Регламенты в лидах, сделках и смарт-процессах
Битрикс24.Маркет Плюс
Для владельцев коммерческих тарифов уже доступны от 2 до 10 приложений в рамках интеграционного пакета. Подробно изучить возможности полного каталога готовых решений Битрикс24.Плюс Маркет вы можете в бесплатном 15-дневном демо-режиме.
С помощью приложения вы можете вывести регламент работы в карточке Лида, Сделки или Смарт-процесса
в виде отдельного поля “Регламент”
на отдельной вкладке “Регламент”
Как настроить регламент
Для того, чтобы добавить новый или изменить существующий регламент, откройте страницу приложения из раздела “Приложения” в левом меню Битрикс24
Регламенты для Лидов
Перейдите на вкладку Лиды
Выберите стадию и добавьте текст регламента.
Вы можете выделять текст жирным, наклонным , а также добавлять списки и ссылки:
В текст регламента можно добавлять картинки:
и видео:
Размер добавляемых картинок и видео можно изменять при добавлении:
Чтобы отобразить регламент как отдельную вкладку в карточке лида:
нажмите чекбокс Показать регламент в отдельной вкладке:
Чтобы вывести регламент в карточке Лида в виде отдельного поля:
нажмите кнопку Настроить отображение в карточке и включите чекбокс Вывести регламент в карточке:
* Если в карточке раздел отображается, а само поле Регламент не отображается, нажмите кнопку Изменить в разделе и в настройках поля Регламент поставьте галочку “Показывать всегда”.
Регламенты в Сделках
Перейдите на вкладку Сделки.
В поле “Направление” выберите нужную воронку.
Выберите стадию и добавьте текст регламента.
Настройка отображения регламента в карточке Сделки в виде поля работает для каждого направления отдельно.
Остальные настройки идентичны настройкам на вкладке “Лиды”
Регламенты в Смарт-процессах
Перейдите на вкладку “Смарт-процессы”.
В поле “Смарт-процесс” выберите смарт-процесс.
В поле “Направление” выберите нужную воронку.
Выберите стадию и добавьте текст регламента.
Настройка отображения регламента в карточке Смарт-процесса в виде поля работает для каждого направления отдельно.
Остальные настройки идентичны настройкам на вкладке “Лиды”
Как настроить доступ к регламентам
По умолчанию Регламенты отображаются в карточках для всех пользователей. Если вы хотите ограничить доступ, необходимо:
В левом меню Битрикс24 выбрать пункт “Маркет”
Выбрать “Ещё” - “Установленные приложения”
Найти приложение “Регламенты” и нажать кнопку “Доступы”
Выбрать сотрудников , которым разрешен просмотр регламентов.
Если у сотрудника нет доступа к приложению, регламент будет отображаться следующим образом:
Дополнительные возможности
Кнопка Открыть инструкцию отправит вас на страницу с текущей инструкцией.
Если у вас есть вопросы по работе приложения или пожелания по его доработке, нажмите на кнопку Написать разработчику и выберите удобный способ связи. Будем рады вашим сообщениям.
Приложение доступно для всех тарифов по подписке на Маркет.
На младших тарифах вы можете столкнуться с ограничением работы приложения, вызванных тем что в тарифе нет лидов и смарт-процессов.
Версия 3
Добавлена возможность добавлять регламенты в Лиды и Смарт-процессы
Версия 2
1. Теперь Регламенты работают и в Лидах
2. Добавлен чат с Техподдержкой разработчика, куда можно писать все вопросы по работе приложения.
Версия 1
Создавайте регламенты работы для каждого этапа работы над сделкой . Быстрый доступ к регламентам прямо из карточки Сделки
Если что-то пошло не так, или у вас есть идеи, как сделать наше приложение лучше - пишите нам:
Установка приложения происходит как обычно.
Просто нажмите кнопку "Установить"
