Реестр всех документов CRM
Битрикс24 Маркет Плюс
Для владельцев коммерческих тарифов уже доступны от 2 до 10 приложений в рамках интеграционного пакета. Подробно изучить возможности полного каталога готовых решений Битрикс24 Маркет Плюс вы можете в бесплатном 15-дневном демо-режиме.
Скриншоты
Функционал Битрикс24 позволяет создавать документы из разных мест системы, очень быстро и легко. Их могут создавать роботы автоматически или пользователи вручную, всего одним нажатием.
По умолчанию представлено множество готовых шаблонов, плюс вы всегда сможете легко создать шаблон, решающий задачи именно вашей компании.
Базово есть только одна сложность: Документы нельзя посмотреть единым списком с возможностью фильтрации и поиска.
Наше приложение «Реестр всех документов CRM» решает именно эту задачу и позволяет собрать все сгенерированные в CRM документы в одном месте, включая Смарт-процессы! Приложение автоматически соберет документы из таких сущностей CRM, как:
Также для удобства поиска нужных документов в приложении предусмотрена фильтрация:
1. Фильтр по типу сущности:
3. Фильтр по автору, кто создал документ
4. Фильтр по дате генерации документа
5. Поиск по названию документа
Благодаря данному приложению вы сможете быстро находить нужные вам документы, тем самым избавив ваших менеджеров от головной боли при поиске.
Наше приложение обрабатывает все документы исключительно в вашем Битрикс24, не используя для этого сторонние сервера. При этом, в отличии от "аналогов", наше приложение работает быстро, качественно и на любых объемах базы документов. Дополнительным преимуществом приложения является полноценная обработка документов из Смарт-процессов портала.
По умолчанию представлено множество готовых шаблонов, плюс вы всегда сможете легко создать шаблон, решающий задачи именно вашей компании.
Базово есть только одна сложность: Документы нельзя посмотреть единым списком с возможностью фильтрации и поиска.
Наше приложение «Реестр всех документов CRM» решает именно эту задачу и позволяет собрать все сгенерированные в CRM документы в одном месте, включая Смарт-процессы! Приложение автоматически соберет документы из таких сущностей CRM, как:
- Сделка
- Лид
- Контакт
- Компания
- Предложение
- Счет
- Смарт-процессы
Также для удобства поиска нужных документов в приложении предусмотрена фильтрация:
1. Фильтр по типу сущности:
- Сделка
- Лид
- Контакт
- Компания
- Предложение
- Счет
- Смарт-процесс
3. Фильтр по автору, кто создал документ
4. Фильтр по дате генерации документа
5. Поиск по названию документа
Благодаря данному приложению вы сможете быстро находить нужные вам документы, тем самым избавив ваших менеджеров от головной боли при поиске.
Наше приложение обрабатывает все документы исключительно в вашем Битрикс24, не используя для этого сторонние сервера. При этом, в отличии от "аналогов", наше приложение работает быстро, качественно и на любых объемах базы документов. Дополнительным преимуществом приложения является полноценная обработка документов из Смарт-процессов портала.
Версия 2
Добавлена информация о пользователе, который сгенерировал документ.
Версия 1
Приложение показывает все документы, сгенерированные в Битрикс24
Оформить запрос в техподдержку можно следующими способами:
Время работы ТП:
В будние дни с 06:00 до 15:00 (время московское). Такое необычное время связано с тем, что мы находимся в Красноярске
Вы можете оставить ваше обращение и в нерабочее время, мы обязательно ответим на него утром следующего рабочего дня.
Время ответа: от 1 минуты до 6 часов.
- Электронная почта: skyweb24@yandex.ru
- Онлайн-чат: https://skyweb24.bitrix24.ru/online/go
Время работы ТП:
В будние дни с 06:00 до 15:00 (время московское). Такое необычное время связано с тем, что мы находимся в Красноярске
Вы можете оставить ваше обращение и в нерабочее время, мы обязательно ответим на него утром следующего рабочего дня.
Время ответа: от 1 минуты до 6 часов.
Просто нажмите кнопку «Установить» на странице приложения в Битрикс24.Маркет.
В левом меню появится пункт «Документы CRM», при клике на который запускается приложение. Выберите нужные типы в фильтре и постройке список документов.
Для корректной работы приложения на некоторых порталах, у пользователей, не имеющих права администратора, проверьте следующие доступы:
В левом меню появится пункт «Документы CRM», при клике на который запускается приложение. Выберите нужные типы в фильтре и постройке список документов.
Для корректной работы приложения на некоторых порталах, у пользователей, не имеющих права администратора, проверьте следующие доступы:
- Права на CRM /crm/configs/perms/ "Чтение" для таких сущностей как Сделки, Контакты, Компании. Если требуется, то и необходимые Смарт-процессы
- Права на генератор документов /crm/documents/templates/ "Просмотр"
- Права на приложение /market/installed/
