Создать Лид из Контакта или Компании
Доступно в подписке

Создать Лид из Контакта или Компании

Создание Лида из карточки Контакта или Компании

  • Оценка
    Нет оценок
  • Установок
    181
  • Разработчик
Описание
Описание:
Часто необходимо вручную создать повторный Лид после общения с клиентом по телефону или электронной почте.
Менеджер как правило находится в карточке Контакта или Компании в этот момент.
Штатный функционал не позволяет создать повторный Лид прямо из карточки Контакта или Компании.

Решение:
Приложение: Создать Лид из Контакта или Компании
В верхнем меню (умные сценарии) карточек Контакта и Компании (и в табах: Общее, Счета, Связи и т.д.) появляется кнопка СОЗДАТЬ ЛИД.



При нажатии во всплывающем окне появляются предзаполненные данные по Лиду:
Название: Лид. Имя Фамилия или Лид. Название компании
Ответственный: Пользователь запустивший приложение
Источник: Существующий клиент


Видеопример использования:
Рейтинг
0 /5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Отзывы отсутствуют!

Другие приложения разработчика

Копирование Таймлайна CRM и Смарт-Процессов Подписка

Копирование Таймлайн из одного элемента CRM или Смарт-Процесса в другой элемент CRM или Смарт-Процесс. Робот / Активити в Бизнес-Процессе копирует в таймлайн: звонки, письма, открытые линии, дела (включая 1С и БП), задачи, комментарии, CRM-формы и прочее.

(0)
(486)
Задачи в CRM и Смарт-Процессах Подписка

Вкладка "Задачи" в Лидах, Компаниях, Контактах, Сделках, Счетах и Смарт-Процессах- показывает связанные задачи

(0)
(362)
ИНН Контроль. Поиск дубликатов Подписка

Автоматический поиск дубликатов по ИНН. Даже если менеджер забудет проверить ИНН, приложение ИНН Контроль автоматически обнаружит дубликаты и отправит уведомление после добавления или изменения реквизитов в CRM.

(0)
(249)
История стадий Сделки Подписка

Удобно показывает основную информацию по изменениям стадий сделки

(0)
(295)
Задачи PRO Подписка

Задачи PRO — настрой задачи так, как удобно тебе!

(0)
(117)
Контроль дубликатов по пользовательским полям Подписка

Контроль дубликатов по пользовательским полям позволяет добавить пользовательские поля в штатный контроль дубликатов Битрикс24. Работает для сущностей: Лид, Компания, Контакт.

(0)
(227)
История Писем Подписка

История Писем позволяет видеть всю переписку по электронной почте в карточке Контакта или Компании

(0)
(154)
Последний комментарий в задаче Подписка

"Последний комментарий в Задаче" упрощает работу с задачами в Битрикс24. Оно создает пользовательское поле в карточке Задачи, в котором автоматически сохраняется последний комментарий.

(0)
(175)
Поля в Задачах Подписка

Поля в задачах – добавьте поля в задачи Битрикс24 (например с типом список) для гибкой настройки и удобства управления процессами. Настраивайте задачи под нужды вашей команды!

(0)
(126)
Комментатор 2.0 Подписка

Позволяет автоматически заполнять два поля "Последний Закрепленный Комментарий" и "Последний Комментарий"

(0)
(108)