Автоматизация по кнопке в Открытых линиях

Приложение для отделов продаж и поддержки, которые общаются с клиентами в открытых линиях. Оператор в каждом диалоге повторяет одни и те же действия: переводит сделку на другую стадию, заполняет поле, добавляет товары, ставит себе задачу, отправляет клиенту типовой ответ. Приложение собирает такие действия в одну кнопку прямо в чате.

Как это работает
Администратор портала создаёт сценарий: придумывает название кнопки и выбирает действия по порядку. Кнопка появляется у операторов возле поля сообщения в чате открытой линии. Оператор нажимает её, приложение выполняет действия и присылает уведомление о результате.

Действия сценария

• Сменить стадию сделки или лида. Для каждой воронки сделок выбирается своя стадия.
  
• Заполнить поле сделки или лида.
  
• Добавить товары в сделку или лид: из каталога Битрикс24, с количеством, единицей измерения, ценой и параметрами товара.
  
• Поставить задачу, связанную со сделкой или лидом: тому, кто нажал кнопку, ответственному за сделку или выбранному сотруднику.
  
• Отправить клиенту сообщение в чат открытой линии.
  
• Запустить другой сценарий приложения для того же диалога и объекта CRM.
  
• Запустить бизнес-процесс для сделки, лида, контакта или компании.
  

Что ещё умеет приложение

• Вопросы оператору. Перед запуском сценарий может спросить дату, текст, число, вариант из списка или товары из каталога. Ответ подставляется в задачу, сообщение или поле, а выбранные товары можно добавить в сделку.
  
• Цепочки сценариев. Один сценарий может запустить другой, в том числе с его собственными вопросами: оператор отвечает на все вопросы в одной форме. Приложение защищает от зацикливания, поэтому в цепочке нельзя вернуться к уже запущенному сценарию. Глубина цепочки не больше 5, на одну кнопку приходится не больше 20 запускаемых сценариев.
  
• Отложенные действия. Любое действие можно выполнить не сразу, а через заданное число минут, часов или дней после нажатия: например, поставить задачу «напомнить клиенту» через неделю. Запланированное действие можно отменить в истории.
  
• Поля CRM в текстах. В сообщение и задачу подставляются поля сделки, лида, контакта и компании: имя клиента, сумма, телефон и другие.
  
• Условия показа. Кнопку можно показывать только на нужных стадиях сделки.
  
• Готовые шаблоны сценариев: «Перезвонить позже», «Запросить телефон», «Клиент думает», «Отказ».
  
• История. Видно, кто и когда нажал кнопку и чем закончилось каждое действие.
  
• Просмотр изменений перед запуском в боковой панели чата.
  

Сценарии запускает только человек нажатием кнопки: приложение ничего не делает само и не использует искусственный интеллект. Действия выполняются от имени оператора, нажавшего кнопку, и в пределах его прав в Битрикс24.

Требования и ограничения

• На портале должны работать открытые линии и CRM.
  
• Сценарии создаёт и изменяет администратор портала; запускать их может любой сотрудник, у которого есть доступ к диалогу и к сделке или лиду.
  
• Целевой объект сценария — сделка или лид, связанные с диалогом. Если с клиентом связано несколько сделок, оператор выбирает нужную. Смарт-процессы не поддерживаются.
  
• Для выбора и добавления товаров нужен доступ приложения к торговому каталогу. Товары добавляются только в сделки и лиды.
  
• Запуск бизнес-процессов доступен на тарифах Битрикс24, где есть бизнес-процессы в CRM. Если портал не отдаёт шаблоны процессов, это действие не предлагается, и вместо него можно запустить другой сценарий. Процесс запускается от имени администратора, который сохранил сценарий: Битрикс24 разрешает запуск бизнес-процессов из приложений только администратору.
  
• Поля с множественными значениями и множественные параметры бизнес-процессов не заполняются.
  
• Сообщение клиенту считается отправленным, когда его принял Битрикс24; доставку в мессенджер приложение не проверяет.
  
• Кнопки доступны в веб-версии Битрикс24. В мобильном приложении кнопок нет.
  
• Интерфейс на русском языке.
  

Приложение бесплатное, внешние сервисы и дополнительные программы не требуются.