Данный BI-отчет разработан на основе стандартного источника данных crm_deal (таблица сделок). В него добавлены необходимые меры (измерения), а также некоторые вычисляемые столбцы.
BI-отчеты от СкайВеб24 — это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. |
При установке приложения на ваш портал Битрикс24,
создаются следующие элементы отчета:
- Dashboard: Аналитика сделок PRO [skyweb24] (содержит 7 сквозных фильтров)
- Dataset: skyweb24.crm_deal (содержит 63 стандартных + 2 вычисляемых столбца, 10 мер для подсчета)
- Charts: 21 уникальный график (7 типов)
Все элементы отчета имеют понятные названия и подробное описание, благодаря чему вы легко сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей. |
Суть отчета и его внешний вид прекрасно
отображены на скриншотах приложения, пожалуйста, ознакомьтесь с ними.
Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.
Фильтрация отчета
Слева в области фильтров, выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:- Период времени - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания".
- Единица времени - позволяет выбрать интервал времени для группировки данных на графиках
(если поддерживается).
- Сотрудник - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".
- Направление - позволяет выбрать направление CRM, к которому относится сделка
(множественное). Данный фильтр применяется к полю "Направление".
- Статус - позволяет выбрать группу статусов сделки (множественное). Поддерживаемые
значения: В работе, Провал, Успех. Данный фильтр применяется к полю "Статус сделки".
- Источник - позволяет выбрать источник сделки (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Источник".
- Валюта - позволяет выбрать валюту, в которой указана стоимость сделки
(множественное).
При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.
Отчет (Dashboard)
После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией.
График отчета (Chart)
Некоторые графики позволяют применить дополнительную фильтрацию при клике на название элемента отчета.
⭐ Плитка (динамические показатели)
Подсчитывает основные показатели сделок и отражает изменения в динамике за предыдущий период:- Сумма сделок
- Число сделок
- Конверсия
- Средний чек
- Новые сделки
- Цикл обработки
⭐ Плитка (статические показатели)
Подсчитывает основные показатели сделок:- Сумма сделок
- Число сделок
- Конверсия
- Средний чек
- Новые сделки
- Цикл обработки
⭐ Хронология сделок (график)
Отображает на графике тренд изменения следующих показателей:- Число сделок
- Сумма сделок
- Конверсия
- Средний чек
Вы можете скрыть лишний график, кликнув на его название в легенде.Также вы можете увеличить масштаб графика, сократив его период в элементе под графиком.
⭐ Число сделок (диаграмма)
Отображает количество сделок по направлениям/сотрудникам, в процентном соотношении на диаграмме.Вы можете скрыть лишнее значение, кликнув на его название в легенде, данные обновятся автоматически.
⭐ Сумма сделок (когорта)
Отображает сумму сделок по направлениям/сотрудникам, в процентном соотношении на диаграмме.Вы можете скрыть лишнее значение, кликнув на его название в легенде, данные обновятся автоматически.
⭐ Отчеты (таблица)
Выводит информативный отчет в виде таблицы по компаниям/контактам/источникам, содержащий следующую информацию:- Название компании
- Число сделок
- Сумму сделок
- Средний чек
- Конверсия
Дополнительно доступна сортировка по любому столбцу, быстрый поиск и постраничная навигация.
⭐ Отчеты (таблица)
Отображает количество сделок на тепловой карте календаря.На легенде отчета показано какой цвет отвечает за какое количество сделок.При наведении на нужный день календаря, показывается количество созданных в этот день сделок.
Версия 1
Расширенный отчет BI-аналитики по сделкам
Оформить запрос в техподдержку можно следующими способами:Просим обратить внимание, что мы
НЕ ОКАЗЫВАЕМ консультации по настройке модуля в телефонном режиме.
Время работы ТП:В
будние дни с 06:00 до 15:00 (время московское). Такое необычное время связано с тем, что мы находимся в Красноярске
Вы можете оставить ваше обращение и в нерабочее время, мы обязательно ответим на него утром следующего рабочего дня.
Время ответа:
от 1 минуты до 6 часов.
Просто нажмите кнопку
«Установить» на странице приложения в Битрикс24.Маркет, после чего запустится мастер
автоматической установки BI-отчета.
Далее вам необходимо перейти в раздел
CRM -> BI-конструктор -> Мои отчеты и открыть наш отчет
«Аналитика сделок PRO [skyweb24]».
Для вашего удобства, процесс установки BI-отчета подробно описан в
документации.
А также, перед использованием отчета, мы рекомендуем ознакомиться со
официальной документацией по работе со стандартным функционалом
BI-конструктора Битрикс24.