Права доступа в Бизнес-Процессах CRM
Доступно в подписке

Права доступа в Бизнес-Процессах CRM

Позволяет гибко настроить, какие бизнес-процессы могут запускаться в сделках Битрикс24, в зависимости от стадии, воронки и прав доступа сотрудников, обеспечивая точный контроль и повышение эффективности работы.

  • Оценка
    Нет оценок
  • Установок
    9
  • Разработчик
Описание
Настройка в 3 действия:

1. Скрываем все бизнес-процессы из штатного ручного запуска.
2. Заходим в настройки приложения Права в БП в левом меню. Выбираем нужный бизнес-процесс, кому и где он будет доступен.
3. Заходим в карточку сделки, во вкладке Ещё находим пункт Запустить БП, вытаскиваем его в верхнее меню.

Проблематика штатного функционала Битрикс24
В штатном функционале Битрикс24 для сделок в CRM доступна кнопка ручного запуска бизнес-процессов.
Однако она отображает все бизнес-процессы для всех сделок.
Т.е. в любой конкретной сделке показываются все бизнес-процессы, предназначенные для других воронок, стадий и сотрудников.

Это создает сложность для пользователей, когда требуется запуск конкретного бизнес-процесса на определенной стадии сделки в конкретной воронке. Например, на этапе подготовки коммерческого предложения в одной воронке и на этапе согласования договора в другой.

Такой универсальный подход затрудняет работу сотрудников, повышает риск ошибок и снижает эффективность управления бизнес-процессами.

Решение с нашим приложением

Приложение «Права доступа в бизнес-процессах CRM» позволяет гибко настроить доступ к бизнес-процессам в зависимости от стадии сделки и конкретной воронки. Вы сможете:

  • Определять, какие сотрудники могут запускать определенные бизнес-процессы.
  • Настраивать, в каких воронках и на каких стадиях сделки будут отображаться те или иные бизнес-процессы.
  • Исключать ненужные процессы из вида, обеспечивая фокус на тех задачах, которые важны на текущем этапе.
Примеры использования
  • В квалификационной воронке на стадии формирования предложения доступен процесс по созданию коммерческого предложения.
  • В воронке «Первичная продажа» на этапе «Подготовка договора» доступен только процесс согласования договора.
  • Только определенные сотрудники имеют право на запуск процесса расчета сметы в проектах.
Ключевые преимущества
  • Фокус на нужных процессах: Ваши сотрудники видят только те бизнес-процессы, которые им необходимы на текущем этапе сделки.
  • Гибкая настройка прав доступа: Ограничьте запуск процессов только для определенных ролей и в определенных стадиях.
  • Повышение эффективности: Ускорение работы и снижение риска ошибок за счет четкой и понятной структуры бизнес-процессов.

Установите «Права доступа в бизнес-процессах CRM» для Битрикс24 и улучшите управление сделками в вашей компании. Максимальная гибкость и точный контроль над процессами — всё для роста эффективности вашей команды!

На текущий момент настройки доступны для бизнес-процессов сделок, если вам нужен аналогичный функционал в других сущностях CRM, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Рейтинг
0 /5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Отзывы отсутствуют!

Другие приложения разработчика

Копирование Таймлайна Сделки Подписка

Робот / Активити в Бизнес-Процессе позволяет скопировать таймлайн (включая звонки, письма, дела, задачи и комментарии) из одной сделки в другую

(0)
(93)
История стадий Сделки Подписка

Удобно показывает основную информацию по изменениям стадий сделки

(0)
(135)
ИНН Контроль. Поиск дубликатов Подписка

Автоматический поиск дубликатов по ИНН. Даже если менеджер забудет проверить ИНН, приложение ИНН Контроль автоматически обнаружит дубликаты и отправит уведомление после добавления или изменения реквизитов в CRM.

(0)
(72)
Задачи в карточке компании, сделки, контакта Подписка

Вкладка "Задачи" в Компании, Контакте, Сделке - показывает связанные задачи

(0)
(120)
Последний комментарий в задаче Подписка

"Последний комментарий в Задаче" упрощает работу с задачами в Битрикс24. Оно создает пользовательское поле в карточке Задачи, в котором автоматически сохраняется последний комментарий.

(0)
(100)
Создать Лид из Контакта или Компании Подписка

Создание Лида из карточки Контакта или Компании

(0)
(98)
Контроль дубликатов по пользовательским полям Подписка

Контроль дубликатов по пользовательским полям позволяет добавить пользовательские поля в штатный контроль дубликатов Битрикс24. Работает для сущностей: Лид, Компания, Контакт.

(0)
(61)
История Писем Подписка

История Писем позволяет видеть всю переписку по электронной почте в карточке Контакта или Компании

(0)
(58)
Комментатор 2.0 Подписка

Позволяет автоматически заполнять два поля "Последний Закрепленный Комментарий" и "Последний Комментарий"

(0)
(42)
Результат Задачи в пользовательском поле Подписка

Создаёт пользовательское поле в Задачах, которое автоматически заполняется Результатом Задачи

(0)
(54)