Главная
Продажи и CRM
Реестр (список) документов CRM

Реестр (список) документов CRM

Выводит список всех созданных документов в CRM в виде реестра

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

100
Разработчик

7sites

Описание

Приложение позволяет вывести список сгенерированных документов из CRM в виде единого реестра.

Можно фильтроваться по дате создания документа
Показывает общее количество документов за выбранную дату
Если вывод содержит более 50 документов, показывается кнопка для перехода на следующую страницу
Прямо из реестра можно перейти в сущность CRM, в которой сгенерирован документ
Можно скачать документ
Фильтрация по шаблону документа. Например, вывести только акты или только счета.
Фильтрация либо по дате создания, либо по дате обновления документа
Сортировка по возрастанию/убыванию по следующим полям: ID, Название, Номер документа, Шаблон, ID автора, ID автора обновления

В ближайшем обновлении появится:

Поиск
Возможность скачать в Excel
Полноценная постраничная навигация

Видеоинструкция работы приложения:
Обновление от 24.08.2024:

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 19.08.2024

Рейтинг

0 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Отзывы отсутствуют!

Отчёт РОПа

Отчёт РОПа - набор ключевых показателей для руководителя отдела продаж. Данный отчёт - основной инструмент руководителя.

(0)

(1534)

Справочник полей

Удобное управление полями CRM: лиды/сделки/контакты/компании/смарт-процессы/счета

(0)

(756)

Дашборды Yandex DataLens в Битрикс24

Приложение позволяет встраивать дашборды Yandex DataLens в интерфейс Битрикс24.

(0)

(266)

Добавление отделов в задачу

Приложение открывает новую возможность в задачах: добавление в соисполнители и наблюдатели целых отделов

(0)

(237)

Согласование в смарт-процессах (RPA Pro)

Приложение заменяет RPA (роботизацию процессов) в функционале согласования на смарт-процессы.

(0)

(250)

Конверсия по лидам и сделкам

Конверсия по лидам и сделкам в разрезе по каждому сотруднику

(0)

(337)

Отчёт по источникам лидов и сделок

Анализ трафика и конверсии

(0)

(252)

BI-коннектор Yandex DataLens ClickHouse

ClickHouse | BI-коннектор Yandex DataLens. Приложение позволяет выгружать данные в Yandex DataLens с помощью стандартного BI-коннектора Битрикс24 и строить бизнес-отчёты для принятия решений на основе данных.

(0)

(397)

Выгрузка комментариев всех сделок

Выгружайте комментарии всех сделок в файл .csv.

(0)

(189)

Конверсия по лидам и сделкам [отчёт BI]

Правильная конверсия из лидов в сделки и из созданных сделок в успешные сделки

(0)

(142)

Реестр (список) документов CRM

Другие приложения разработчика