Контроль дубликатов — поиск и объединение дублей в CRM

В CRM Битрикс24 часто появляются дубликаты лидов, контактов и компаний. Причины простые: повторные заявки с сайта, разные рекламные каналы, импорт данных, интеграции и ручной ввод менеджеров.

В результате один и тот же клиент может появиться в системе несколько раз. Менеджеры обрабатывают повторные заявки, сделки распределяются между разными карточками, а аналитика CRM становится неточной.

Контроль дубликатов CRM автоматически находит дубликаты в Битрикс24, показывает совпадения прямо в карточке CRM и позволяет объединить записи в один клик. Приложение помогает поддерживать CRM базу без дублей и предотвращает повторную обработку клиентов.

Мы подготовили подробную документацию по приложению «Контроль дубликатов CRM»: как установить и настроить приложение, настроить поиск дублей и объединение, использовать роботов и активити бизнес-процессов, запускать массовые проверки и решать типичные проблемы.

• поиск дубликатов лидов
  
• поиск дубликатов контактов
  
• поиск дубликатов компаний
  
• поиск дубликатов сделок
  
• поиск дубликатов элементов смарт-процесса
  
• объединение дублей CRM в один клик
  
• поиск дублей по телефону, email и другим полям
  
• автоматическая проверка новых записей
  
• роботы и активити для бизнес-процессов
  

Во многих компаниях CRM со временем накапливает большое количество дубликатов. Особенно после импорта базы клиентов, интеграций или запуска новых рекламных каналов.

Приложение позволяет выполнить массовое сканирование CRM базы на дубликаты. Можно проверить сразу большое количество записей и найти повторяющиеся:

• лиды
  
• контакты
  
• компании
  
• сделки
  
• элементы смарт-процесса
  

Это позволяет быстро обнаружить дубликаты клиентов и очистить CRM базу.

После обнаружения дубликатов записи можно объединить. Приложение поддерживает как ручное, так и автоматическое объединение.

• объединение дублей в один клик
  
• объединение через роботов CRM
  
• автоматическая обработка повторных записей
  

Если система обнаруживает дубликат, запись может быть автоматически объединена с существующим контактом или остановлена до проверки сотрудником. Это помогает предотвращать повторные сделки и сохранять CRM базу чистой.

• повторные заявки с сайта
  
• обращения из разных рекламных каналов
  
• несколько менеджеров создают контакты вручную
  
• импорт базы клиентов
  
• интеграции с телефонией и другими сервисами
  
• повторные обращения существующих клиентов
  

В CRM с активным маркетингом до 10–30% лидов могут оказаться повторными. Без контроля дублей база клиентов быстро захламляется.

Проверка дублей может выполняться:

• при создании лида
  
• при редактировании контакта
  
• при работе со сделкой
  
• при перемещении по воронке продаж
  

Менеджер сразу видит, существует ли уже такой клиент в CRM, и может открыть найденную карточку или объединить записи.

• номер телефона
  
• email
  
• название компании
  
• ИНН
  
• пользовательские поля CRM
  

• переносятся все данные клиента
  
• объединяются сделки и лиды
  
• сохраняется история взаимодействия
  

• робот поиска дублей
  
• активити для бизнес-процессов
  
• уведомление менеджера о найденном дубле
  
• остановка обработки лида до проверки
  
• автоматическое объединение дублей
  

Повторные заявки с сайта: клиент оставляет заявку несколько раз. Приложение находит существующий контакт и предотвращает создание нового лида.

Повторные лиды из рекламы: один клиент обращается через разные рекламные каналы. Приложение показывает существующую карточку клиента.

Дубли контактов в базе: разные менеджеры создают контакты вручную. Приложение находит совпадения и помогает быстро объединить записи.

Очистка CRM базы: можно проверить всю CRM и найти дубликаты лидов, контактов и компаний.

• компаниям, которые получают заявки с сайта
  
• компаниям с несколькими рекламными каналами
  
• компаниям с большой CRM базой
  
• компаниям, использующим интеграции и импорт данных
  
• командам продаж с несколькими менеджерами
  

• CRM база без дублей
  
• менеджеры не обрабатывают повторные заявки
  
• сделки не дублируются
  
• аналитика CRM становится точнее
  
• база клиентов остается чистой и структурированной
  

• поиск дубликатов в Битрикс24
  
• объединение дублей контактов
  
• объединение дублей лидов
  
• очистка CRM базы
  
• контроль дублей CRM
  
• дедупликация базы клиентов
  

Установите приложение, чтобы автоматически находить и объединять дубликаты клиентов в Битрикс24 и поддерживать CRM базу в порядке.

Другие наши решения:

• Правила — Гибкая настройка правил работы в CRM
  
• Data Connector –Профессиональное решение для подключения BI-аналитики к Битрикс24
  
• Эдвард. CRM-ассистент – Личный робот-помощник, менеджер и ассистент в Битрикс24. Напоминает о делах, звонках и встречах, помогает не упустить прибыль.
  
• Конструктор документов Докс.Онлайн – Генерируйте документы в Google Docs на основе данных Битрикс24 в 1 клик
  
• График платежей– Удобное приложения для формирования графика, и учета платежей и задолженностей в Битрикс24
  
• Ресепшн – Приложение помогает учитывать в CRM Битрикс24 клиентов-пешеходов. Подходит для работы администратора или сотрудника ресепшена
  
• Чат-бот — Финансовая статистика контрагента