BI-отчет: Аналитика сделок PRO

Меню

Битрикс24 Маркет Плюс

Для владельцев коммерческих тарифов уже доступны от 2 до 10 приложений в рамках интеграционного пакета. Подробно изучить возможности полного каталога готовых решений Битрикс24 Маркет Плюс вы можете в бесплатном 15-дневном демо-режиме.

Вернуться к списку приложений

Скриншоты

Описание

Версии

Поддержка

Установка

Данный BI-отчет разработан на основе стандартного источника данных crm_deal (таблица сделок). В него добавлены необходимые меры (измерения), а также некоторые вычисляемые столбцы.

BI-отчеты от СкайВеб24 — это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики.

При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

Dashboard: Аналитика сделок PRO [skyweb24] (содержит 7 сквозных фильтров)
Dataset: skyweb24.crm_deal (содержит 63 стандартных + 2 вычисляемых столбца, 10 мер для подсчета)
Charts: 21 уникальный график (7 типов)

Все элементы отчета имеют понятные названия и подробное описание, благодаря чему вы легко сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей.

Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения, пожалуйста, ознакомьтесь с ними.

Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.

Фильтрация отчета

Слева в области фильтров, выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:

Период времени - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания".
Единица времени - позволяет выбрать интервал времени для группировки данных на графиках
(если поддерживается).
Сотрудник - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".
Направление - позволяет выбрать направление CRM, к которому относится сделка
(множественное). Данный фильтр применяется к полю "Направление".
Статус - позволяет выбрать группу статусов сделки (множественное). Поддерживаемые
значения: В работе, Провал, Успех. Данный фильтр применяется к полю "Статус сделки".
Источник - позволяет выбрать источник сделки (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Источник".
Валюта - позволяет выбрать валюту, в которой указана стоимость сделки
(множественное).

При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Отчет (Dashboard)

После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией.

График отчета (Chart)

Некоторые графики позволяют применить дополнительную фильтрацию при клике на название элемента отчета.

⭐ Плитка (динамические показатели)

Подсчитывает основные показатели сделок и отражает изменения в динамике за предыдущий период:

⭐ Плитка (статические показатели)

Подсчитывает основные показатели сделок:

⭐ Хронология сделок (график)

Отображает на графике тренд изменения следующих показателей:

Число сделок
Сумма сделок
Конверсия
Средний чек

Вы можете скрыть лишний график, кликнув на его название в легенде.
Также вы можете увеличить масштаб графика, сократив его период в элементе под графиком.

⭐ Число сделок (диаграмма)

Отображает количество сделок по направлениям/сотрудникам, в процентном соотношении на диаграмме.
Вы можете скрыть лишнее значение, кликнув на его название в легенде, данные обновятся автоматически.

⭐ Сумма сделок (когорта)

Отображает сумму сделок по направлениям/сотрудникам, в процентном соотношении на диаграмме.
Вы можете скрыть лишнее значение, кликнув на его название в легенде, данные обновятся автоматически.

⭐ Отчеты (таблица)

Выводит информативный отчет в виде таблицы по компаниям/контактам/источникам, содержащий следующую информацию:

Название компании
Число сделок
Сумму сделок
Средний чек
Конверсия

Дополнительно доступна сортировка по любому столбцу, быстрый поиск и постраничная навигация.

⭐ Отчеты (таблица)

Отображает количество сделок на тепловой карте календаря.
На легенде отчета показано какой цвет отвечает за какое количество сделок.
При наведении на нужный день календаря, показывается количество созданных в этот день сделок.

Версия 1
Расширенный отчет BI-аналитики по сделкам

Оформить запрос в техподдержку можно следующими способами:

Электронная почта: skyweb24@yandex.ru
Онлайн-чат: https://skyweb24.bitrix24.ru/online/go

Просим обратить внимание, что мы НЕ ОКАЗЫВАЕМ консультации по настройке модуля в телефонном режиме.

Время работы ТП:
В будние дни с 06:00 до 15:00 (время московское). Такое необычное время связано с тем, что мы находимся в Красноярске

Вы можете оставить ваше обращение и в нерабочее время, мы обязательно ответим на него утром следующего рабочего дня.
Время ответа: от 1 минуты до 6 часов.

Просто нажмите кнопку «Установить» на странице приложения в Битрикс24.Маркет, после чего запустится мастер автоматической установки BI-отчета.

Далее вам необходимо перейти в раздел CRM -> BI-конструктор -> Мои отчеты и открыть наш отчет «Аналитика сделок PRO [skyweb24]».

Для вашего удобства, процесс установки BI-отчета подробно описан в документации.
А также, перед использованием отчета, мы рекомендуем ознакомиться со официальной документацией по работе со стандартным функционалом BI-конструктора Битрикс24.

Подписаться на рассылку