Быстрое заполнение реквизитов компаний и банка [INN.FIX4.ORG]

Битрикс24 Маркет Плюс

Для владельцев коммерческих тарифов уже доступны от 2 до 10 приложений в рамках интеграционного пакета. Подробно изучить возможности полного каталога готовых решений Битрикс24 Маркет Плюс вы можете в бесплатном 15-дневном демо-режиме.

Скриншоты
КАКИЕ ВАРИАНТЫ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ КОМПАНИЙ И ИП ВСТРЕЧАЮТСЯ В ПРАКТИКЕ?
  • Вручную, как у кого получится, лишь бы что было записано в карточке.
  • Полуавтоматически по исторически сложившемуся стандарту и с помощью штатного ПО Битрикс24.CRM.
  • В автоматическом режиме по стандарту ФНС и 1С с помощью специальных приложений.

В настоящее время в Интернете предоставлен широкий выбор баз данных, содержащих информацию о потенциальных клиентах на любой вкус. Как правило все базы данных содержат информации о ИНН, реже регионам и так далее. Часто клиенты задают вопрос как можно массово обновить и наполнить актуальными данными свою базу CRM если они обладают корректной информацией в основном только о ИНН?

Приложение «Быстрое заполнение реквизитов компаний и банка [INN.FIX4.ORG]» помогает Битрикс24 наполнять карточки данными компаний по названию компании или по ИНН как новых, так и уже находящихся в базе данных компаний. При использовании отпадает необходимость заполнять вручную поля реквизитов компании, что сокращает время заполнения карточки и исключает возникновение ошибки заполнения по причине человеческого фактора. Все поля заполняются в полном соответствии с требованиями официальной переписки и не требуют корректировки.

ЧТО УМЕЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ И ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНО?

  • Помогает соблюдать стандарт ФНС России, 1С: Бухгалтерии
    Единообразное написание названий компаний, правильное заполнение банковских реквизитов в бухгалтерских документах с соблюдением всех стандартных требований и регистрационных данных в реестре налогоплательщиков.

  • Может сохранять название компании без указания организационной формы в поле "Очищенное название"
    Поле с названием компании без ОПФ может использоваться  в оповещениях и уведомлениях, а так же при генерации документов по шаблонам.
  • Записывает точное наименование должности руководителя компании
    Есть возможность использовать нестандартные названия должности руководителя организации, например, Президент, Председатель, Секретарь, церковные должности и использовать их при генерации документов по шаблонам
  • Получает точный юридический адрес компании, сохраняет в реквизитах компании и карточке компании
    Возможность зафиксировать обязательную по требованиям действующего законодательства информацию о наименовании района, магистрали, номере дома, корпуса, комнаты и офиса
  • Позволяет склонять ФИО руководителя в родительном падеже
    Возможность использования таких данных для подстановки в шаблоны документов.
  • Проверяет компании на дубликаты
    Полученные результаты могут использоваться для дальнейшей обработки и автоматизации процесса, например передать обращение с дубликатом менеджеру, который уже работает с этим клиентом или закрыть все дубликаты и оставить только первый или последний.
  • Может загружать дополнительные сведения и данные по компаниям
    При использовании платной версии сервиса daData можно дополнительно получать такие данные как: телефон, email, обороты, ОКВЭД, о численности персонала и т.д.
ПРИЛОЖЕНИЕ ПОДОЙДЁТ ДЛЯ ВСЕХ КОМПАНИЙ И ОТДЕЛОВ, ЖЕЛАЮЩИХ ЧТОБЫ ИХ МЕНЕДЖЕРЫ:
  1. Заполняли контактные данные любой компании в один клик по ИНН, единообразно с соблюдением всех стандартных требований и регистрационных данных в реестре налогоплательщиков;
  2. Заполняли реквизиты банка клиента в один клик по номеру БИК или названию банка в полном соответствии с учетными данными банковской карточки.
Приложение входит в подписку Битрикс24.Маркет Плюс.

Если у вас уже есть оформленная подписка, то приложение для вашего портала бесплатное и не требует дополнительной оплаты.
Если у вас нет подписки - установите приложение на 2 недели абсолютно бесплатно.

Приложение доступно на всех Российских тарифах облачных и коробочных версиях Битрикс24.

Приложение использует сервис DaData.ru, у которого есть бесплатный тариф для работы, который подходит 99% компаниям.

КАК РАБОТАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ

Менеджер открывает вкладку «компании» и если менеджер не знает ИНН компании которое он может записать вместо его названия, то вручную пишет условное название и сохраняет новую учетную запись-карточку.

