Просроченные платежи по сделкам (ПДЗ)
Доступно в подписке

Просроченные платежи по сделкам (ПДЗ)

Приложение позволяет увидеть сделки менеджеров с просроченной оплатой (ПДЗ).

  • Оценка
    Нет оценок
  • Установок
    50
  • Разработчик
    RoboApps
Описание
Благодаря приложению "Просроченные платежи по сделкам (ПДЗ)" вы можете отследить просроченную дебиторскую задолженность ваших клиентов по сделкам в разрезе менеджеров.



Приложение встраивается в карточку компании и контакта. Таким образом, прямо из карточки вы можете увидеть текущее состояние по ПДЗ с данным контрагентом по всем его сделкам и менеджерам.



В настройках приложения вы можете настроить фильтрацию сделок:



О настройке фильтра сделок.

  • Поле сделки, в котором храните планируемую дату оплаты. Здесь вы можете указать поле сделки, в котором храните планируемую дату оплаты. Если эта дата будет просрочена, то сделка появится в отчете.
  • Ниже вы можете указать количество дней с даты создания сделки по истечении которых сделка попадет в отчет.
  • Поле сделки, в котором храните сумму задолженности. Если вы храните в сделке сумму, которую осталось оплатить клиенту, то это поле нужно указать. Оно и будет являться суммой ПДЗ. В противном случае будет выводится сумма сделки.
  • Статус сделки. Нужно выбрать один из трех статусов сделки - "В работе", "Завершена успешно" или "Сделка провалена". Сделки с этими статусами будут выводится в отчете.
  • Направление сделки. Можно выбрать определенные направления сделок, которые будут отражаться в отчете.

В настройках приложения вы также можете настроить отправку отчетов в чат выбранным сотрудникам с ежедневным отчетом по ПДЗ.



Если Вы укажите получателя "Ответственный за сделку", то он будет получать список своих сделок с ПДЗ.




Чат-бот может формировать список сделок с ПДЗ на текущее время.
Достаточно просто в чате с ботом использовать команду "/pdz" и он сформирует список сделок.





Приложение работает на всех коммерческих тарифах Битрикс24.
Рейтинг
0 /5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Отзывы отсутствуют!

Другие приложения разработчика

Мониторинг отдела продаж (продажи, планы, KPI) Mobile Подписка

Приложение позволяет отслеживать процесс работы компании за текущий месяц. Считать KPI менеджеров и отслеживать выполнение планов.

(0)
(477)
Задачи уволенных сотрудников Mobile Подписка

Приложение показывает задачи по уволенным сотрудникам с возможностью сменить ответственного или закрыть задачи. Есть возможность настроить автоматическую смену ответственного задачи уволенного сотрудника.

(0)
(135)
Курсы валют ЦБ РФ Mobile Подписка

Получение курсов ЦБ РФ: в чат-боте, в бизнес-процессе, автоматическое обновление курса валют в валютах Битрикс24.

(0)
(141)
БП: Поиск сделок по компании и контакту Подписка

Действия/робот для бизнес-процесса для поиска сделок компании или контакта.

(0)
(164)
Сделки уволенных сотрудников Mobile Подписка

Приложение позволяет увидеть сделки уволенных сотрудников одним списком, а также настроить смену ответственного за сделку при увольнении сотрудника.

(0)
(75)
Контакты CRM уволенных сотрудников Mobile Подписка

Приложение позволяет увидеть контакты уволенных сотрудников одним списком, а также настроить смену ответственного за контакт при увольнении сотрудника.

(0)
(60)
БП: Завершить задачу Подписка

Робот и действие бизнес-процесса для завершения задачи по ее ID.

(0)
(116)
Время у клиента по номеру сотового Mobile Подписка

По номеру мобильного телефона отображает в карточке CRM и звонка текущее время клиента.

(0)
(115)
БП: Смена ответственного у дел Подписка

Активити для бизнес-процессов и робот для смены ответственного у незавершенных дел по сущности CRM.

(0)
(110)
БП: Завершение дел по сущности CRM Подписка

Активити позволяет завершать все открытые дела по указанной сущности CRM.

(0)
(112)