Платежный календарь

Приложение подойдёт вам если:

• Вы работаете с рассрочками;  

• У вас «длинные» сделки с помесячной оплатой;

• Менеджеры забывают контролировать оплаты клиентов;
  
  

Данное приложение представляет из себя список с набором полей:  

• Название – название записи для удобства и фильтрации;  

• Сделка – ссылка на фактически существующую сделку;

• Компания – контрагент, с которой в данный момент есть актуальная для контроля сделка;

• Сумма сделки – общая сумма, которую должен клиента;

• Тип оплаты – выбор из списка: предоплата, постоплата, рассрочка;

• Планируемая дата оплаты – дата, на которую у менеджера есть договорённость с клиентом об оплате;

• Фактическая дата оплаты – когда фактически поступила оплата (нужно указать вручную);

• Ответственный – сотрудник, который должен контролировать своевременные оплаты
  
  

Внимание! Приложение не подойдёт вам по техническим причинам, если:

• На странице настроек портала у вас указан формат даты YYYY-MM-DD и вы не готовы изменить эту настройку (поддерживаются оставшиеся 5 форматов, см. скриншоты)
  

После установки приложения будут доступны две настройки. Необходимо выбрать, когда именно будет формироваться задача сотруднику о необходимости связаться с клиентом и уточнить дату оплаты. Соответственно, задача ставится за день, в день или через день от даты, указанной в поле «планируемая дата оплаты». И вторая настройка формата даты. Она должна соответствовать формату, указанному на странице общих настроек портала. Постановка задач происходит по ночам: время начала работы скрипта 01:05 по московскому времени

Занести следующую дату оплаты можно прямо из карточки компании, где у вас уже будет добавлен раздел «платёжный календарь». Общий же список можно найти в разделе «сотрудники» - «списки» (облако) или «сервисы» - «списки».

Таким образом, ваши менеджеры будут информированы о необходимости связаться с клиентом насчет оплаты вовремя.