Контроль сроков оплаты счетов

Контроль сроков оплаты счетов помогает руководителям продаж, бухгалтерии и менеджерам не пропускать неоплаченные счета с истёкшим или приближающимся сроком оплаты. Приложение собирает данные из CRM Битрикс24 и показывает, где нужно связаться с клиентом, напомнить об оплате или эскалировать вопрос.

Для кого

• отдел продаж и аккаунт-менеджеры;
  
• финансовый контроль и бухгалтерия;
  
• руководители, которым нужен быстрый обзор дебиторской задолженности по счетам.
  

Что умеет приложение

• автоматически определяет тип счетов на портале — новые счета CRM (smart-счета) или старые счета CRM;
  
• строит отчёт по неоплаченным счетам с указанным сроком оплаты;
  
• выделяет просроченные счета и счета со скоро наступающим сроком;
  
• показывает KPI: количество счетов в отчёте, просрочку, «скоро срок» и сумму;
  
• выводит таблицу, отсортированную по срочности — сначала самая большая просрочка;
  
• фильтрует по ответственному, статусу счёта, режиму показа, окну «скоро срок» и минимальной просрочке;
  
• открывает счёт и связанную сделку в CRM;
  
• создаёт задачу по одному счёту или массово по всем просроченным;
  
• выгружает результат в CSV для Excel и отчётности.
  

Как работает

После установки приложение появляется в левом меню портала. При первом открытии загружаются справочники для фильтров (сотрудники, статусы). Счета подгружаются после выбора параметров и нажатия «Построить отчёт» — это снижает нагрузку на портал и даёт контроль над объёмом данных.

Требования

• счета CRM с заполненным сроком оплаты (без даты счёт не попадает в контроль);
  
• права приложения: crm, user, task.