CRM Ворота и сервис

CRM уже настроена и готова к работе. Работает на тарифах Стандартный, Профессиональный, Энтерпрайз.

ВОРОНКА ЛИДОВ

Добавьте все каналы трафика и источники связи в ваш контакт-центр, а роботы в воронке ЛИДов напомнят о необходимых действиях, чтобы сконвертировать ЛИДа в клиента.

Настроены стадии ЛИДов:

• Новая заявка
  
• Квалификация
  
• Перспектива (следующий месяц)
  
• Перспектива (до 2-х месяцев)
  

Стадии отказа

• Некачественный лид
  
• Дорого
  
• Отказались от закупки
  
• Купили у конкурентов
  
• Сроки/наличие
  
• Не наш профиль
  

Стадия успеха

• Сделка
  

Стадия «Квалификация»

- Дело ответственному «Квалифицировать ЛИД».

Стадия «Перспектива (следующий месяц)»

- автоматически меняется дата закрытия ЛИДа (добавляется 30 дней к текущей дате)
- автоматически меняется название ЛИДа, к названию добавляется значение «30 дней»
- за 4 дня до Даты завершения Ответственному ставится Дело «Проработать ЛИД»
- через 20 дней (с учетом рабочего времени компании) Ответственному ставится Дело «Принять решение по ЛИДу»

Стадия «Перспектива (до 2-х месяцев)»

- автоматически меняется дата закрытия ЛИДа (добавляется 60 дней к текущей дате)
- автоматически меняется название ЛИДа, к названию добавляется значение «60 дней»
- за 4 дня до Даты завершения Ответственному ставится Дело «Проработать ЛИД»
- через 40 дней (с учетом рабочего времени компании) Ответственному ставится Дело «Принять решение по ЛИДу»

ВОРОНКИ СДЕЛОК

В отраслевой CRM настроены 2 воронки сделок:

• Воронка Продаж
  
• Воронка Сервис и запчасти
  

ВОРОНКА ПРОДАЖ

• Запрос
  
• КП отправлено
  
• Отработка возражений
  
• Цена согласована
  
• Договор подготовлен
  
• Договор подписан
  
• Счет на предоплату отправлен
  
• Получена предоплата
  
• Оборудование получено/Монтаж назначен
  
• Оплата/Акты
  

Отказ

• Дорого
  
• Выбрали другое решение
  
• Выбрали конкурентов
  

Успех

• Сделка успешна
  

ВОРОНКА СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ

• Запрос
  
• Выезд диагностика
  
• КП отправлено
  
• Договор подготовлен
  
• Договор подписан
  
• Предоплата получена
  
• Поставка оборудования
  
• Выезд на ремонт
  
• Оплата/Акты
  

Отказ

• Отказ
  

• Сделка успешна
  

Основной принцип работы CRM  - чтобы сделки не оставались без дел.

Для этого в отраслевой CRM «Ворота и сервис» настроены автоматические дела и задачи в сделках. Дело на каждом этапе сделки помогает менеджеру совершить нужное действие для перевода сделки на следующую стадию воронки продаж.

ВОРОНКА ПРОДАЖИ

Стадия «Запрос»

• Задача ответственному «Подготовить и отправить КП» со сроком выполнения 1 рабочий день
  
• Уведомление руководителю «Новый запрос» завис, если сделка осталась на стадии «Запрос» больше 2 дней
  

Стадия «КП отправлено»

• Дело ответственному со сроком выполнения 30 минут «Убедиться в получении КП»
  

• Задача ответственному «Узнать результат по КП» через 3 дня после перехода на стадию, со сроком выполнения 1 рабочий день
  

• Задача ответственному «Подготовить и отправить договор» со сроком выполнения 1 рабочий день
  

Стадия «Договор подготовлен»

• Уведомление ответственному «Подписать договор» через 3 рабочих дня после перехода сделки на стадию

Стадия «Договор подписан»

• Задача ответственному «Подготовить и отправить счет» со сроком выполнения 1 рабочий день
  
