OCRM для юристов и адвокатов

Готовое решение подходит для юридических компаний, где продажи осуществляются по направлению “Юридические услуги”.

Данное решение создано на основании опыта внедрения Битрикс24 в компаниях, предоставляющих юридические услуги. Ознакомиться со списком компаний-клиентов по разным сферам можно по ссылке.

Использование готового решения на Битрикс24 позволяет:

1. Сократить время на настройку CRM с 3 дней до 15 минут.
   
2. Стандартизировать работу и повысить качество обслуживания клиентов.
   
3. Не терять информацию по клиентам при увольнении сотрудников.
   
4. Сотрудники смогут принимать более взвешенные решения по вопросам за счет доступной истории взаимодействия с клиентом.
   
5. Повысить конверсию  из потенциальных клиентов в действительные. Система напомнит о делах и сроках и сотруднику, и руководителю и не даст «потерять» клиентов.
   
6. Уменьшить количество ошибок и потерь из-за минимизации "человеческого фактора".
   
7. Оцифровать информацию о продажах, наглядно отразить состояние продаж, места потери клиентов, вклад каждого сотрудника в результат.
   

Мы готовы оперативно установить данное решение на ваш портал. Для этого кликните здесь.

Доступный функционал готового решения, в зависимости от тарифного плана Битрикс24:

На тарифах Бесплатный / Задачи+:

• Настройки карточек Сущностей
  
• Настройки по воронке Лиды (стадии, карточка Лида)
  
• Настройки по 1 воронке Сделки (стадии, карточка Сделки): Направление "Юридические услуги"
  
• Настройки справочников
  

На тарифе Старт+:

• Настройки карточек Сущностей
  
• Настройки по воронке Лиды (стадии, карточка Лида)
  
• Настройки по 2-м воронкам Сделки (стадии и карточка Сделки по каждому направлению). Направления: Юридические услуги и Сопровождение
  
• Настройки справочников
  

На тарифах CRM+, Команда, Компания:

• Настройки карточек Сущностей
  
• Настройки по воронке Лиды (стадии, карточка Лида)
  
• Настройки по 4-м воронкам Сделки (стадии и карточка Сделки по каждому направлению). Направления: Юридические услуги, Сопровождение, Судопроизводство, Исполнительное производство.
  
• Настройки справочников
  
• Настройки роботов (в том числе дополнительное поле с формой обратной связи в каждой сделке)
  

По данному отраслевому решению мы предоставляем 1 час бесплатной консультации.
Для ее получения, после установки решения, пожалуйста, напишите в чат.

Подробное описание настроек готовой CRM:
Используется классическая форма CRM системы (Лиды + Сделки).
Чтобы ее включить нужно перейти: CRM - Сделки - шестеренка справа, рядом с кнопкой "Добавить сделку" - Режим работы CRM - Классическая CRM – Сохранить.

Справочники:

• Тип Контакта: Клиент, Поставщики, VIP клиент, Партнер, Сотрудник компании, Контрагент по спору, Представитель контрагента по спору, Пристав-исполнитель, Другое
  
• Тип компании: Клиент, VIP клиент, Партнер, Поставщик, Конкурент, Контрагент по спору, Банк, Суд, Отдел ФССП, Экспертное учреждение, Другое
  
• Тип сделки: Продажа услуг, Комплексная продажа, Продажа услуг с представлением интересов в суде, Продажа товара, Сопровождение, Сервисное обслуживание
  

В воронке Лиды отражены продажи юридических услуг.

Основные этапы работы с Лидом (положительные):

1. Не обработан: Лид занесен в систему автоматически из привязанного к Битрикс24 источника (например, сайта, социальной сети, мессенджера, телефонного звонка) или занесен вручную. На данном этапе происходит назначение ответственного за Лида и первичный контакт.
   
2. Постановка задания / консультация: после первого контакта с Лидом, карточка помещается на данный этап. Как правило, в ходе общения даются ответы на типовые вопросы и/или сотруднику необходимо дополнительное время для ознакомления с вопросом и подготовки ответа. На данную стадию помещаются Лиды, если в компании оказываются бесплатные консультации.
   
