Пакет умных сценариев для сделок от Цифровизатор
Пакет умных сценариев для сделок поможет существенно сократить время на выполнение рутинных действий в Битрикс24 за счёт автоматизации.
-
Оценка
-
Установок151
-
Разработчик
Рутинные операции, на первый взгляд, отнимают сущие минуты вашего рабочего времени, но эти минуты складываются в часы, часы в дни и так далее... Согласитесь, что это время можно потратить с куда большей пользой. Именно для того, чтобы сократить время на рутину и высвободить время на зарабатывание денег, созданы умные сценарии.
Установите приложение Пакет умных сценариев для сделок от Цифровизатор и сократите рутину в вашей работе.
Примеры использования:
- Уволился сотрудник и нужно передать сделки на нового сотрудника вместе с контактами? Запустите умный сценарий "[ИО] 04 Передать сделку, контакт и компанию", а если к сделке привязаны ещё и счета, то "[ИО] 05 Кто ответственный за сделку, тот и за счёт".
- Создалось 10 сделок с неверным источником? Можно менять руками, а можно запустить умный сценарий "[МД] 05 Изменить источник сделки".
- Хотите, чтобы сторонний маркетолог мог оценить качество своих заявок? Добавьте его в наблюдатели к его сделкам через умный сценарий "[ИН] 01 Добавить наблюдателя к сделкам".
Для удобства поиска и использования умные сценарии в пакете разбиты на три категории с соответствующими тегами. Теги указаны в квадратных скобках.
Категории умных сценариев:
- [ИО] Изменение ответственных - помогает быстро поменять ответственных в сделках и связанных с ними сущностях (контакты, компании, счета).
- Кто ответственный за сделку, тот и за контакт
- Кто ответственный за сделку, тот и за компанию
- Кто ответственный за сделку, тот за контакт и компанию
- Передать сделку, контакт и компанию
- Кто ответственный за сделку, тот и за счёт
- Кто ответственный за сделку, тот и за контакт
- [ИН] Изменение наблюдателей - помогает быстро добавить или убрать наблюдателей из выбранных сделок.
- Добавить наблюдателя к сделкам
- Исключить наблюдателя из сделок
- Добавить наблюдателя к сделкам
- [МД] Массовые действия - изменяет или добавляет данные в полях сделок и связанных с ними сущностей (контакты, компании, счета).
- Добавить комментарий
- Изменить тип контакта
- Изменить тип компании
- Изменить тип сделки
- Изменить источник сделки
- Изменить источник сквозной аналитики
- Установить название сделки по шаблону
- Дополнить комментарий в контакте комментарием из сделки
- Дополнить комментарий в компании комментарием из сделки
- Дополнить комментарий в сделке комментариями из контакта и компании
- Добавить комментарий
Требования для работы
Пакет умных сценариев от Цифровизатор работает на любом платном тарифе Битрикс24 с включённой подпиской Битрикс24.Маркет Плюс.
ПрименениеИз режима канбан или список:
- Выбираем нужные сделки.
- Рядом с кнопкой Роботы нажимаем на выпадающий список "Расширения" или "Список сценариев".
- Переходим к "Умные сценарии".
- Нажимаем на нужный -> Запустить.
- Если появиться окно параметров, то указываем нужные значения.
- Ждём несколько секунд (зависит от того сколько элементов выбрано).
- Готово.
- Рядом с иконкой "Звонок" нажимаем на выпадающий список "Расширения" или "Список сценариев".
- Переходим к "Умные сценарии".
- Нажимаем на нужный -> Запустить.
- Если появиться окно параметров, то указываем нужные значения.
- Ждём несколько секунд.
- Готово