Дальше менеджер открывает вкладку старта приложения «Автореквизиты» и в поисковой строке начинает набирать название компании. Система сама выведет список совпадений и предложит менеджеру выбрать нужную компанию из ограниченного списка. Если название компании уникальное, то в списке будет содержаться только одна запись.


Если при добавлении новой компании вместо названия сразу указывать ИНН компании, то произойдет автоматическое определение компании и загрузка данных без дальнейших усилий.

В таблице совпадений система отображает полное название юридического лица, ИНН и юридический адрес регистрации.

В результате все регистрационные данные заполняются в соответствующее поля карточки компании клиента. После завершения работы приложения не забудьте обновить ваш экран.


В случае с получением данных для индивидуального предпринимателя, согласно действующему Законодательству, не будут отображаться данные места жительства физического лица, которым по факту является ИП. Но в приложение есть возможность указать адрес с данными о подъездах, корпусах, строениях, квартирах и прописать его полностью в отдельном поле  чтобы соответствовать данным по договору. Также дополнить деталями можно и фактический адрес.

Соответствующие юридическому адресу данные: город, улица, дом, строение, квартира, относящиеся к клиенту автоматически скачиваются приложением DaData из доступных источников ФМС России и так же остаются не заполненными.

Можно выставить опцию «Не перезаписывать пустые данные из DaData», чтобы при обновлении реквизитов из сервиса не затереть данные, которые добавили вручную.  


Следующий шаг — это заполнение банковских реквизитов, необходимо указать два обязательных параметра:

  • Номер расчетного счета (у компании клиента их может быть несколько, выбор остается за вами).
  • БИК или название банка.

В результате после обновления экрана все разрешенные поля будут заполнены актуальной информацией.

При необходимости смена расчетного счета осуществляется непосредственно из приложения или в соответствующем разделе карточки клиента.


Приложение может создавать дополнительные поля карточки компании, которые можно использовать в документах, бизнес-процессах, письмах, sms, роботах и т.д


ПОЧЕМУ ШТАТНОГО ФУНКЦИОНАЛА БИТРИКС24 НЕДОСТАТОЧНО?
  • Написание названия компании с указанием сначала опф обесценивают работу с фильтрами, быстрым поиском и усложняют структуру хранения папок
    Так как в начале идет ОПФ (организационно-правовая форма), то и сортировка осуществляется по ней же. Например, при автоматическом создании рабочих папок на облачном общем диске портала, компании располагаются не в алфавитном порядке по названию компании, а разбросаны, что неудобно.
  • Все данные которые переносятся в карточку компании записаны заглавными буквами
    При автоматической генерации счетов, актов, договоров переменные данные написанные заглавными буквами бросаются в глаза, выбиваются из общепринятого делового стиля, вызывают неудобства, требуют муторной ручной корректировки в каждой карточке и вызывают раздражение пользователей.
  • Шаблон написания в битрикс24.crm (краткая опф +название + инн) отличается от принятого стандарта 1с
    В 1С обратный порядок - сначала пишется название компании, а в конце указывается ОПФ.
    В случае обмена данными это вызывает дополнительную путаницу и сложности.
  • Требуется обязательное обучение сотрудников и контроль за соблюдением ими регламента по написанию названий
    Как правило, написание названий не регламентируется и зависит от фантазии сотрудников, администратора и разработчика портала.
  • Нет возможности заполнять данные банковских реквизитов по банк-клиенту
    Каждое поле банковских реквизитов в карточке компании загружается вручную.
    Для заполнения реквизитов компании приходится совершать достаточно много действий. Это достаточно длительная процедура, требующая внимательности и зависящая от человеческого фактора.
  • Юридический адрес для компаний и ип не подкачивается
    Отсутствует обязательная по требованиям действующего законодательства информация о наименовании района, магистрали, номере дома, корпуса, комнаты и офиса.

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ: https://youtu.be/-i0PX0f8xxk

Версия 5
Большое обновление.

1. Добавлена возможность загружать реквизиты в контакты для ИП. Сценарий нужен для корректного обмена с 1с 10 версии и 1с.Бухгалтерия 8.3, где ИП хранится, как физическое лицо.

2. Изменен интерфейс. Оптимизирована работа приложения.

Новый обзор приложения:

Версия 4
Добавлена возможность указывать фактический адрес с подсказками и оптимизацией адреса для обмена с 1с.

