Интеграция с Доки (Калуга Астрал)

Работайте с электронными документами Доки ЭДО (1cdocs.ru) прямо в Битрикс24: формируйте, отправляйте и отслеживайте их статусы в привычном интерфейсе CRM.

Доки ЭДО для Битрикс24 — приложение для работы с электронными документами через сервис Доки ЭДО оператора «Калуга Астрал».

Оно помогает организовать обмен документами с контрагентами непосредственно в Битрикс24: подготовить документ на основе данных CRM, отправить его через ЭДО и контролировать результат документооборота.

Приложение подойдёт компаниям, которые используют Битрикс24 для работы с клиентами и хотят сократить количество ручных действий при подготовке и отправке документов.

• Помогает работать с электронными документами в привычном интерфейсе Битрикс24.
  
• Сокращает время на подготовку однотипных документов.
  
• Позволяет использовать данные CRM при формировании документов.
  
• Упрощает отправку документов контрагентам через Доки ЭДО.
  
• Помогает контролировать доставку и подписание документов.
  
• Делает информацию о документообороте доступной сотрудникам в одном рабочем пространстве.
  

Создавайте и отправляйте электронные документы из карточек CRM Битрикс24. Информация о документах и их статусах доступна в приложении, поэтому сотрудникам проще контролировать документооборот по клиентам и сделкам.

Возможности приложения:

• создание документов на основе данных CRM;
  
• отправка документов контрагентам через Доки ЭДО;
  
• просмотр информации о документах и их текущих статусах;
  
• контроль доставки и подписания документов;
  
• работа с документами в интерфейсе Битрикс24.
  

Поддерживаемые сущности CRM:

• сделки;
  
• контакты;
  
• компании;
  
• смарт-процессы;
  
• бизнес-процессы.
  

Используйте шаблоны для подготовки типовых документов. Данные из CRM подставляются в документ автоматически, что помогает сократить ручной ввод и снизить риск ошибок.

В приложении можно:

• использовать шаблоны документов;
  
• формировать документы на основе данных CRM;
  
• подготавливать типовые документы для отправки контрагентам.
  

После формирования документа его можно отправить контрагенту через Доки ЭДО. Приложение отображает доступную информацию о состоянии документа, чтобы сотрудники могли контролировать процесс и видеть результат обмена.

Для подписания документов требуется электронная подпись и выполнение требований сервиса ЭДО.

Если контрагент использует другого оператора ЭДО, обмен документами может осуществляться через роуминг при условии, что он доступен и настроен между операторами.

Порядок подключения и доступные возможности обмена зависят от операторов и вида документа. В отдельных случаях может потребоваться дополнительная настройка роуминга.

Если в компании несколько юридических лиц, приложение позволяет подключать и использовать несколько организаций Доки ЭДО.

Сотрудники могут выбирать организацию, от имени которой работают с документами, и контролировать документооборот в одном приложении.

Права доступа помогают определить, какие сотрудники могут просматривать документы и выполнять действия с ними.

Приложение поддерживает автоматизацию отдельных операций с документами с помощью [роботов / действий бизнес-процессов] Битрикс24.

Что необходимо для работы

Для использования приложения потребуется:

1. Битрикс24: облачная или коробочная.
   
2. Подключённый сервис Доки ЭДО оператора «Калуга Астрал» и доступ к организации, от имени которой ведётся документооборот.
   
3. Электронная подпись для действий, требующих подписания документов, а также необходимые права подписанта.
   
4. Права пользователя: для установки и настройки — администратор/интегратор портала; для работы с документами — сотрудник.
   

Для работы с приложением достаточно навыков работы с CRM Битрикс24 и электронными документами. Первоначальную настройку выполняет пользователь с необходимыми правами доступа.