Вывод карточек CRM в PDF

Скачайте и распечатайте краткую выжимку по сделке или лиду в PDF

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

20
Разработчик

Техдиректор

Описание

Наше приложение позволяет в один клик создавать PDF документ на основе лидов и сделок. Чтобы сформировать отчёт, достаточно в карточке лида или сделки нажать кнопку «Скачать в PDF».

Приложение отображает основную информацию о лиде/сделке: название, стадию, сумму и дату создания PDF документа. Также настраивается отображение:
Дополнительной информации:

источник
доступен для всех
ответственный (с email и телефоном)
пользовательские поля

Информация о связанной компании:

название
телефон
email

Информация о товарах: таблица аналогичная таблице в самом лиде/сделке

Информации об истории изменени:

дата создания и создавший пользователь
дата и пользователь последней смены статуса
дата и пользователь последнего редактирования

Также можно включить отображении информации о связанном лиде или сделках для данной сделки или лида соответственно. Для связанных лида/сделок также настраивается выводимая информация.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 10.10.2023

Поддержка

Чат поддержки доступен прямо из приложения.

Установка

Стандартная установка из Битрикс24.Маркета

Безопасность данных

подробнее

Вывод карточек CRM в PDF

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Чат и уведомления

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление чатов, сообщений; подключение пользователей к чатам, изменение чатов; чтение сообщений участников чата

Мобильное приложение

базовый доступ: размещение интерфейса в мобильном приложении Битрикс24

Встраивание приложений

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление виджетов

Пользователи (минимальный)

доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации

Рейтинг

0 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Отзывы отсутствуют!

Компании, контакты и лиды на карте

Отображение объектов CRM на Яндекс.Картах на основании адресов объектов.

(0)

(645)

База знаний

Организуйте базу знаний в вашей компании: храните материалы, обучайте сотрудников

(0)

(184)

Дни рождения сотрудников компании

Выводит информацию о днях рождения коллег

(0)

(158)

Передача задач и объектов CRM

Передайте объекты CRM (компании, контакты, лиды, сделки, коммерческие предложения, счета, задачи, дела) от одного сотрудника к другому в два клика при увольнении или уходе в отпуск

(0)

(178)

Статистика Битрикс24

Анализирует портал и выводит удобную статистику по лидам, сделкам, задачам и телефонным звонкам

(0)

(185)

Доска почёта — лучшие сотрудники компании

Приложение создаёт страницу «Доска почёта» в портале, на которую можно добавлять сотрудников вручную или автоматически на основании продаж в CRM по месяцам

(0)

(112)

Оценки NPS (Net Promoter Score) — индекс лояльности ваших клиентов

Индекс лояльности NPS (англ. Net Promoter Score) — индекс определения приверженности потребителей товару или компании (индекс готовности рекомендовать), используется для оценки готовности к повторным покупкам. Модуль позволяет организовать процесс автоматизированного сбора оценок с клиентов в вашей CRM.

(0)

(576)

Загрузка файлов в Яндекс.Диск из бизнес-процессов

Модуль добавляет действия по работе с Яндекс.Диском в бизнес-процессы CRM и универсальных списков.

(0)

(337)

Контроль пропущенных звонков

Получайте отчёт о пропущенных звонках. Ответственный автоматически получит задачу на повторный созвон с клиентом.

(0)

(113)

История изменений CRM

Сохраняет историю изменений сделок, лидов, компаний, контактов и смарт-процессов. Позволяет видеть историю изменений и тех, кто производил эти изменения.

(0)

(21)

Вывод карточек CRM в PDF

Другие приложения разработчика