Импорт из Excel в CRM

Импорт лидов, сделок, контактов, смарт процессов из Excel

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

6
Разработчик

JustCrm
Опубликовано

12.11.2026

Описание

Перенос данных из таблиц в CRM часто упирается в ручной ввод и ошибки в полях. Это приложение принимает файл Excel или CSV и записывает строки в лиды, сделки, контакты, компании, товары каталога и элементы смарт-процессов.

Как это работает

Скачайте шаблон под выбранную сущность: колонки названы по-человечески, для списков есть выпадающие значения
Заполните лист «Данные» и загрузите файл в приложение
Пройдите мастер: сопоставление колонок, правила дублей, затем запуск
После импорта смотрите итог: сколько загружено, сколько дублей, сколько с ошибкой. При необходимости отмените загрузку или скачайте отчёт по строкам

Что умеет

лиды, сделки, контакты, компании, товары и смарт-процессы
пользовательские поля UF: списки, да/нет, даты, числа, деньги, сотрудники
списочные поля по тексту значения, без технических ID
даты в привычном виде ДД.ММ.ГГГГ
телефоны и e-mail, в том числе несколько в одной ячейке через «;»
ответственный по ФИО, e-mail или ID
стадии и воронки по названию
пустые строки внизу файла отбрасываются автоматически
файл до 25 МБ; большие таблицы обрабатываются пачками по 10 000 строк
пауза и продолжение, если вкладку закрыли или пропала связь
итог после импорта: загружено, дубли, с ошибкой
отмена загрузки: удаляются только записи, созданные этим прогоном
отчёт Excel со статусом каждой строки

Дубли: настраиваете вы в мастере

На шаге «Дубли» выберите: всегда создавать, пропускать совпадения или обновлять найденные. Критерии поиска задаёте сами: любые поля сущности (телефон, e-mail, ИНН, артикул, свой UF и т.д.), логика «И» или «ИЛИ».

Важно

каждая сущность импортируется отдельным файлом
привязка сделки к контакту или компании: только по ID в колонке
файловые поля в импорт не входят
отмена загрузки не откатывает уже обновлённые существующие записи

Внешние сервисы

Внешние сервисы не нужны: запись идёт прямо в портал от имени пользователя. Сервер приложения отдаёт только интерфейс; разбор файла и вызовы REST выполняются в браузере

Дополнительные условия

Приложение загружает данные из файлов Excel и CSV в сущности CRM портала. Оно не заменяет штатный обмен и не подключается к внешним таблицам онлайн.

Ограничения:

поддерживаются .xlsx, .xls и .csv
файловые поля не импортируются
каждая сущность: отдельный файл; связи между сущностями только по ID
нужны права на запись выбранной сущности и (для товаров) каталог
для отмены загрузки нужны права на удаление созданных записей
работает в облаке и в коробочной версии портала
внешние сервисы подключать не нужно

Сертификат Минцифры не оформлялся: приложение не является государственной информационной системой и не обрабатывает персональные данные сверх тех, что уже есть в CRM-портале заказчика.

Читать полностью →

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Поддержка

Поддержка и обратная связь:

Доступна связь по номеру: +7 980 932 06 24 (звонки, Telegram, MAX).

График работы поддержки:
Пн–Пт, с 10:00 до 19:00 (МСК).

Срок ответа:
Первичный ответ - в течение 1 - 4 часов в рабочее время, вне рабочего времени - до начала следующего рабочего дня

Установка

Установите приложение и разрешите доступ к запрошенным правам
Дождитесь завершения установки
Откройте приложение, скачайте шаблон нужной сущности и заполните лист «Данные»
В Импорте пройдите шаги: файл, колонки, дубли (при необходимости задайте поля совпадения), запуск
После завершения проверьте итог (загружено, дубли, с ошибкой) и при необходимости скачайте отчёт
Если нужно откатить только что созданные записи, нажмите «Отменить загрузку»

Безопасность данных

подробнее

Импорт из Excel в CRM

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.