Назначение: упрощение работы со сделками, оплатами, отгрузками и документами.
Особенности:
— гибкие процентные соотношения;
— возможность создания сделок и счетов с
любым процентом вручную;
— поддержка стандартных функций приема оплат;
— создание
отгрузок на основе оплаты;
—
генерация документов для оплаты, отгрузки, сделки, счёта и заказа;
— возможность внесения платежных и отгрузочных данных;
— поддержка списка чеков;
— учет
веса и габаритов товаров;
— корректная работа с
услугами и товарами;
— работает в облаке и на коробке;
Как использовать:
1. Создайте сделку, укажите клиента, внесите товары.
2. Укажите реквизиты клиента и своей компании.
3. Создайте оплаты.
4. Создайте одну или несколько отгрузок.
5. Распечатайте необходимые документы, такие как договор, счет, акт, доверенность и другие.
6. Укажите, что деньги поступили и отгрузка выполнена.
7. Завершите сделку.
Версия 1
% оплат в сделках + отгрузки + генерация документов
КРАТКО: — Установите приложение
[SH] Оплаты из Битрикс24.Маркет.
— Настройте права доступа для сотрудников.
— Выведите поле
[SH] Оплаты в карточке сделки и счета.
— Настройте инструменты приложения, выбрав необходимые функции.
— Создайте типовые варианты оплат и наборы процентов для различных случаев.
— Настройте параметры отгрузок, включая формат адреса и номер документа отгрузки.
— Укажите, какие документы генерировать для оплат и отгрузок.
— Укажите настройки товаров, включая вес и вывод данных в товарной части.
— Обучите сотрудников использовать приложение в сделках и счетах.
ПОДРОБНО:Шаг 1: Установка приложения — Установите приложение
[SH] Оплаты из Битрикс24.Маркет.
Шаг 2: Настройка прав доступаНастройте права доступа для сотрудников, чтобы обеспечить безопасность и эффективность работы.
— В настройках прав
"Товары и склады" разрешите сотрудникам работу с каталогом товаров и доступ к настройкам разделов.
— В настройках прав
"CRM" разрешите сотрудникам обработку заказов с уровнем доступа
"Свои" и выше.
Шаг 3: Вывод поля [SH] Оплаты — В карточке сделки и счета нужно показать поле
[SH] Оплаты. Если поле не создано автоматически, создайте его самостоятельно.
— Рекомендуется не показывать поле в канбане и списке, не разрешать фильтровать поле и блокировать его в режиме редактирования.
— При необходимости скройте штатное поле "Сумма и валюта", можно использовать бизнес-процессы или роботов для указания валюты.
Шаг 4: Настройка инструментовВ настройках приложения выберите только необходимые инструменты для работы сотрудников.
— Опция
"Генерация документов" выводит кнопку создания документов.
— Опция
"% от суммы" выводит кнопку создания оплат с произвольным процентом.
— Опции
"CRM.Оплата",
"CRM.Оплата и терминал",
"CRM.Оплата и отгрузка" выводят штатные кнопки Битрикс24.
Шаг 5: Настройка оплат — Используйте макросы для формирования типовых вариантов оплат.
— Пропишите проценты оплат для различных случаев.
— Создайте наборы процентов для сделок и счетов с учетом типа плательщика (физическое и юридическое лицо).
Шаг 6: Настройка отгрузок — Укажите формат адреса и определите, нужно ли указывать номер документа отгрузки.
Шаг 7: Настройка документов — Выберите соответствующие шаблоны документов относительно сделки, счета, заказа, оплаты и отгрузки с учетом типа плательщика.
Шаг 8: Настройка товаров — Укажите параметры веса и настройки вывода данных в товарной части отгрузки и оплаты.
— Убедитесь, что параметры веса
соответствуют настройкам магазина в блоке
Параметры веса.
— Если вы не используете габариты или вес для товаров, вы можете отключить их вывод в данном разделе.
— Обратите внимание, что для товаров типа
"услуга" вес и габариты не учитываются.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ: — Создайте сделку и укажите реквизиты клиента и своей компании.
— Создайте оплаты и отгрузки на основе сделки.
— Распечатайте необходимые документы, такие как договор, счет, акт и другие.
— Укажите, что деньги поступили и отгрузка выполнена.
— Завершите сделку.
Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете использовать приложение
[SH] Оплаты для упрощения работы с сделками, оплатами и документами.
Бесплатная техническая поддержка:Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная помощь, мы всегда готовы помочь вам.
— помощь в подключении;
— исправление найденных проблем;
— система техподдержки:
https://bel.bitrix24.ru/online/b24mphelp;
— время работы технической поддержки: 10:00-16:00 (MSK).