Регламенты в CRM

Приложение выводит регламент работы в карточках сущностей

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

2270
Разработчик

Автоматизаторы

Описание

С помощью приложения вы можете вывести регламент работы в карточке Лида, Сделки, Счетов и Предложений, а также Смарт-процессов

в виде отдельного поля “Регламент”

на отдельной вкладке “Регламент”

Как настроить регламент

Для того, чтобы добавить новый или изменить существующий регламент, откройте страницу приложения из раздела “Приложения” в левом меню Битрикс24

Регламенты для Лидов

Перейдите на вкладку Лиды

Выберите стадию и добавьте текст регламента.

Вы можете выделять текст жирным, наклонным , а также добавлять списки и ссылки:

В текст регламента можно добавлять картинки:

и видео:

Размер добавляемых картинок и видео можно изменять при добавлении:

Чтобы отобразить регламент как отдельную вкладку в карточке лида:

нажмите чекбокс Показать регламент в отдельной вкладке:

Чтобы вывести регламент в карточке Лида в виде отдельного поля:

нажмите кнопку Настроить отображение в карточке и включите чекбокс Вывести регламент в карточке:

* Если в карточке раздел отображается, а само поле Регламент не отображается, нажмите кнопку Изменить в разделе и в настройках поля Регламент поставьте галочку “Показывать всегда”.

Регламенты в Сделках

Перейдите на вкладку Сделки.

В поле “Направление” выберите нужную воронку.

Выберите стадию и добавьте текст регламента.

Настройка отображения регламента в карточке Сделки в виде поля работает для каждого направления отдельно.

Остальные настройки идентичны настройкам на вкладке “Лиды”

Регламенты в Смарт-процессах

Перейдите на вкладку “Смарт-процессы”.

В поле “Смарт-процесс” выберите смарт-процесс.

В поле “Направление” выберите нужную воронку.

Выберите стадию и добавьте текст регламента.

Настройка отображения регламента в карточке Смарт-процесса в виде поля работает для каждого направления отдельно.

Остальные настройки идентичны настройкам на вкладке “Лиды”

Регламенты в Счетах и Предложениях

В приложение также добавлен функционал Регламентов в Счетах и Предложениях. Настройки регламентов аналогичны.

Как настроить доступ к регламентам

По умолчанию Регламенты отображаются в карточках для всех пользователей. Если вы хотите ограничить доступ, необходимо:

В левом меню Битрикс24 выбрать пункт “Маркет”

Выбрать “Ещё” - “Установленные приложения”

Найти приложение “Регламенты” и нажать кнопку “Доступы”

Выбрать сотрудников , которым разрешен просмотр регламентов.

Если у сотрудника нет доступа к приложению, регламент будет отображаться следующим образом:

Дополнительные возможности

Кнопка Открыть инструкцию отправит вас на страницу с текущей инструкцией.

Если у вас есть вопросы по работе приложения или пожелания по его доработке, нажмите на кнопку Написать разработчику и выберите удобный способ связи. Будем рады вашим сообщениям.

Приложение доступно для всех тарифов по подписке на Маркет.

На младших тарифах вы можете столкнуться с ограничением работы приложения, вызванных тем что в тарифе нет лидов и смарт-процессов.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 19.03.2019

Поддержка

Если что-то пошло не так, или у вас есть идеи, как сделать наше приложение лучше - пишите нам:

В чате вашего Битрикс24
В Телеграмм
В WhatsApp

Установка

Установка приложения происходит как обычно.

Просто нажмите кнопку "Установить"

Безопасность данных

подробнее

Регламенты в CRM

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Открытые линии

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление коннекторов, чтение и изменение настроек открытых линий, управление операторами открытых линий, и др.

Хранилище данных

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление хранилищ, полей элементов и элементов

Встраивание приложений

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление виджетов

Пользователи (минимальный)

доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации

Настройки пользовательских полей

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление настроек пользовательских полей некоторых модулей

Рейтинг

0 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Отзывы отсутствуют!

Импорт из amoCRM

Приложение переносит ваши данные из AMO в Bitrix24

(2)

(4293)

Задания БП в карточке CRM

Приложение позволяет выполнять задания БП в CRM

(0)

(1299)

Оплата по QR коду

Приложение создает картинку QR кода и сохраняет ее в объекте

(0)

(1520)

Контроль оплат

Приложение помогает автоматизировать выставление счетов

(0)

(1601)

Скорость обработки лидов

Настраивайте стандарт скорости обработки лидов

(0)

(595)

Импорт товаров в лиды, сделки и смарт-процессы

Свои шаблоны XLS, XLSX, CSV. Поиск и создание товаров.

(0)

(1520)

Процент заполнения карточки

Приложение помогает контролировать заполненность полей карточек

(0)

(321)

CRM для рекламного агентства

Работа с лидами, продажи , производство, работа с дебиторкой и абонентское обслуживание. Все это уже настроено в готовой CRM для рекламных агентств.

(0)

(880)

Загрузка банка

Загружайте выписки банка и отслеживайте оплаты в Битрикс24

(0)

(234)

Новостройки.Шахматка

Приложение для подбора квартир. Приложение работает из карточки сделки, имеет возможность отправить клиенту информацию о рассматриваемых квартирах, планировках этих квартир из карточки сделки, имеет возможность выбрать одну из квартир и забронировать ее

(0)

(354)

Регламенты в CRM

Другие приложения разработчика