Контроль оплат
Приложение помогает автоматизировать выставление счетов на основании сделок и контролировать их оплату. Приложение работает как с новыми, так и со старыми счетами
-
Оценка
-
Установок1143
-
Разработчик
Общий алгоритм работы с приложением
Приложение работает в двух режимах:
Автоматический - счета будут созданы автоматически , при переходе сделки на определенный этап.
Ручной - счета создаются при нажатии кнопки “Запланировать оплату” или “График платежей”.
Кроме того, в приложении реализовано 2 отчета по оплате счетов:
Дебиторка:
2. План-факт:
Подробный алгоритм работы приложения
Создать сделку (для автоматического создания счета к сделке обязательно должен быть привязан контакт или компания), добавить в нее нужный товар:
После перехода сделки на стадию, в которой автоматически формируется счет в приложении:
Автоматически будут создан счет на сумму сделки.
В поле “Оплаты“ появится ссылка на него.
Для того, чтобы отобразить оплату счета нажмите кнопку “Поступила оплата”.
В открывшихся полях укажите дату фактической оплаты и сумму фактической оплаты и нажмите кнопку “Оплатить”:
После этого статус счета изменится на оплачен:
Если сумма фактической оплаты отличается от суммы счета и в настройках приложения была установлена галочка в поле “Автоматически создавать новый счет, если сумма счетов меньше суммы сделки”, то в сделке будет сформирован новый счет, на остаток суммы оплаты:
Если сумма выставленных счетов будет превышать сумму сделки в приложении будет выведено сообщение “Сумма выставленных счетов превышает сумму сделки”:
Кроме того в приложении есть возможность запланировать оплату (создание счета) вручную:
- “Запланировать оплату”, в полях Дата и сумма укажите дату оплаты и сумму оплаты:
2. Опция “График платежей” позволяет формировать счета, разбивая общую сумму оплаты на количество платежей ежемесячно или ежеквартально, учитывая наличие первоначального взноса и даты первого платежа:
Запланированная оплата появится в сделке:
Отчеты приложения
При установке приложения автоматически становятся доступны 2 отчета:
1. Отчет “Дебиторка” - выводит все неоплаченные счета в виде таблицы:
Можно отфильтровать:
по сроку оплату счетов период с .. по .. (то есть в отчет попадают только счета, у которых “Срок оплаты” в периоде отчета и счет не оплачен),
по ответственному (в счете),
по ответственному (в сделке),
по плательщику.
2. Отчет “План-факт” - выводит плановую и фактическую даты оплат, а также суммы оплат и остатки оплат:
Можно отфильтровать:
по периоду с .. по .. (в отчет попадают все счета, у которых ИЛИ “Срок оплаты” в указанному периоде ИЛИ дата оплаты в указанном периоде),
по ответственному (в счете),
по ответственному (в сделке),
по плательщику.
Как настроить приложение
После установки приложения откроется страница отчетов и настройки приложения:
Перейдите на вкладку “Настройки”.
Если Вы хотите, чтобы в сделках формировались Счета (старая версия), то установите галочку в соответствующем поле. Если галочка не стоит, то по умолчанию будут формироваться новые счета:
Укажите стадии в направлениях сделок, на которых должны автоматически создаваться счета.
Если нужно, чтобы автоматически создавался новый счет, когда сумма сделки превышает сумму счетов, поставьте галочку в соответствующем поле:
Откройте карточку сделки и убедитесь, что в ней выведено поле “Оплаты”:
Выведите это поле в случае необходимости.