3. Ожидание: после консультирования, если потенциальный клиент еще не готов заключить договор, то он переводится в данную стадию. Здесь в дальнейшем возможно подключение ретаргета для утепления клиента.
   
4. Заключение договора: на данном этапе происходит встреча и заключение договора на оказание услуг. Или договор заключается дистанционно. Сотрудник контролирует поступление оплаты.
   
5. Качественный лид: на данную стадию перемещаются все Лиды, успешно закрытые в Сделки
   

Основные этапы работы с Лидом (отрицательные):

1. Слишком дорого
   
2. Не устроили условия
   
3. Не актуально
   
4. Запрос не по профилю
   
5. НДЗ
   
6. Некачественная заявка
   
7. Лишь бы спросить
   
8. Спам
   
9. Другое
   

В карточке присутствуют такие необходимые сведения, как: условия договора, заключенного с клиентом (суммы, депозит, премиальная часть), основные вопросы клиента (с какой проблемой обратился, подсудность, документы клиента), добавлена ссылка на используемое облачное хранилище.

Воронки сделок.

В системе предусмотрено 4 воронки сделок. Такое разделение позволяет правильно выстроить, в том числе, систему аналитики поступающих и будущих оплат с учетом длительного цикла сделки.

Воронка №1: Юридические услуги
В данную воронку помещаются разовые обращения клиентов (например, составление процессуального документа, договора, правовое заключение и т.д.). Иными словами, в данной воронке сосредоточены сделки с коротким циклом обслуживания.

Основные этапы работы со Сделками (положительные):

1. Инициация проекта: на данном этапе юрист самостоятельно (либо непосредственно руководитель) ставит задачи для выполнения. Возможно использование шаблонов задач. В данной системе присутствует типовая задача по инициации проекта.
   
2. На ожидании: этап не всегда присутствует в сделке. Необходим, когда юрист должен получить обратную связь, например, от государственного органа при написании обращения. Также на данный этап помещается сделка в случае, если документы согласовываются с клиентом.
   
3. Завершающие работы по проекту: на данном этапе юрист производит окончательную корректировку решения для клиента.
   
4. Окончательный расчет/акт: выставление закрывающие документов по сделке. Процесс может быть полностью автоматизирован.
   
5. Сделка успешна: на данную стадию перемещаются все сделки, успешно закрытие актами
   

В карточке сделки на данном этапе присутствуют поля, которые необходимы для отражения оплат по договору, выставления закрывающих документов.

Основные этапы работы со Сделкой (отрицательные):

1. Сделка провалена
   
2. Отказ клиента от услуг
   
3. Отказ клиента от части услуг
   
4. Только спросить
   
5. НДЗ после консультации
   
6. Другое
   

Воронка №2. Сопровождение
Воронка предназначена для фиксации сделок по сопровождению.

Цикл сделки – 1 месяц. В Битрикс24 юрист в сделке ставит разовые задачи по клиенту и в ходе ее выполнения фиксирует потраченное время. Это позволяет посчитать трудозатраты по конкретному клиенту, выставить счет «по факту», а также сравнить, прогнозируемое и реально потраченное время на обслуживание клиента.

Иногда в юридических компаниях не учитывают реальные трудозатраты при формировании стоимости пакета сопровождения. Благодаря Битрикс24 можно увидеть по факту потраченное время на задачи по клиенту в сравнении с прогнозом и скорректировать цену сопровождения.

На тарифах, начиная с CRM+ предусмотрено автоматическое продвижение сделки по воронке, исходя из даты завершения отчетного периода обслуживания.

Основные этапы работы со Сделками (положительные):

1. Постановка задач: на данном этапе в начале текущего месяца ставятся основные задачи по клиенту на ближайший месяц (далее в течение месяца они дополняются).
   
2. Сопровождение 1 мес.: помещается карточка сделки для отсчета одного месяца обслуживания. В ходе выполнения задач по клиенту отображаются произведенные трудозатраты, что позволяет выставить счет на оплату по факту (или найти несоответствие между установленной ежемесячной абонентской оплатой и реально выполняемым объемом).
   
