Просроченные платежи по сделкам (ПДЗ)

Благодаря приложению "Просроченные платежи по сделкам (ПДЗ)" вы можете отследить просроченную дебиторскую задолженность ваших клиентов по сделкам в разрезе менеджеров.



Приложение встраивается в карточку компании и контакта. Таким образом, прямо из карточки вы можете увидеть текущее состояние по ПДЗ с данным контрагентом по всем его сделкам и менеджерам.



В настройках приложения вы можете настроить фильтрацию сделок:



О настройке фильтра сделок.

• Поле сделки, в котором храните планируемую дату оплаты. Здесь вы можете указать поле сделки, в котором храните планируемую дату оплаты. Если эта дата будет просрочена, то сделка появится в отчете.
  
• Ниже вы можете указать количество дней с даты создания сделки по истечении которых сделка попадет в отчет.
  
• Поле сделки, в котором храните сумму задолженности. Если вы храните в сделке сумму, которую осталось оплатить клиенту, то это поле нужно указать. Оно и будет являться суммой ПДЗ. В противном случае будет выводится сумма сделки.
  
• Статус сделки. Нужно выбрать один из трех статусов сделки - "В работе", "Завершена успешно" или "Сделка провалена". Сделки с этими статусами будут выводится в отчете.
  
• Направление сделки. Можно выбрать определенные направления сделок, которые будут отражаться в отчете.
  

В настройках приложения вы также можете настроить отправку отчетов в чат выбранным сотрудникам с ежедневным отчетом по ПДЗ.



Если Вы укажите получателя "Ответственный за сделку", то он будет получать список своих сделок с ПДЗ.




Чат-бот может формировать список сделок с ПДЗ на текущее время.
Достаточно просто в чате с ботом использовать команду "/pdz" и он сформирует список сделок.





Приложение работает на всех коммерческих тарифах Битрикс24.