Контроль оплат

Общий алгоритм работы с приложением

Приложение работает в двух режимах:  

1. Автоматический - счета будут созданы автоматически , при переходе сделки на определенный этап.  

2. Ручной - счета создаются при нажатии кнопки “Запланировать оплату” или “График платежей”.

Кроме того, в приложении реализовано 2 отчета по оплате счетов:  

1. Дебиторка:

Подробный алгоритм работы приложения

Создать сделку (для автоматического создания счета к сделке обязательно должен быть привязан контакт или компания), добавить в нее нужный товар:

После перехода сделки на стадию, в которой автоматически формируется счет в приложении:

1. Автоматически будут создан счет на сумму сделки.

2. В поле “Оплаты“ появится ссылка на него.

Для того, чтобы отобразить оплату счета нажмите кнопку “Поступила оплата”.

В открывшихся полях укажите дату фактической оплаты и сумму фактической оплаты и нажмите кнопку “Оплатить”:

После этого статус счета изменится на оплачен:

Если сумма фактической оплаты отличается от суммы счета и в настройках приложения была установлена галочка в поле “Автоматически создавать новый счет, если сумма счетов меньше суммы сделки”, то в сделке будет сформирован новый счет, на остаток суммы оплаты:

Если сумма выставленных счетов будет превышать сумму сделки в приложении будет выведено сообщение “Сумма выставленных счетов превышает сумму сделки”:

Кроме того в приложении есть возможность запланировать оплату (создание счета) вручную:

1. “Запланировать оплату”, в полях Дата и сумма укажите дату оплаты и сумму оплаты:
   

      2. Опция “График платежей” позволяет формировать счета, разбивая общую сумму оплаты на количество платежей ежемесячно или ежеквартально, учитывая наличие первоначального взноса и даты первого платежа:

Запланированная оплата появится в сделке:

Отчеты приложения

При установке приложения автоматически становятся доступны 2 отчета:

1. Отчет “Дебиторка” - выводит все неоплаченные счета в виде таблицы:

Можно отфильтровать:

• по сроку оплату счетов период с ..  по .. (то есть в отчет попадают только счета, у которых “Срок оплаты” в периоде отчета и счет не оплачен),

• по ответственному (в счете),

• по ответственному (в сделке),

• по плательщику.

2. Отчет “План-факт” - выводит плановую и фактическую даты оплат, а также суммы оплат и остатки оплат:

Можно отфильтровать:

• по периоду с ..  по ..  (в отчет попадают все счета, у которых ИЛИ “Срок оплаты” в указанному периоде ИЛИ дата оплаты в указанном периоде),

• по ответственному (в счете),

• по ответственному (в сделке),

• по плательщику.

Как настроить приложение

После установки приложения откроется страница отчетов и настройки приложения:

Перейдите на вкладку “Настройки”.  

Если Вы хотите, чтобы в сделках формировались Счета (старая версия), то установите галочку в соответствующем поле. Если галочка не стоит, то по умолчанию будут формироваться новые счета:

Укажите стадии в направлениях сделок, на которых должны автоматически создаваться счета.  

Если нужно, чтобы автоматически создавался новый счет, когда сумма сделки превышает сумму счетов, поставьте галочку в соответствующем поле:

Откройте карточку сделки и убедитесь, что в ней выведено поле “Оплаты”:

Выведите это поле в случае необходимости.