CRM для банкротства физических лиц
Готовое решение для бизнеса по банкротству физических лиц. Включает управление продажами, производством и дебиторской задолженностью, создание юридических документов.
-
Оценка
-
Установок992
-
Разработчик
Описание
Отраслевой сценарий на Битрикс24 для бизнеса по банкротству физических лиц.
Какие задачи решает отраслевой сценарий:
Дополнительно:
Обязательно переустановите из Маркетплейса приложения "Рест Действия" (удалить и установить), для создания отчётов и работы умных сценариев. А также приложения "OLChat" и "СМС Банан".
Отчеты
Сделки:
Какие задачи решает отраслевой сценарий:
- Системный контроль качества заявок
- Потеря/забывание клиентов продавцами. Работа только по горячим клиентам.
Сотрудники не могут удалить клиента из CRM. Все разговоры/переписка хранятся в карточке сделки. По сделке всегда есть следующий шаг. Всё это позволяет не забывать долгих клиентов и продавать им. Если один сотрудник уходит, то новый начнёт не с нуля, а с того места, где закончил предыдущий. - Уменьшение времени на рутинные операции.
Система сама пришлёт СМС клиенту с адресом и временем встречи. Напомнит сотруднику и клиенту в день встречи о событии. На первых этапах воронки есть подсказки, далее сотрудник должен сам ставить актуальные задачи - Сформирует график платежей для договора
- Контроль и сбор дебиторки.
Задействован инструмент счетов в Битрикс24. Счёт = платёж по графику. В счетах есть срок оплаты и статус (оплачен или нет). В вкладке счета удобно контролировать оплаты, можно построить отчёт по дебиторской задолженности как по клиентам, так и по менеджерам. - Общее пространство для хранения информации по клиенту.
Разработаны специальные поля для хранения важной информации по клиенту. На основании этих полей можно создавать документы (договор, счёт, ПКО, опись, заявление к кредиторам и д.р.). В Битрикс24 есть диск, на нём создаётся папка с привязкой к клиенту, теперь документы можно безопасно хранить в одном месте. - Создание шаблонных юридических документов.
- Бесплатный - отраслевой сценарий не работает
- Базовый и Стандартный - Воронка продаж и производства, автоматические задачи, автоматические СМС, обязательные поля, отчеты, диск для хранения документов, создание договора по шаблону с графиком платежей, раздельные права на доступ в СРМ, умные сценарии для БФЛ
- Профессиональный и Энтерпрайз - все возможности тарифов Базой и Стандартный. Также на Профессиональном тарифе открывается возможность установки множества платных модулей. Подгорев клиента, юридические документы, задачи по сбору документов, системы хранения данных по клиенту (кредиты, вклады, имущество, прочее), задачи для арбитражного управляющего.
- Продажи: Новая заявка, Взят в работу, Не дозвонились, Временно потерян, Коммуникация установлена, Квалифицирован, Консультация назначена, Консультация проведена, Договор подписан, Аванс получен (Победа), Сделка провалена (Дорого, Нет денег на оплату услуг, Не интересно, Работает с конкурентами, Решил проблему, Ипотека/Залог, Много денег, Потерян, Другая причина, Перестал платить, Дубль, Не оставлял заявку, СПАМ).
- Производство: 0 Договор с авансом, 1 Сбор документов, 2 Подготовка заявления в суд, 3 Судебное заседание, 4 Признан банкротом, 5 Судебная процедура, 6 Завершение СП, Упех, Сделка провалена (Перестал платить, Другая причина).
Дополнительно:
Обязательно переустановите из Маркетплейса приложения "Рест Действия" (удалить и установить), для создания отчётов и работы умных сценариев. А также приложения "OLChat" и "СМС Банан".
Отчеты
Сделки:
- Контроль дубликатов сделок - помогает следить за чистотой СРМ
- Воронка Савченко - показывает подробно конверсии по месяцам из этапа в этап, позволяя увидеть точки роста.
- Скорость Савченко - показывает с какой скоростью работает Ваш бизнес (скорость взятия в работу новой заявки, выход на коммуникацию, проведения консультации и цикл сделки.
- Воронка Савченко по источникам - Показывает конверсии по источникам трафика, можно оценить рентабельность по каналам привлечения заявок.
- Конверсии по сотрудникам - Показывает конверсии из стадии в стадию в разрезе сотрудников.
История версий
Версия 14
Обновили встроенные приложения. Теперь отраслевое решение снова устанавливается.
Никаких обновлений по функционалу.
Никаких обновлений по функционалу.