Версия 3
Добавлена опция "Адаптировать юридический адрес под обмен с 1с", это позволяет обмену корректно передавать массив адреса в 1с.

Добавлена возможность "Вводить свой юридический адрес с подсказами" во время загрузки реквизитов.

Более детально про ошибки в адресах и новые возможности смотрите в видео:

Версия 2
Данная опция "Сохранять детальные данные адреса для корректной работы ЭДО:"

Активация настройки создаст новые поля в карточке компании, для корректной работы приложения по генерации закрывающих документов для ЭДО (EDO.FIX4.ORG).

Поля: Индекс, Код региона, Город, Населенный пункт, Район, Улица, Квартира, Корпус, Дом

Версия 1
Приложение для быстрого заполнения реквизитов компаний и банковских реквизитов при вводе ИНН или названия компании (ООО, ОАО, ИП и т.д.). Дополнительно: Устанавливает название компании согласно данным ФНС, Записывает точное наименование должности руководителя компании, для использования в генераторе документов CRM, Записывает красивое написание инициалов руководителя, Получает точный юридический адрес компании.

Техническая поддержка модуля осуществляется
1) по e-mail: INN@CRM4.ORG
2) или через форму обратной связи в приложении или на сайте https://inn.fix4.org/

1️⃣ Установить приложение. После установки в левом главном меню будет доступна вкладка «Быстрое заполнение реквизитов компаний и банка». Также приложение можно найти через верхний глобальный поиск, начав набирать слово «быстрое».

2️⃣ После установки откроется форма, в которой нужно прописать API ключ сервиса DaData. Более 90% пользователей устраивает бесплатный тариф, позволяющий предоставлять данные по 10 000 запросов в день. Этого с запасом хватит для тестирования и небольших компаний, но в случае перехода на его платную версию, приложение позволяет получать дополнительный и расширенный пакет данных о клиенте.

Подробная инструкция о том где получить этот ключ и дальнейшие действия расположены в конце экрана приложения.

3️⃣ Далее потребуется сопоставить шаблоны для Организации и ИП.



Настройка и выбор дополнительных полей интуитивно проста и осуществляется по вашему желанию.

Приложение работает не только с сущностью Компании, но и с сущностью Контакты.

Для каждой можно задать свои настройки:

  • Название вкладки - то как отображается ссылка на приложение в карточке Компании;
  • Дополнительные поля - при активации данного поля, приложение устанавливает дополнительные поля в сущность компании: ИНН, название компании, ФИО, должность, полный адрес и так далее. Отличительной чертой таких полей является префикс [INN.FIX4.ORG] в названии поля. Деактивация опции - удаляет поля и данные в компаниях;
  • Очищенное название компании - активация данной опции сохраняет в отдельно поле название компании без ОПФ;
  • Использовать "Полное наименование организации" - если выбрано "Использовать", реквизит компании будет писаться ОПФ без сокращений;
  • Включить переименование названия компании, как в ФНС - если опция включена, тогда название компании будет сохранено как в ФНС. Есть возможность с помощью шорт-тегов менять порядок и вид отображения;
  • Создавать компанию из названия, если там ИНН - активация данной опции говорит приложению искать ИНН в названии компании для обновления реквизитов. Позволит быстро создавать компании из лидов используя только ИНН;
  • Склонять должность руководителя в род. падеж - активация данной опции будет склонять должность руководителя и сохранять данные в отдельно поле в карточке компании;
  • Дополнительные данные из DaData.ru - активация данной опции говорит приложению собирать данные с платной версии ключа DaData, плюс создаются новые поля;
  • Сохранять детальные данные адреса для корректной работы ЭДО - данная опция создаст новые поля в карточке компании, для корректной работы EDO.FIX4.ORG. Поля: Индекс, Код региона, Город, Населенный пункт, Район, Улица, Квартира, Корпус, Дом;
  • Поиск дубликатов компаний по ИНН - если включить опцию, мы будем показывать найденные дубликаты по ИНН, и не будем автоматически записывать реквизиты.
  • Адаптация юр. адреса под обмен с 1С - важная опция, которая позволяет адаптировать юридический адрес под формат 1С. Детализирует улицы, дома, этажи т.д.
Разделение выполнено для удобства работы менеджеров и корректного обмена с 1С, так как эта система в большинстве версий приравнивает ИП к физическим лицам и не содержит отдельного шаблона для таких юр.лиц и хранит данные в контактах.
Не выходя из настроек приложения есть возможность создать новую компанию или контакт заполнив необходимые поля.