3. Подготовка к расчету (1 нед.): за 1 неделю до окончания отчетного периода сделка будет перемещена на данную стадию. Это позволит сориентироваться ответственному менеджеру (юристу или руководителю) для анализа клиента, выставления счета на оплату, согласования сумм оплат.
   
4. Финальный счет: сделка переводится в данный этап для отправки счета на оплату (если система постоплаты).
   
5. Закрыть месяц: на данную стадию перемещаются все сделки, успешно закрытые актами.
   

Основные этапы работы со Сделкой (отрицательные):

1. Ушли к конкурентам
   
2. Закрылись
   
3. Не устроило качество
   
4. Другое
   

Воронка №3. Судопроизводство
Воронка предназначена для фиксации сделок, предметом которых выступает представление интересов в суде. Учитывает долгий цикл сделки.

Основные этапы работы со Сделками (положительные):

1. Подготовка документов: на данном этапе юристу ставятся задачи по подготовке документов для инициирования судебного спора (в зависимости от специфики). Здесь же можно ставить типовые задачи. Например, по делам о банкротстве – ставить задачу сбора документов.
   
2. Первая инстанция: помещаются все сделки, по которым исковые заявления приняты к производству (если на стороне истца). В самой сделке назначаются встречи (судебные заседания) которые автоматически попадают в календари сотрудников.
   
3. Решение: создана для того, чтобы вынести из предыдущей стадии сделки, по которым состоялось заседание по существу и судья готовит решение (так как в зависимости от города, этот процесс может быть длительным).
   
4. Апелляционная инстанция: сделка переводится в случае обжалования решения в апелляции.
   
5. Кассационная инстанция: сделка переводится в случае обжалования решения в кассации (всех уровней).
   
6. Взыскание расходов: после того, как состоялось успешное решение, возможно взыскание судебных расходов. Стадия сделана для того, чтобы не пропустить сроки подачи ходатайства.
   
7. Окончательный расчет: стадия введена для подготовки отчета перед клиентом и получения оплаты, в том числе премиальной части, при наличии оснований.
   
8. Суд окончен: на данную стадию перемещаются все сделки, успешно закрытые актами.
   

Основные этапы работы со Сделкой (отрицательные):

1. Не устроил результат
   
2. Другое
   

На тарифах, начиная с CRM+, после завершения работы по сделке юристу будет предложено автоматически создать сделку в воронке №4 (исполнительное производство). В данном случае, все заполненные сведения будут автоматически проброшены во вновь созданную сделку.

Карточка сделки адаптирована для судопроизводства. Есть возможность указать в карточке на подсудность, выбрать суд, вставить ссылку на дело.

Воронка №4. Исполнительное производство
Воронка предназначена для представления интересов в рамках исполнительного производства (ИП). Учитывается долгий цикл сделки.

Основные этапы работы со Сделками (положительные):

1. Получение ИП: в рамках данного этапа возможна постановка типовой задачи по подготовке заявления на получение исполнительного листа (ИЛ).
   
2. Возбуждение ИП: в рамках данного этапа возможна постановка типовой задачи по формированию типового заявления на возбуждение ИП и принятие мер к должнику.
   
3. Без исполнения: помещаются карточки по ИП, по которым исполнение не произведено.
   
4. Частично исполнено: помещаются карточки по ИП, по которым исполнение произведено частично.
   
5. Финальный счет: этап для окончательных расчетов с клиентом.
   
6. ИП завершено: на данную стадию перемещаются все сделки, успешно закрытые актами.
   

Основные этапы работы со Сделкой (отрицательные):

1. ИП прекращено
   
2. Умер, нет наследников
   

Карточка сделки адаптирована для ведения исполнительного производства. Есть ссылка на предыдущую сделку (если была создана из воронки «Судопроизводство»), можно выбрать отдел УФССП, указать на пристава-исполнителя, загрузить сведения об ИП и исполнительном документе (ИД), введены поля Должник и Взыскатель. Заполненные корректно поля позволят в дальнейшем формировать типовые заявления по ИП, так как набор сведений будет уже занесен в систему.

Сторонние приложения: Учет финансов