04.12.2024
Версия 13
БФЛ v13 - Выход в Онлайн
- Теперь на все 100% можно использовать для работы по БФЛ в Онлайн;
- Добавлена анкета клиента (на базе СРМ-формы) и инструменты для её отправки;
- Добавлен отчёт по количеству заполненных анкет;
- Добавлен новый отчёт по просрочке - теперь у Вы знаете сколько в % заявок обрабатываются дольше 10 рабочих минут (а в БФЛ чем быстрее связался, тем больше вероятности продать);
- Добавлен отчёт по договорам;
- Убрали отчёт по скорости обработки. Им никто не пользовался;
- И ещё с десяток технических улучшений "под капотом".
22.11.2023
Версия 12
Этой версией мы закрепляем своё превосходство на рынке БФЛ:
- Лучшие инструменты для конверсии на каждом этапе продажи;
- Самая низкая эксплуатационная стоимость СРМ на рынке с аналогичным функционалом;
- Только полезные и работающие отчёты для руководителя.
Обновления:
- Добавлено приложение OlChat для работы с WhatsApp и автоматизация с этим связанная;
- Добавлено приложение для СМС «СМС Банан»;
- Обновлён брак в направлении «Продажи»;
- Убрали часть роботов для отчёта по скорости;
- Добавили отчёт по конверсиям в разрезе сотрудников;
- Переработали воронку оказания услуги.
03.11.2022
Версия 11
Обновление от 19.03.2022 года
Исправлены ошибки:
Исправлены ошибки:
- Нет исправлений. Всё ок.
- Заменены коды полей для облегчения дальнейшего обновления платформы через использование умных сценариев.
- Ждём возможность экспорта настроек счетов, чтобы дать полноценный инструмент по контролю за платежами клиентов.
- Ждём отчёты по новым счетам, чтобы дать отчеты по дебиторке.
22.03.2022
Версия 10
Обновление от 07.03.2022 года
Начиная с этой версии новые релизы будут выходить чаще, так как сам Битрикс24 стал чаще обновлять функционал.
Исправлены ошибки:
Начиная с этой версии новые релизы будут выходить чаще, так как сам Битрикс24 стал чаще обновлять функционал.
Исправлены ошибки:
- На стадии "Новая заявка" в роботе смены ответственного был лишний элемент.
- На стадиях "Новая заявка", "Коммуникация установлена" и "Квалифицирован" в роботе [СВ] Шаг 4 было нерабочее условие.
- Поле "Сколько платеже" переименовано на "Комфортный платёж".
- Добавлено 4 скрытых поля для создания графика платежей, договора и счетов.
- График платежей рассчитывается теперь не от количества платежей, а от комфортного платежа.
- Умные сценарии выделены в отдельное приложение.
- Заменен шаблон договора
- Ждём возможность экспорта настроек счетов, чтобы дать полноценный инструмент по контролю за платежами клиентов.
- Ждём отчёты по новым счетам, чтобы дать отчеты по дебиторке.
10.03.2022
Версия 9
Обновление от 09.02.2022 года
Основная идея релиза: "Не инструмен, а решение"
Для кого: Для компаний, которые ещё не использовали CRM или только начинают.
Изменения и улучшения:
Основная идея релиза: "Не инструмен, а решение"
Для кого: Для компаний, которые ещё не использовали CRM или только начинают.
Изменения и улучшения:
- Отказались от лидов. Для компаний без колл-центра они не нужны, более того вредны.
- Весь функционал отраслевого сценария доступен с тарифа Базовый, ранее требовался Стандартный. Что даёт 55% экономии на тарифе Битрикс24
- Сформировали новую воронку продаж, обогатили роботами для отчётов, убрали лишние роботы с задачами и напоминаниями.
- Переработаны СМС напоминания, для снижения стоимости отправки СМС.
- Добавили три важных отчёта от Дмитрия Савченко для управления бизнесом (Воронка, Скорость, Источники).
- Задействовали умные сценарии.
- Удалены все бизнес-процессы.
14.02.2022
Версия 8
Обновление от 21.03.2021 года
Изменения и улучшения:
Данный релиз подготовлен с участием эксперта по построению отделов продаж в банкротстве Дмитрием Савченко.
Изменения и улучшения:
- Переосмыслили воронку лидов и сделок продажа. Теперь разделение проходит по назначенной встрече. Понятнее стало сотрудникам, удобно считать конверсии.
- Добавлено в лиды поле "Дата и время встречи" с ресурсной записью на сотрудника. Т.е. при записи на консультацию сотрудник колл-центра видит загрузку специалиста проводящего встречу.
