Автореквизиты
Приложение для автоматического быстрого заполнения реквизитов компаний в фоновом режиме 24/7/365. Достаточно указать ИНН в название компании или реквизиты и поставить галочку. Дополнительно: Может устанавливать название компании согласно данным ФНС, записывает точное наименование должности руководителя компании, для использования в генераторе документов CRM, записывает красивое написание инициалов руководителя, получает точный юридический адрес компании, получает город и еще более десятка параметров компаний.
-
Оценка
-
Установок1253
-
Разработчик
Существуют следующие варианты заполнения реквизитов компаний и ИП:
- Вручную, как у кого получится, лишь бы что было записано в карточке.
- Полуавтоматически по исторически сложившемуся стандарту и с помощью штатного ПО Битрикс24.CRM.
- В автоматическом режиме по стандарту ФНС и 1С с помощью специальных приложений.
Приложение «Автореквизиты [PRO.INN.FIX4.ORG]» помогает Битрикс24 в фоновом режиме наполнять и обновлять карточки данными по названию компании или ее ИНН как новых, так и уже находящихся в базе данных компаний с помощью всего одной опции, которую можно активировать как вручную, так и автоматически с помощью роботов, бизнес-процессов или внешних обработчиков.
ЧТО УМЕЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ И ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНО?
- Помогает соблюдать стандарт ФНС России, 1С: Бухгалтерии
Возможность единообразного написания названий компаний, правильного заполнения реквизитов в бухгалтерских документах с соблюдением всех стандартных требований и регистрационных данных в реестре налогоплательщиков;
- Быстро в один клик заполнять и обновлять правильными реквизитами карточки компаний
Массовая загрузка и обновление данных из общедоступных официальных источников в свои базы данных позволит быстро заполнять платёжные поручения и выставлять счета клиентам, исключить фактор человеческой ошибки при заполнении реквизитов документов, а также повысит эффективность труда сотрудников при работе с CRM;
- Проводить массовое обновление реквизитов компаний в Битрикс24.CRM
Возможность произвести массовое обновление за счет активации одной опции как вручную в режиме группового редактирования, так и с использованием роботов и бизнес-процессов;
- Проводить автоматическое обновление реквизитов компаний в зависимости от условий
Возможность произвести автоматическое обновление с использованием роботов и бизнес-процессов, например, перед сделкой, после импорта компаний, при создании новой компании и т.д.;
- Может сохранять название компании без указания организационной формы в поле "Очищенное название"
Поле с названием компании без ОПФ может использоваться в оповещениях и уведомлениях, а так же при генерации документов по шаблонам;
- Записывает точное наименование должности руководителя компании
Есть возможность использовать нестандартные названия должности руководителя организации, например, Президент, Председатель, Секретарь, церковные должности и использовать их при генерации документов по шаблонам;
- Получает точный юридический адрес компании, сохраняет в реквизитах компании и карточке компании
Возможность зафиксировать обязательную по требованиям действующего законодательства информацию о наименовании района, магистрали, номере дома, корпуса, комнаты и офиса. Адаптировать адреса для полноценного обмена данными с 1С;
- Позволяет склонять ФИО руководителя в родительном падеже
Возможность использования таких данных для подстановки в шаблоны документов;
- Проверяет компании на дубликаты
Полученные результаты могут использоваться для дальнейшей обработки и автоматизации процесса, например передать обращение с дубликатом менеджеру, который уже работает с этим клиентом или закрыть все дубликаты и оставить только первый или последний;
- Может загружать дополнительные сведения и данные по компаниям
При использовании платной версии сервиса daData можно дополнительно получать такие данные как: телефон, email, обороты, ОКВЭД, о численности персонала и т.д.
- Заполняли контактные данные любой компании в один клик по ИНН, единообразно с соблюдением всех стандартных требований и регистрационных данных в реестре налогоплательщиков;
- Заполняли реквизиты банка клиента в один клик по номеру БИК или названию банка в полном соответствии с учетными данными банковской карточки.
