Календарь оплат на основании данных из счетов CRM
Битрикс24 Маркет Плюс
Для владельцев коммерческих тарифов уже доступны от 2 до 10 приложений в рамках интеграционного пакета. Подробно изучить возможности полного каталога готовых решений Битрикс24 Маркет Плюс вы можете в бесплатном 15-дневном демо-режиме.
Скриншоты
Для построения аналитики продаж модулем «Календарь оплат», вашим менеджерам по продажам не придётся заполнять никаких дополнительных полей. Вся аналитика строится на основании уже имеющихся в CRM данных – счетах.
Модуль позволит вам оперативно получать ответ на два важных вопроса:
1. Когда и кто нам оплатит?
Визуальное представление данных на календаре позволяет легко определить какие оплаты ожидаются на каждый день. Посмотреть итоговые данные по неделям. Посмотреть в каком статусе находятся счета, с возможностью быстро перейти в карточку счёта.
2. Насколько соблюдается наш план продаж?
График оплат, состоящий из наложенных друг на друга ежедневных данных:
- Оптимальный план продаж (План)
- Минимальный план продаж (Бюджет)
- Ожидаемые поступления по выставленным счетам (Прогноз)
- Уже поступившие оплаты по счетам (Оплачено)
позволяет с одного взгляда на график понять на сколько соблюдается общий план продаж на каждый день (на графике визуально видно в какие дни было отставание и опережение плана продаж) и понять будут ли выполнены поставленные планы, при текущей динамике оплат.
В настройках модуля можно задать: значение минимального и оптимального плана продаж на каждый месяц, свои цветовые обозначения статусов, выходные и рабочие дни, отличающиеся от стандартных.
После установки модуля, в счёте добавляется поле “Сумма себестоимости”, при заполнении которого на календаре оплат дополнительно начинает подсчитываться прибыль.
Обратите внимание! График прогноза строится по параметру "Срок оплаты" указанному в счёте.
Модуль позволит вам оперативно получать ответ на два важных вопроса:
1. Когда и кто нам оплатит?
Визуальное представление данных на календаре позволяет легко определить какие оплаты ожидаются на каждый день. Посмотреть итоговые данные по неделям. Посмотреть в каком статусе находятся счета, с возможностью быстро перейти в карточку счёта.
2. Насколько соблюдается наш план продаж?
График оплат, состоящий из наложенных друг на друга ежедневных данных:
- Оптимальный план продаж (План)
- Минимальный план продаж (Бюджет)
- Ожидаемые поступления по выставленным счетам (Прогноз)
- Уже поступившие оплаты по счетам (Оплачено)
позволяет с одного взгляда на график понять на сколько соблюдается общий план продаж на каждый день (на графике визуально видно в какие дни было отставание и опережение плана продаж) и понять будут ли выполнены поставленные планы, при текущей динамике оплат.
В настройках модуля можно задать: значение минимального и оптимального плана продаж на каждый месяц, свои цветовые обозначения статусов, выходные и рабочие дни, отличающиеся от стандартных.
После установки модуля, в счёте добавляется поле “Сумма себестоимости”, при заполнении которого на календаре оплат дополнительно начинает подсчитываться прибыль.
Обратите внимание! График прогноза строится по параметру "Срок оплаты" указанному в счёте.
Версия 2
Добавлен испанский язык
Версия 1
- Календарь оплат
- График оплат
- Возможность учёта маржи по данным из счёта
- Настройка: цветов статусов, индивидуальных выходных дней, значений планов продаж на каждый месяц, статусов для линии прогноза и линии оплат.
Поддержка осуществляется через встроенную в приложение форму обратной связи или e-mail b24support@atevi.by
После установки приложения вы сразу попадаете на страницу настроек приложения, где вам необходимо:
- заполнить оптимальный (План) и минимальный (Бюджет) план продаж
- нажать “Сохранить” внизу страницы
Если вы хотите внести во все месяцы одинаковые значения, то внесите значение только в Январь и нажмите “Заполнить пустые ячейки как январь”.
Обратите внимание что график прогноза строится по дате Срок оплаты, указанной в счёте. Если данный параметр в счёте не заполнять, то график прогноза строиться не будет.
- заполнить оптимальный (План) и минимальный (Бюджет) план продаж
- нажать “Сохранить” внизу страницы
Если вы хотите внести во все месяцы одинаковые значения, то внесите значение только в Январь и нажмите “Заполнить пустые ячейки как январь”.
Обратите внимание что график прогноза строится по дате Срок оплаты, указанной в счёте. Если данный параметр в счёте не заполнять, то график прогноза строиться не будет.