- Добавили 14 полей для отчётов в лиды.
- Добавили отчёт по лидам от эксперта по построению отделов продаж Дмитрия Савченко.
- Обновили поля квалификаци
- Обновили карточку контакта
- Обновили карточку сделки в продаже и сделки в производстве
- Обновлены роботы в лидах и сделках-продажа.
- Добавили полей для создания юридических документов по шаблону
- Добавили поля для интеграции приложения КАД Арбитр.
Данный релиз подготовлен с участием эксперта по построению отделов продаж в банкротстве Дмитрием Савченко.
21.03.2021
Версия 7
Обновление от 06.12.2020 года
Изменения и улучшения:
Изменения и улучшения:
- Для записи на встречу в офисе теперь используем поле типа "Ресурсы". Это позволило видеть загруженность сотрудника проводящего встречи на календаре.Очень удобно для компаний, где одни сотрудники приглашают на встречу другие сотрудники её проводят.
- Обновлены роботы по приглашению на встречу.
- Обновлён БП создания события "Встреча".
- Добавлена СМС для получения отзыва по работе на статус "Признан банкротом".
- Обновлены задания в роботах на лидах и в продаже.
05.12.2020
Версия 6
Обновление от 10.10.2020 года
Изменения и улучшения:
Следующая версия выйдет в ноябре.
Изменения и улучшения:
- Устранена ошибка при создании графика платежей в роботах.
- Добавлен бизнес-процесс для формирования сквозного конверсионного отчета.
- Отраслевой сценарий теперь распространяется по подписке. Подробно о подписной модели можно прочитать по ссылке.
- Клиенты оформившие подписку будут получать обновления отраслевого сценария бесплатно
- Первичная настройка портала всем теперь бесплатна, записаться можно в форме.
Следующая версия выйдет в ноябре.
10.10.2020
Версия 5
Обновление от 06.09.2020 года
Изменения и улучшения:
Изменения и улучшения:
- Добавлена стадия сделок "Создать график платежей" для автоматического создания графика для договора.
- В карточку сделки добавлены поля для создания графика платежей.
- Добавлен бизнес-процесс по созданию графика платежей.
- Добавлен шаблон анкеты клиента и шаблон графика платежей для договора.
- Добавлены отчеты по дублям сделок и дебиторке.
- Обновлены и добавлены видео по первичной настройке отраслевого сценария БФЛ на стартовом сайте.
- Добавлена база знаний для получения технической поддержки от Цифровизатор.
06.09.2020
Версия 4
Обновление от 01.07.2020 года
Изменения и улучшения:
Изменения и улучшения:
- Из лидов убрали статус "Дубль". Учитесь закрывать дубли правильно.
- В лидах заменили все задачи на задания. Теперь ничего лишнего не "висит". Нет тысяч незавершённых задач.
- В лидах переделали квалификацию. Теперь только самые важные вопросы.
- В сделках-продажа убрал старую квалификацию, теперь только поля касающиеся сделок.
- В сделках-продажа часть задач заменил на задания.
- В контакт добавлена полноценная анкета клиента, можно будет распечатать из Б24.
- Удалены лишние поля и роботы.
01.07.2020
Версия 3
Обновление от 28.05.2020 года.
Изменения и улучшения:
Изменения и улучшения:
- Сделали новый сайт по отраслевому сценарию, для публикации справочных материалов и дополнений.
- В лидах в рабочие статусы добавили уведомления с ссылками на сайт с справочными материалами.
28.05.2020
Версия 2
Изменения и улучшения:
Спасибо за то, что пользуетесь и даёте обратную связь! Вместе победим!
- Убрали лишние поля из лидов, сделок и контактов;
- Добавлено поле "Дата заключения договора". Поле будет использоваться при создании счетов, в отчётах и для создания документов;
- Переделаны блокировки полей в направлении Продажа и сущности Контакт;
- Поля квалификации стали обязательными для перемещения сделки в Успех направления "Продажа";
- Контакты без сделок имеют тип "Потенциальный клиент", с сделками "Клиент". Сделано для облегчения работы CRM-маркетинга;
- В роботах отправки СМС заменено блокирующее условие;
- Для бизнес-процессов введена глобальная константа "Адрес портала";
- Переделан бизнес-процесс создания ссылки на папку;
- Обновлен бизнес-процесс копирования квалификационных данных из сделки в контакт при закрытии.
- Обновлён логотип приложения.
Спасибо за то, что пользуетесь и даёте обратную связь! Вместе победим!
15.05.2020
