Для владельцев коммерческих тарифов уже доступны от 2 до 10 приложений в рамках интеграционного пакета. Подробно изучить возможности полного каталога готовых решений Битрикс24.Плюс Маркет вы можете в бесплатном 15-дневном демо-режиме.
Приложение автоматически создает счета (приложение работает как с новыми, так и со старыми счетами) в сделках при переходе на определенные стадии.
Общий алгоритм работы с приложением
Приложение работает в двух режимах:
Автоматический - счета будут созданы автоматически , при переходе сделки на определенный этап
Ручной - счета создаются при нажатии кнопки “Запланировать оплату”
Кроме того, в приложении реализовано 2 отчета по оплате счетов:
1. Дебиторка2. План-факт
Подробный алгоритм работы приложения
Создать сделку (для автоматического создания счета к сделке обязательно должен быть привязан контакт или компания), добавить в нее нужный товар:
После перехода сделки на стадию, в которой автоматически формируется счет в приложении:
Автоматически будут создан счет на сумму сделки
В поле “Оплаты “ появится ссылка на него
Для того, чтобы отобразить оплату счета нажмите кнопку “Поступила оплата”.
В открывшихся полях укажите дату фактической оплаты и сумму фактической оплаты и нажмите кнопку “Оплатить”:
После этого статус счета изменится на оплачен:
Если сумма фактической оплаты отличается от суммы счета , и в настройках приложения была установлена галочка в поле “Автоматически создавать новый счет, если сумма счетов меньше суммы сделки” в сделке будет сформирован новый счет, на остаток суммы оплаты:
Если сумма выставленных счетов будет превышать сумму сделки в приложении будет выведено сообщение “Сумма выставленных счетов превышает сумму сделки”:
Кроме того в приложении есть возможность запланировать оплату (создание счета) вручную.
Для этого нажмите кнопку “Запланировать оплату”, в полях Дата и сумма укажите дату оплаты и сумму оплаты:
Запланированная оплата появится в сделке:
Отчеты приложения
При установке приложения автоматически становятся доступны 2 отчета:
1. Отчет “Дебиторка” - выводит все неоплаченные счета в виде таблицы
Отчет можно отфильтровать:
по сроку оплату счетов период с .. по .. ( то есть в отчет попадают только счета у которых Срок оплаты в периоде отчета и счет не оплачен)
по ответственному
2. Отчет “План-факт” - выводит плановую и фактическую даты оплат, а также суммы оплат и остатки оплат:
Отчет можно отфильтровать:
по периоду с .. по .. (в отчет попадают все счета у которых ИЛИ Срок оплаты в указанному периоде ИЛИ дата оплаты в указанном периоде)
по ответственному
Как настроить приложение
После установки приложения откроется страница отчетов и настройки приложения:
Перейдите на вкладку Настройка.
Если вы хотите, чтобы в сделках формировались Счета (старая версия), то установите галочку в соответствующем поле. Если галочка не стоит то по умолчанию будут формироваться новые счета:
Укажите стадии в направлениях сделок, на которых должны автоматически создаваться счета.
Если нужно, чтобы автоматически создавался новый счет, когда сумма сделки превышает сумму счетов, поставьте галочку в соответствующем поле:
Откройте карточку сделки и убедитесь, что в ней выведено поле “Оплаты”:
Выведите это поле в случае необходимости.
Версия 2
В приложении появилась возможность выбирать, какие счета будут формироваться - Новые счета или Счета (старая версия)
Версия 1
Приложение помогает автоматизировать выставление счетов на основании сделок и контроль их оплат.
Если что-то пошло не так или у вас есть идеи, как сделать наше приложение лучше - пишите нам:
В чате вашего Битрикс24 https://auth2.bitrix24.net/oauth/select/?preset=im&IM_DIALOG=networkLines7c7de7a2dc4fe7e540b...
В Телеграм https://teleg.one/avtomatizatory_bot
Установка приложения происходит как обычно.
Просто нажмите кнопку "Установить"