Повторные обращения

Приложение «Повторные обращения» предназначено для руководителей отдела продаж, РОПов и менеджеров, которые разбирают повторные касания клиентов в CRM. Решение собирает дела за выбранный период, группирует их по клиенту и показывает, кто обращался несколько раз: это сервис после закрытой сделки, недожатая продажа по открытой сделке или обращения без сделки.

Задачи, которые решает продукт:

• найти клиентов с несколькими обращениями за короткое окно, а не листать дела вручную;
  
• отделить сервисный повтор после успешной сделки от повторных касаний по сделке в работе;
  
• увидеть обращения без сделки — лид, компания или контакт ещё не доведены до продажи;
  
• понять нагрузку: сколько клиентов с повтором, сколько сервисных и сколько продажных, сколько обращений в среднем на клиента;
  
• не терять дела, которые висят на сделке: они относятся к контакту или компании этой сделки;
  
• поставить разбор менеджеру, не выходя из отчёта.
  

Возможности для пользователей:

• задать порог повтора: минимум обращений и длину окна в днях, сохранить настройки на портале;
  
• выбрать период, класс повтора и менеджера, затем нажать «Построить»;
  
• увидеть показатели: клиенты с повтором, сервисные, продажные, среднее число обращений;
  
• в таблице увидеть клиента, класс, число обращений, время последнего касания, связанную сделку и менеджера;
  
• открыть карточку клиента в CRM: контакт, компанию, лид или сделку;
  
• создать задачу «Разбор» на менеджера клиента;
  
• выгрузить видимые строки в CSV;
  
• листать таблицу страницами по 10, 25, 50 или 100 строк.
  

Обращением считается дело CRM. Повтор считается по клиенту. Дела на сделке относятся к её контакту или компании. «После закрытой сделки» — есть успешная сделка; «по открытой» — есть сделка в работе; «без сделки» — связанной сделки нет.

Результат: за один проход видно, кого нужно дожать по продаже, а кто уже пришёл на сервис.