Приложение входит в подписку Битрикс24.Маркет Плюс. Если у вас уже есть оформленная подписка, то приложение для вашего портала бесплатное и не требует дополнительной оплаты. Если у вас нет подписки - установите приложение на 2 недели абсолютно бесплатно. Приложение доступно на всех Российских тарифах облачных и коробочных версиях Битрикс24. Приложение использует сервис DaData.ru, у которого есть бесплатный тариф для работы, который подходит 99% компаниям. |
КАК РАБОТАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ
После установки приложения в CRM появляется служебное поле «[PRO.INN.FIX4] Заполнить реквизиты», которое имеет два значения: «Да» и «Нет» (установленное по умолчанию). Когда значение поля меняется на «Да» — на сервис Лаборатории автоматизации «LOG [IN] OFF» поступает команда и инициируется процесс считывания и обновления данных активной карточки. Менять значение можно как вручную из карточки или используя групповое редактирование, так и автоматически с помощью роботов, бизнес-процессов или внешних обработчиков.
Время необходимое для обработки и обновления данных обычно не превышает 1-2 минут и зависит только от объёма информации, количества одновременно обновляемых компаний и возможностей коммуникационной среды и интернет провайдера собственника портала.
Завершение работы приложения сопровождается подтверждающим комментарием в информационной части карточки компании.
Приложение может создавать дополнительные поля карточки компании, которые можно использовать в документах, бизнес-процессах, письмах, sms, роботах и т.д. Разрешение на их создание можно указать в настройках приложения.
Если при добавлении новой компании вместо названия сразу указать ИНН компании или указать его в полях, отвечающих за вывод ИНН, то после работы приложения произойдет автоматическое определение компании и загрузка данных без дальнейших усилий.
В результате работы все регистрационные данные (полное название юридического лица, ИНН и юридический адрес регистрации и др.) заполняются в соответствующее поля карточки компании клиента.
ПОЧЕМУ ШТАТНОГО ФУНКЦИОНАЛА БИТРИКС24 НЕДОСТАТОЧНО?
- Написание названия компании с указанием сначала опф обесценивают работу с фильтрами, быстрым поиском и усложняют структуру хранения папок
Так как в начале идет ОПФ (организационно-правовая форма), то и сортировка осуществляется по ней же. Например, при автоматическом создании рабочих папок на облачном общем диске портала, компании располагаются не в алфавитном порядке по названию компании, а разбросаны, что неудобно.
- Все данные которые переносятся в карточку компании записаны заглавными буквами
При автоматической генерации счетов, актов, договоров переменные данные написанные заглавными буквами бросаются в глаза, выбиваются из общепринятого делового стиля, вызывают неудобства, требуют муторной ручной корректировки в каждой карточке и вызывают раздражение пользователей.
- Шаблон написания в битрикс24.crm (краткая опф +название + инн) отличается от принятого стандарта 1с
В 1С обратный порядок - сначала пишется название компании, а в конце указывается ОПФ.
В случае обмена данными это вызывает дополнительную путаницу и сложности.
- Требуется обязательное обучение сотрудников и контроль за соблюдением ими регламента по написанию названий
Как правило, написание названий не регламентируется и зависит от фантазии сотрудников, администратора и разработчика портала.
- Нет возможности проводить пакетное-массовое обновление данных реквизитов компаний
Изменение реквизитов в карточке компании выполняется вручную и в случае обработки базы с тысячами наименований занимает много времени и подвержено влиянию человеческого фактора и возникновения ошибок.
Часть дополнительной информации ОКВЭД, численность сотрудников, оборот компании недоступны даже при единичном обновлении.
- Юридический адрес для компаний и ип не подкачивается
Отсутствует обязательная по требованиям действующего законодательства информация о наименовании района, магистрали, номере дома, корпуса, комнаты и офиса.
ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ: https://youtu.be/EaqFl9HYUhY