Права доступа в Бизнес-Процессах CRM

Настройка в 3 действия:

1. Скрываем все бизнес-процессы из штатного ручного запуска.
2. Заходим в настройки приложения Права в БП в левом меню. Выбираем нужный бизнес-процесс, кому и где он будет доступен.
3. Заходим в карточку сделки, во вкладке Ещё находим пункт Запустить БП, вытаскиваем его в верхнее меню.

Проблематика штатного функционала Битрикс24
В штатном функционале Битрикс24 для сделок в CRM доступна кнопка ручного запуска бизнес-процессов.
Однако она отображает все бизнес-процессы для всех сделок.
Т.е. в любой конкретной сделке показываются все бизнес-процессы, предназначенные для других воронок, стадий и сотрудников.

Это создает сложность для пользователей, когда требуется запуск конкретного бизнес-процесса на определенной стадии сделки в конкретной воронке. Например, на этапе подготовки коммерческого предложения в одной воронке и на этапе согласования договора в другой.

Такой универсальный подход затрудняет работу сотрудников, повышает риск ошибок и снижает эффективность управления бизнес-процессами.

Решение с нашим приложением

Приложение «Права доступа в бизнес-процессах CRM» позволяет гибко настроить доступ к бизнес-процессам в зависимости от стадии сделки и конкретной воронки. Вы сможете:

• Определять, какие сотрудники могут запускать определенные бизнес-процессы.
  
• Настраивать, в каких воронках и на каких стадиях сделки будут отображаться те или иные бизнес-процессы.
  
• Исключать ненужные процессы из вида, обеспечивая фокус на тех задачах, которые важны на текущем этапе.
  

Примеры использования

• В квалификационной воронке на стадии формирования предложения доступен процесс по созданию коммерческого предложения.
  
• В воронке «Первичная продажа» на этапе «Подготовка договора» доступен только процесс согласования договора.
  
• Только определенные сотрудники имеют право на запуск процесса расчета сметы в проектах.
  

Ключевые преимущества

• Фокус на нужных процессах: Ваши сотрудники видят только те бизнес-процессы, которые им необходимы на текущем этапе сделки.
  
• Гибкая настройка прав доступа: Ограничьте запуск процессов только для определенных ролей и в определенных стадиях.
  
• Повышение эффективности: Ускорение работы и снижение риска ошибок за счет четкой и понятной структуры бизнес-процессов.
  

Установите «Права доступа в бизнес-процессах CRM» для Битрикс24 и улучшите управление сделками в вашей компании. Максимальная гибкость и точный контроль над процессами — всё для роста эффективности вашей команды!

На текущий момент настройки доступны для бизнес-процессов сделок, если вам нужен аналогичный функционал в других сущностях CRM, пожалуйста, свяжитесь с нами.