Просроченные платежи по сделкам (ПДЗ)

Битрикс24 Маркет Плюс

Для владельцев коммерческих тарифов уже доступны от 2 до 10 приложений в рамках интеграционного пакета. Подробно изучить возможности полного каталога готовых решений Битрикс24 Маркет Плюс вы можете в бесплатном 15-дневном демо-режиме.

Скриншоты
Благодаря приложению "Просроченные платежи по сделкам (ПДЗ)" вы можете отследить просроченную дебиторскую задолженность ваших клиентов по сделкам в разрезе менеджеров.



Приложение встраивается в карточку компании и контакта. Таким образом, прямо из карточки вы можете увидеть текущее состояние по ПДЗ с данным контрагентом по всем его сделкам и менеджерам.



В настройках приложения вы можете настроить фильтрацию сделок:



О настройке фильтра сделок.

  • Поле сделки, в котором храните планируемую дату оплаты. Здесь вы можете указать поле сделки, в котором храните планируемую дату оплаты. Если эта дата будет просрочена, то сделка появится в отчете.
  • Ниже вы можете указать количество дней с даты создания сделки по истечении которых сделка попадет в отчет.
  • Поле сделки, в котором храните сумму задолженности. Если вы храните в сделке сумму, которую осталось оплатить клиенту, то это поле нужно указать. Оно и будет являться суммой ПДЗ. В противном случае будет выводится сумма сделки.
  • Статус сделки. Нужно выбрать один из трех статусов сделки - "В работе", "Завершена успешно" или "Сделка провалена". Сделки с этими статусами будут выводится в отчете.
  • Направление сделки. Можно выбрать определенные направления сделок, которые будут отражаться в отчете.

В настройках приложения вы также можете настроить отправку отчетов в чат выбранным сотрудникам с ежедневным отчетом по ПДЗ.



Если Вы укажите получателя "Ответственный за сделку", то он будет получать список своих сделок с ПДЗ.




Чат-бот может формировать список сделок с ПДЗ на текущее время.
Достаточно просто в чате с ботом использовать команду "/pdz" и он сформирует список сделок.





Приложение работает на всех коммерческих тарифах Битрикс24.

Версия 3
Техническое обновление

Версия 2
Добавлен чат-бот.
Теперь уведомления о ПДЗ будут приходить сотрудникам в чат.
У чат-бота есть команда "/pdz", которая формирует список сделок по текущему сотруднику на текущее время.

Версия 1
Приложение позволяет увидеть сделки менеджеров с просроченной оплатой.

По всем вопросам и предложениям можете обращаться на info@roboapps.ru
Стандартный процесс установки.