Права доступа в Бизнес-Процессах CRM
Позволяет гибко настроить, какие бизнес-процессы могут запускаться в сделках Битрикс24, в зависимости от стадии, воронки и прав доступа сотрудников, обеспечивая точный контроль и повышение эффективности работы.
-
Оценка
-
Установок9
-
Разработчик
1. Скрываем все бизнес-процессы из штатного ручного запуска.
2. Заходим в настройки приложения Права в БП в левом меню. Выбираем нужный бизнес-процесс, кому и где он будет доступен.
3. Заходим в карточку сделки, во вкладке Ещё находим пункт Запустить БП, вытаскиваем его в верхнее меню.
Проблематика штатного функционала Битрикс24
В штатном функционале Битрикс24 для сделок в CRM доступна кнопка ручного запуска бизнес-процессов.
Однако она отображает все бизнес-процессы для всех сделок.
Т.е. в любой конкретной сделке показываются все бизнес-процессы, предназначенные для других воронок, стадий и сотрудников.
Это создает сложность для пользователей, когда требуется запуск конкретного бизнес-процесса на определенной стадии сделки в конкретной воронке. Например, на этапе подготовки коммерческого предложения в одной воронке и на этапе согласования договора в другой.
Такой универсальный подход затрудняет работу сотрудников, повышает риск ошибок и снижает эффективность управления бизнес-процессами.
Решение с нашим приложением
Приложение «Права доступа в бизнес-процессах CRM» позволяет гибко настроить доступ к бизнес-процессам в зависимости от стадии сделки и конкретной воронки. Вы сможете:
- Определять, какие сотрудники могут запускать определенные бизнес-процессы.
- Настраивать, в каких воронках и на каких стадиях сделки будут отображаться те или иные бизнес-процессы.
- Исключать ненужные процессы из вида, обеспечивая фокус на тех задачах, которые важны на текущем этапе.
- В квалификационной воронке на стадии формирования предложения доступен процесс по созданию коммерческого предложения.
- В воронке «Первичная продажа» на этапе «Подготовка договора» доступен только процесс согласования договора.
- Только определенные сотрудники имеют право на запуск процесса расчета сметы в проектах.
- Фокус на нужных процессах: Ваши сотрудники видят только те бизнес-процессы, которые им необходимы на текущем этапе сделки.
- Гибкая настройка прав доступа: Ограничьте запуск процессов только для определенных ролей и в определенных стадиях.
- Повышение эффективности: Ускорение работы и снижение риска ошибок за счет четкой и понятной структуры бизнес-процессов.
Установите «Права доступа в бизнес-процессах CRM» для Битрикс24 и улучшите управление сделками в вашей компании. Максимальная гибкость и точный контроль над процессами — всё для роста эффективности вашей команды!
На текущий момент настройки доступны для бизнес-процессов сделок, если вам нужен аналогичный функционал в других сущностях CRM, пожалуйста, свяжитесь с нами.