Главная
Продажи и CRM
Пользовательские кнопки в карточках CRM

Пользовательские кнопки в карточках CRM

Создавайте свои кнопки в карточках CRM

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

1071
Разработчик

Overplan

Описание

Приложение "Пользовательские кнопки в карточках CRM" позволяет создавать кнопки для карточек CRM (Лиды, Сделки, Контакты, Компании, Счета (новая версия)), настраивать их дизайн и размещать в карточках как пользовательские поля. Для кнопок можно определять действия:

Открыть любую ссылку
Выполнить бизнес-процесс (исходя из сущности, в которой расположена кнопка)
Создать документ из шаблона
Создать элемент списка
Открыть ссылку из поля в CRM

Например, данное приложение поможет решить кейс создания документа, сохранения его в реестр на списках.

1. назначьте на кнопку действие создать документ "договор"
2. назначьте на кнопку действие создать элемент списка "реестр" или запустить бизнес-процесс, который создаст элемент списка

при клике на кнопку из элемента CRM создастся документ, а также автоматически создастся запись в списке об этом документе

Обновленное приложение позволяет выполнять бизнес-процессы с параметрами.
Поддерживаемые типы полей параметров: Строка, Целое число, E-mail, Телефон, Сайт, Текст, Число, Список, Привязка к пользователю.
Также для параметров поддерживаются значения по умолчанию.
https://vk.com/video-182229604_456239017

Другие наши приложения:

Интеграция с DADATA: Все сервисы
Роботы для работы с товарами
Роботы для дел CRM

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 09.08.2023

Поддержка

Чат поддержки приложения в telegram:https://t.me/appsupportbot

Установка

После установки приложение откроется страница настроек, на которой можно выполнить настройки кнопок и затем добавить в CRM. Далее в CRM можно создать поле, выбрав созданный приложением Тип поля и использовать кнопку в вашей работе в карточках

Безопасность данных

подробнее

Пользовательские кнопки в карточках CRM

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Списки

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление списков, разделов списков, полей элементов, элементов

Бизнес-процессы

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление действий бизнес-процессов, роботов, триггеров, чтение списка задач, запуск бизнес-процессов

Хранилище данных

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление хранилищ, полей элементов и элементов

Чат и уведомления

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление чатов, сообщений; подключение пользователей к чатам, изменение чатов; чтение сообщений участников чата

Генератор документов

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление шаблонов документов, документов, нумераторов, прав на доступ к шаблонам и документам

Встраивание приложений

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление виджетов

Пользователи (минимальный)

доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации

Создание и управление Чат-ботами

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление чатботов, команд и сообщений чатботов; подключение чатботов к чатам, изменение чатов; чтение сообщений участников чата