• Уведомление руководителю «Договор подписан»
  

Стадия «Предоплата получена»

• Задача сотруднику склада «Отметить поставку оборудования»
  
• Уведомление руководителю «Получена предоплата»
  

Стадия «Оборудование получено»

• Задача ответственному «Проверить 2 предоплату» со сроком выполнения 1 рабочий день
  
• Задача ответственному «Назначить сроки монтажа» со сроком выполнения 1 рабочий день
  

Стадия «Оплата/Акты»

• Задача ответственному «Подготовить и направить закрывающие документы» со сроком выполнения 1 рабочий день
  

Стадия «Сделка успешна»

• робот копирования сделки. Копирует сделку в воронку «Сервис и запчасти» для того, чтобы отдел Сервиса связался с клиентом по поводу техобслуживания
  

Стадия «Запрос»

• Уведомление ответственному «Новый запрос»
  
• Уведомление ответственному «Заполнить данные после диагностики»
  
• Задача «Связаться с клиентом насчет сервиса», если сделка была создана из Воронки Продаж со сроком выполнения 5 рабочих дней
  

• Задача ответственному «Подготовить КП после диагностики» со сроком выполнения 1 рабочий день
  

• Задача ответственному «Проверить получение КП» со сроком выполнения 1 рабочий день
  

• Задача ответственному «Проверить подписание договора» со сроком выполнения 1 рабочий день
  

• Задача ответственному «Проверить поступление 1 предоплаты» со сроком выполнения 1 рабочий день
  

• Задача ответственному «Заказать оборудование» со сроком выполнения 1 рабочий день
  

• Задача ответственному «Назначить монтаж» за 5 дней до ожидаемой даты монтажа
  
• Задача ответственному «Проверить поступление 2 предоплаты» со сроком выполнения 1 рабочий день
  

Стадия «Оплата/Акты»

• Задача ответственному «Подготовить и направить закрывающие документы» со сроком выполнения 1 рабочий день
  

Стадия «Сделка успешна»

• робот копирования сделки, если поле «Нужен ремонт после диагностики» заполнено значением «Да»
  

КАРТОЧКИ CRM ДЛЯ ЛИДОВ, КОНТАКТОВ, КОМПАНИЙ И СДЕЛОК

Для того, чтобы сохранять необходимую информацию, в отраслевую CRM в карточки ЛИДов, контактов, сделок и компаний были добавлены пользовательские поля. А также установлена обязательность заполнения полей на определенных стадиях.

Для планирования монтажей созданы кастомные поля в карточке сделки:

• ожидаемая дата монтажа
  
• бригада
  
• схема объекта и ТЗ
  
• неисправность
  

• дата диагностики
  
• акт диагностики
  
• комментарий по итогам диагностики
  
• нужен ремонт по итогам диагностики
  

Для каждого направления сделок настроены свои разделы, поля и обязательность заполнения полей в зависимости от стадии сделки.

❗️ Ваш бизнес заслуживает не просто «готового решения», а полного цикла технической поддержки. Доверьте техническую поддержку вашего бизнеса нам, и вы получите:

                                                                                                                                             ✅ Поддержку экспертов — решаем любые вопросы: от настройки интеграций до срочного восстановления данных. Среднее время решения проблем - 15 минут.
✅ Проактивный мониторинг — предотвращаем сбои до того, как они повлияют на ваши продажи.
✅ Бесплатные обновления — вы всегда получаете актуальные функции без скрытых платежей.
✅ Персональный менеджер — ваш единый контакт для доработок вашего Битрикс24 и оптимизации процессов.


P.S. Даже идеальный двигатель требует топлива и сервиса. Не экономьте на том, что приносит вам деньги.

Наши решения

✅ Набор умных сценариев для РОПа

✅ Набор умных сценариев для РОПа-2

✅ Контроль забытых сделок

✅ Массовая постановка дел

✅ Поздравление с Днем Рождения