Главная
Продажи и CRM
Задачи в CRM и Смарт-Процессах

Задачи в CRM и Смарт-Процессах

Вкладка "Задачи" в Лидах, Компаниях, Контактах, Сделках, Счетах и Смарт-Процессах- показывает связанные задачи

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

373
Разработчик

Fast Bit

Описание

Битрикс24 позволяет добавлять в интерфейсе множества модулей свои кнопки. Это называется встройка.
При клике на кнопку по факту открывается внешнее приложение (сервис, страница).

В своей компании мы работаем с задачами, которые привязаны к конкретным компаниям, сделкам, смарт-процессам для отслеживания трудозатрат и составления отчетов.

Мы подумали, что было бы классно иметь вкладку в сущностях CRM Лидах, Компаниях, Контактах, Сделках, Счетах и Смарт-Процессах, в которой будут отображаться все связанные задачи в одном месте.

Наше приложение регистрирует новую вкладку "Задачи" в карточках:

Лида
Компании
Контакта
Сделки
Счета
Смарт-Процессов

в которых будут отображаться все связанные задачи.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 09.08.2023

Поддержка

Тел.: +7 (812) 604 28 77 или почта: svs@fast-bit.ru

Установка

Установите приложение на свой портал Битрикс24.
Дополнительных действий не требуется, можно приступать к использованию.

При необходимости обратитесь к нам и мы поможем внедрить данный функционал.

тел.: +7 (812) 604 28 77 или написав на почту: svs@fast-bit.ru

Безопасность данных

подробнее

Задачи в CRM и Смарт-Процессах

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Задачи

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление задач, чек-листов, комментариев, файлов, зависимостей, трудозатрат; чтение, добавление, изменение и удаление стадий плана

Хранилище данных

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление хранилищ, полей элементов и элементов

Встраивание приложений

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление виджетов

Пользователи (минимальный)

доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации

Задачи (расширенные права)

не используется в приложениях

Настройки пользовательских полей

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление настроек пользовательских полей некоторых модулей

Пользовательские поля пользователя

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление пользовательских полей в профиле пользователей

Рейтинг

0 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Отзывы отсутствуют!

Копирование Таймлайна CRM и Смарт-Процессов

Копирование Таймлайн из одного элемента CRM или Смарт-Процесса в другой элемент CRM или Смарт-Процесс. Робот / Активити в Бизнес-Процессе копирует в таймлайн: звонки, письма, открытые линии, дела (включая 1С и БП), задачи, комментарии, CRM-формы и прочее.

(0)

(534)

ИНН Контроль. Поиск дубликатов

Автоматический поиск дубликатов по ИНН. Даже если менеджер забудет проверить ИНН, приложение ИНН Контроль автоматически обнаружит дубликаты и отправит уведомление после добавления или изменения реквизитов в CRM.

(0)

(259)

Задачи PRO

Задачи PRO — настрой задачи так, как удобно тебе!

(0)

(177)

История стадий Сделки

Удобно показывает основную информацию по изменениям стадий сделки

(0)

(300)

Создать Лид из Контакта или Компании

Создание Лида из карточки Контакта или Компании

(0)

(191)

Поля в Задачах

Поля в задачах – добавьте поля в задачи Битрикс24 (например с типом список) для гибкой настройки и удобства управления процессами. Настраивайте задачи под нужды вашей команды!

(0)

(151)

Контроль дубликатов по пользовательским полям

Контроль дубликатов по пользовательским полям позволяет добавить пользовательские поля в штатный контроль дубликатов Битрикс24. Работает для сущностей: Лид, Компания, Контакт.

(0)

(234)

Последний комментарий в задаче

"Последний комментарий в Задаче" упрощает работу с задачами в Битрикс24. Оно создает пользовательское поле в карточке Задачи, в котором автоматически сохраняется последний комментарий.

(0)

(181)

История Писем

История Писем позволяет видеть всю переписку по электронной почте в карточке Контакта или Компании

(0)

(158)

Комментатор 2.0

Позволяет автоматически заполнять два поля "Последний Закрепленный Комментарий" и "Последний Комментарий"

(0)

(113)

Задачи в CRM и Смарт-Процессах

Другие приложения разработчика