды для классификации обращения по типу клиент/не клиент до того, как будет сформирована сделка. Поэтому для обработки лидов настроены следующие статусы: Не обработан, Теряем клиента (куда происходит пеход в случае длительной необработки лида), Связываемся, Клиент. Для отсева некачественных лидов заготовлены статусы Спам, Мы отказали, Закрылись, Другое.
Для обработки сделок заготовлены стадии: Запрос экспертам, Подписание договора, Выставление счета на предоплату, Подготовка макета, Работа по макету, выставление финального счета, Ожидание ПИ, Отправка документов, финальная стадия Сделка успешна и стадии Сделка провалена (с обязательным заполнением причины провала), Сделка провалена (другая причина) с обязательным заполнением текстового поля с иной причиной, а также Режим ожидания, куда сделки могут быть помещены, если отказ клиента был неокончательный и сделка просто временно отложена.

Для удобства настроены справочники с типами контактов и компаний, предложены типы сделок: Сертификация по контракту, Сертификация на производителя, Сертификация большой партии по контракту, Сертификация небольшой партии по контракту. В зависимости от выбранного типа будут срабатывать свои сценарии обработки сделки.

Созданы дополнительные поля в сделках для хранения всей информации о текущих документах клиента: Исполнитель-эксперт (ИЭ), Требуется ПИ?, Подписанный договор, Срок действия сертификата, Макет, Документы от ИЭ, Протокол испытаний и другие.

Для лидов реализован подсчет времени нахождения на стадии, чтобы руководитель мог видеть сводную статистику по обработке лидов, для различных типов сделок реализованы среди прочего напоминания и уведомления о необходимости формирования протокола испытаний, контроля исполнителей и сроков доставки документов клиенту.

Функционал готового решения зависит от включенного на портале тарифа:

• На всех тарифах доступны заготовленные стадии обработки сделок, справочники и поля.
  
• На тарифах Стандартный и Профессиональный доступны статусы лидов, автоматическое назначение задач по контролю ИЭ с учетом оговоренных ранее сроков, подсчет прибыли по сделке с учетом стоимости доставки и работы эксперта, вычисление скорости обработки лида, создание повторной сделки в момент окончания оформленных ранее документов.
  

Подробности можно узнать по ссылке: https://crm-sert.trionix.biz/