Нумератор документов CRM

Нумератор документов CRM» помогает задать свой формат номера документа. Номер собирается из полей сделки, компании, лида, контакта, смарт-процесса и порядкового счётчика. Сотрудник создаёт документ как обычно, а номер подставляется автоматически по правилам шаблона.

Для кого

• Отделы продаж и документооборота
  
• Компании с разными правилами нумерации актов, договоров и других документов
  
• Команды, где в номере должны участвовать данные сделки, компании, лида, контакта или смарт-процесса
  

Что умеет приложение

• Собирать формулу номера из понятных названий полей
  
• Добавлять постоянный текст в начале номера
  
• Настраивать вид порядкового номера: 1, 01, 001 или 0001
  
• Обнулять счётчик каждый день, месяц или год
  
• Использовать данные связанного смарт-процесса, если они нужны в номере
  
• Искать шаблон документа по названию
  
• Показывать формулу понятными названиями полей, а не системными кодами
  

Как работает со смарт-процессом

Если в номер нужно подставить данные из смарт-процесса, в настройках шаблона выберите нужный смарт-процесс. Приложение найдёт связанный элемент и подставит его поля в номер. Если смарт-процесс не нужен, этот блок можно оставить выключенным.

Как начать работу

1. Откройте приложение и найдите нужный шаблон документа
   
2. Включите правило для этого шаблона
   
3. Соберите формулу номера из полей
   
4. При необходимости подключите смарт-процесс
   
5. Сохраните настройки
   
6. Создайте документ в CRM и проверьте номер
   

Внешние сервисы

Дополнительные сервисы подключать не нужно. Достаточно установленного приложения и доступа к CRM и генератору документов.